// 热点聚焦 //
1、新冠疫情担忧推升避险情绪 ，全球风险资产遭遇“黑色星期五”，美国、欧洲及亚太股市主要股指收盘重挫，道指跌逾900点，创今年最大跌幅，标普500指数跌2.27%，为2月来最大跌幅。美元指数大幅下挫0.82%，美元兑日元跌超1.8%。大宗商品价格重挫，原油期货暴跌，美油主力合约跌13.04%，布油跌11.27%，均创近3个月新低；伦敦基本金属多数下跌，LME铜跌3.64% ，LME锌跌3.56%，LME镍跌3.4%，LME铝跌4.62%，LME锡跌2.42%。避险资产大涨，美债收益率大幅下挫，10年期美债收益率跌15.81个基点报1.482%。
2、非洲南部发现新型新冠病毒变异株，研究称其比“德尔塔”更具传染性，并已开始向全球其他地区扩散。世界卫生组织将变异新冠病毒B.1.1.529命名为“Omicron”，列为“引发忧虑（VOCs）”的变异病毒，并表示世界各国应对该变种病毒“保持警惕”。美国、欧盟、英国、加拿大、俄罗斯等多个国家或地区宣布对南部非洲地区实施旅行限制。
3、上交所与中证指数公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本。其中，上证50指数更换5只样本，将调入片仔癀、长江电力、长城汽车、中国电信和中远海控；上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本；科创50指数更换5只样本，将调入大全能源、中望软件、极米科技、奥普特、固德威等5家公司。同时，中证指数公司决定调整沪深300、中证500、中证香港100等指数样本，其中沪深300指数更换28只样本，中证500指数更换50只样本，中证香港100指数更换8只样本。上述调整均将于12月10日收市后生效。
4、“支付宝、微信支付个人收款码将于明年3月1日起被禁止商用”消息冲上热搜。这实际上是误解此前央行发布的条码支付监管新通知，通知提出监管要求并非完全限制个人静态收款码商用，而是提出“个人静态收款条码原则上禁止用于远程非面对面收款，确有必要的实行白名单管理”。
1、美国三大股指全线收跌，标普500指数创2月以来最大单日跌幅。因南非发现了一种新冠变异病毒，再次引发了市场的担忧情绪。道指跌2.53%报34899.34点，标普500指数跌2.27%报4594.62点，纳指跌2.23%报15491.66点。本周，道指跌1.97%，标普500指数跌2.20%，纳指跌3.52%。美国运通跌8.5%，波音跌5.42%，纷纷领跌道指。
2、欧股收盘全线重挫，德国DAX指数跌4.15%报15257.04点，法国CAC40指数跌4.75%报6739.73点，英国富时100指数跌3.64%报7044.03点。本周，德国DAX指数跌5.59%，法国CAC40指数跌5.24%，英国富时100指数跌2.49%。
3、亚太主要股指收盘普跌，日经225指数收盘跌2.53%，报28751.62点，本周累计下跌3.34%；韩国综合指数跌1.47%，报2936.44点，周跌1.16%；澳洲标普200指数收盘跌1.73%，报7279.3点，周跌1.59%；新西兰NZX50指数跌1.30%，报12628.89点，周跌0.87%。
4、COMEX黄金期货涨0.45%报1792.3美元/盎司，COMEX白银期货跌1.49%报23.145美元/盎司。本周，COMEX黄金跌3.2%，COMEX白银跌6.6%。
5、国际油价全线下跌，美油1月合约跌13.04%，报68.17美元/桶。布油2月合约跌11.27%，报71.80美元/桶。本周，美油1月合约跌10.23%，布油2月合约跌8.99%。
6、伦敦基本金属多数下跌，LME铜跌3.64%报9445美元/吨，LME锌跌3.56%报3183美元/吨，LME镍跌3.4%报19965美元/吨，LME铝跌4.62%报2592美元/吨，LME锡跌2.42%报38750美元/吨，LME铅涨0.24%报2276美元/吨。本周，LME铜跌2.09%，LME锌跌1.7%，LME镍跌0.39%，LME铝跌3.27%，LME锡涨0.84%，LME铅涨2.73%。
7、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌14.4个基点报0.825%，法国10年期国债收益率跌8.1个基点报0.035%，德国10年期国债收益率跌8.5个基点报-0.335%，意大利10年期国债收益率跌4个基点报0.974%，西班牙10年期国债收益率跌8个基点报0.429%。
8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率持平报0.066%，2年期美债收益率跌13.98个基点报0.508%，3年期美债收益率跌16.05个基点报0.811%，5年期美债收益率跌17.8个基点报1.169%，10年期美债收益率跌15.81个基点报1.482%，30年期美债收益率跌13.48个基点报1.828%。
9、纽约尾盘，美元指数跌0.75%报96.06，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨1%报1.1321，英镑兑美元涨0.13%报1.3339，澳元兑美元跌0.93%报0.7122，美元兑日元跌1.74%报113.36，美元兑瑞郎跌1.37%报0.9231，离岸人民币兑美元跌95个基点报6.3972。
1、支持北京城市副中心高质量发展文件出台！国务院发布《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》提出，加快推进法定数字货币试点，探索建设数字资产交易场所，推动北京绿色交易所升级为国家级绿色交易所；聚焦新一代信息技术、智能制造等领域，实施一批国家重大科技项目和应用示范项目。文件提出，到2025年，城市副中心绿色城市、森林城市、海绵城市、智慧城市、人文城市、宜居城市功能基本形成；到2035年，现代化城市副中心基本建成。
2、央行11月26日开展1000亿元7天期逆回购操作，当日有500亿元逆回购到期，因此单日净投放500亿元，本周累计净投放1900亿元。下周央行公开市场将有4000亿元逆回购到期，此外下周一还有700亿元国库现金定存到期，下周二有2000亿元MLF到期。此前11月15日央行已经等量续做11月到期的全部MLF。
3、国家卫健委：11月25日，31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例13例，其中本土病例4例（上海3例，其中浦东新区2例、青浦区1例；辽宁1例，在大连市）；新增无症状感染者18例，其中本土3例（浙江2例，均在杭州市；江苏1例，在徐州市）。
1、沪深指数弱势窄震，上证指数收盘跌0.56%报3564.09点，深证成指跌0.34%报14777.17点，创业板指跌0.16%报3468.87点；两市成交额连续26日突破万亿。盘面上，权重板块相对疲软，热点题材股分化，元宇宙、半导体回调，锂电池、稀土永磁逆市造好。本周，上证指数累计涨0.1%，深证成指涨0.17%，创业板指涨1.46%。
2、北向资金净卖出44.88亿元，结束连续5日净买入。传统价值股集体遭减持，招商银行、中国平安、贵州茅台分别遭净卖出6.54亿元、4.44亿元、3.91亿元，五粮液、伊利股份净卖出逾2亿元，伊利股份连续4日累计净卖出19.46亿元；此外，立讯精密、东方财富净卖出逾3亿元。净买入方面，宁德时代、药明康德、北方稀土净买入均超2亿元，中国中免、歌尔股份、比亚迪、赣锋锂业、盛新锂能净买入逾1亿元。
3、港股单边下挫，恒生指数收盘跌2.67%报24080.52点，创逾一个半月低位，本周累计下跌3.87%；恒生科技指数跌3.25%，本周累计下跌4.74%。全日大市成交1297.91亿港元。博彩股领跌蓝筹，金沙中国、银河娱乐均跌7%左右。大型科技股集体走低，快手跌超8%，阿里巴巴跌近5%，腾讯、美团、百度跌超4%。
4、南向资金净买入9.61亿港元。美团、快手、建设银行分别获净买入4.22亿港元、2.97亿港元、1.46亿港元。净卖出方面，腾讯控股、舜宇光学科技、碧桂园服务分别遭净卖出18.6亿港元、1.33亿港元、0.68亿港元。
5、据证监会网站消息，证监会原发审委委员、国泰君安证券投资银行部总经理朱毅涉嫌严重违法，目前正接受监察调查。
6、证监会拟整合上市公司监管法规体系，现行关于上市公司监管的部门规章以下层级规则、沪深交易所现行关于上市公司监管的自律监管规则将归并整合为182件，数量压缩60%，这是资本市场上市公司监管法规体系30年来的首次全面整合修订。
7、深交所：本周共对57起证券异常交易行为采取自律监管措施；对近期涨幅异常的 “九安医疗”进行重点监控；共对18起上市公司重大事项进行核查。
8、上交所：本周对66起异常交易行为采取书面警示等监管措施，对23起加剧异常波动、误导投资者交易决策、影响市场交易秩序的异常交易行为依规从严实施自律监管；对10起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报1起涉嫌违法违规案件线索。
9、证监会核发泰慕士IPO批文；合富中国、粤海饲料首发12月2日上会。德冠新材科创板IPO终止注册；赛微微、好达电子科创板首发过会。北交所首场发审会结果出炉， 液压行业标杆企业威博液压闯关成功。
10、美团三季度营收增长38%至488亿元，整体经营利润达47亿元。本季度净亏损99.9亿元，去除反垄断罚款后的调整净亏损为55.27亿元，去年同期则为盈利20.5亿元。三季度餐饮外卖交易金额为1970.98亿元，同比增长29.5%；新业务（包括美团优选、美团买菜、美团闪购等）及其他收入为137.23亿元，亏损109.06亿元，同比扩大437.5%。
11、港交所文件显示，许家印及其妻子丁玉梅、Xin Xin (BVI) Limited于11月25日合计卖出12亿股中国恒大股份，套现约26.76亿港元。接近恒大人士透露，此次变现所得的26.76亿港元将全部用于公司纾困。
12、*ST康美重整计划获批，公司将按照每10股转增18股的比例实施资本公积金转增股票，重整投资人有条件受让总计41.45亿股的股票。以*ST康美重整后的总股本为基数，重整投资人持股比例约为29.9%。
13、下周共有50家公司合计30.59亿股限售股陆续解禁，按11月26日收盘价计算，解禁市值为523.57亿元。解禁市值居前三位的是潍柴动力（124.13亿元）、晶澳科技（105.69亿元）、艾力斯-U（41.41亿元），解禁股数居前三位的是潍柴动力（7.93亿股）、中华企业（4.48亿股）、合纵科技（2.5亿股）。
14、下周将有8只新股发行，累计发行数量约4.66亿股，预计募集资金270.19亿元。11月29日发行的是泽宇智能，11月30日发行的是家联科技、通灵股份，12月1日发行的是迪哲医药、东芯股份，12月2日发行的是百济神州、梦天家居，12月3日发行的是嘉和美康。
15、恒大汽车公告称，公司仍然在接触不同的潜在投资者，为本集团引入资金，目前仍然在磋商过程中。此外，公司已退还未动工的生活配套用地和工业用地合计266.33万平方米，涉及7个项目，总金额人民币12.84亿元。
16、蓝帆医疗公告宣布，参股公司同心医疗研发的创新产品“植入式左心室辅助系统”获国家药监局批准上市。这是我国首个获批“创新医疗器械特别审批程序”的具有自主知识产权的国产人工心脏，也是全球范围内首个获国家药监局批准的全磁悬浮式人工心脏。
17、华林证券公告宣布，刚上任不到半年的原CEO韦洪波因个人原因辞职，而原小米金融（现天星数科）副总裁赵卫星将担任华林证券CEO兼执委会主任委员。
18、顺丰控股：香港联交所原则上同意同城实业递交的上市申请。
19、蔚来半固态电池供应商卫蓝新能源将获得来自小米集团、华为等战略机构的投资，该项目估值50亿人民币，获得投资额约5亿元。
20、微博启动全球股票发行，将发行1100万股A类普通股；其中，微博发行550万股新股，股东新浪出售550万股。微博发行的H股股票于11月29日开始公开招股，在港发售110万股，国际发售990万股，发售价最高为388港元/股。股票代码为 “9898”。
1、证监会近期对16家证券公司全面风险管理落实情况开展了现场检查。检查发现，被检查公司在落实全面风险管理要求上不同程度地存在一些问题，主要分为五大类。证监会表示，将对尚未开展全面风险管理检查的证券公司实施“全覆盖”现场检查，并适时对已检查公司的整改情况开展“回头看”专项检查，对发现的问题，将依法严肃处理。
2、银保监会印发《关于衍生工具交易对手违约风险资产计量规则有关问题的通知》，明确符合条件的商业银行可以净额计算衍生工具交易对手风险敞口和计提资本。银保监会表示，商业银行以净额管理风险敞口，可以减少违约风险暴露和资本占用；而终止净额结算能够有效降低单个市场主体违约带来的风险传染，降低系统性风险。
3、央行反洗钱监测分析中心主任苟文均表示，要明确虚拟资产的非金融属性，完善新兴虚拟资产的监管政策；加强新技术的创新应用，建立虚拟资产交易溯源和场景追踪系统；加强与境外金融情报机构的信息共享与合作，形成打击利用虚拟资产犯罪的国际合力。
4、首批6只同业存单指数基金已正式获批，富国基金、鹏华基金、南方基金、中航基金、华富基金、惠升基金等6家公司“啖头汤”。该类基金主要投向中证同业存单AAA指数，持有期为7天。
5、第三家个人征信机构钱塘征信获央行受理。钱塘征信的注册资本为10亿元，股东共有6家，其中浙江旅游投资集团和蚂蚁集团并列第一个股东，均持股35%。
1、苏州第三轮土拍冷清落幕。此番推出的26宗地块中，共有22宗商品住宅用地，其中21宗宅地成功出让，总出让面积162.8万平方米，总建筑面积339.12万平方米，合计揽金395.49亿元。21宗成功出让的宅地中，19宗地块底价成交，仅2宗出现溢价。
2、厦门11部门联手整治规范房地产市场，整治重点涉及房地产开发、房屋买卖、住房租赁、物业服务等四方面，力争用3年左右时间实现房地产市场秩序明显好转。
1、胰岛素国家集采拟中选结果出炉。本次集采涵盖临床常用的二代和三代胰岛素共16个品种，42个产品中选，内资外资主流产品均中选，拟中选产品平均降价48%。拟中标企业涉及诺和诺德、礼来、赛诺菲、通化东宝、天麦生物、甘李药业、珠海联邦制药、誉衡药业、万邦生化、东阳光和海正药业等10多家企业。
2、市场监管总局拟加强互联网广告监管。《互联网广告管理办法》征求意见稿显示，以启动播放、视频插播、弹出等形式发布的互联网广告，应当显著标明关闭标志，确保一键关闭；医疗、药品等广告未经审查不得发布；不得利用互联网发布面向中小学、幼儿园的校外培训广告，不得利用针对未成年人的互联网媒介发布化妆品、酒类、美容等广告。
3、为加强电子烟等新型烟草制品监管，国务院决定修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》，新增加一条：“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行。” 雾芯科技（旗下RELX悦刻品牌系中国第一电子烟品牌）公告称，雾芯科技作为电子烟行业的从业者，坚决拥护条例修改。
4、国家医保局：到2024年底，全国所有统筹地区全部开展DRG（按病种付费）/DIP（按病种分值付费）付费方式改革工作；到2025年底，DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖。
5、商务部部署2022年电子商务重点工作，要求从推动电子商务高质量发展、促进形成强大国内市场、打造国际竞争新优势三个方面，重点做好促进线上线下融合消费、推动电商创新绿色发展、推动“数商兴农”、深化“丝路电商”合作等九项工作任务。
6、我国首条民营资本控股的高速铁路——杭绍台高铁试运行正式启动。按照计划，试运行期间不公开售票，限铁路工作人员等乘坐，预计年底正式开始运营。该铁路是我国首批八个社会资本投资铁路示范项目之一，复星牵头的民营联合体占股51%，实现了民营资本控股中国高铁的突破。
7、中广核风电公司在北京产权交易所完成增资引战签约，引入全国社保基金等14家战略投资者，募集资金高达305.3亿元，一举创下国内新能源电力领域最大股权融资项目等资本市场多项纪录。
8、深圳有奶茶店1000元一杯的“果汁”引发广泛关注。深圳市监局通报表示，经核查，该店的原材料实际进货价格与宣传价格不符，现已对该公司涉嫌虚假宣传的违法行为立案查处，后续处理情况将持续通报。
1、美联储博斯蒂克表示，一直在研究美联储可能需要以多快的速度减少资产购买来应对通胀；对加速缩减购债计划持开放态度，这样可以获得更多的选择权；明年第二季度初和第一季度末是结束缩减购债的关键；如果经济继续比预期更热，明年可能有必要第二次加息。
2、英国央行首席经济学家Huw Pill表示，新冠变异株、再次防疫封锁的风险等可能会打击决策者关于英国经济复苏正在走向成熟的观点。任何新的变种的到来都可能破坏英国央行有关未来几个月必须加息的指引。
3、欧洲央行行长拉加德表示，欧元区通胀明年将有所放缓。预计从明年春季开始，疫情期紧急购债计划（PEPP）项下不会再有任何净购债行动。
4、日本政府批准一项对该国国内半导体投资的计划，项目涉及的支出金额达7740亿日元，约合68亿美元。其中，6170亿日元将投资于尖端芯片的产能，1100亿日元用于下一代硅材料的研究开发。
5、德国10月进口物价指数同比升21.7%，预期升19.6%，前值升17.7%；环比升3.8%，预期升2.1%，前值升1.3%。
6、法国11月INSEE消费者综合信心指数录得99，预期为98，前值为99。
7、澳大利亚10月季调后零售销售环比增4.9%，预期增2.5%，前值增1.3%。
1、热门中概股多数下跌，聚好商城跌19%，拼多多跌15.86%，陆金所控股跌11.82%，格林酒店跌10.68%，华住跌10.61%，富途控股跌8.67%；涨幅方面，博琪国际医药涨28.86%，泛华金融涨9.43%，万春药业涨8.06%，新蛋涨7.94%，和黄医药涨6.09%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌3.5%，小鹏汽车跌5.89%，理想汽车跌0.67%。
2、拼多多第三季度收入为215.058亿元，同比增加51%，不及市场预期的265亿元。不按美国通用会计准则，归属于拼多多普通股股东的净利润为31.5亿元，而上年同期为4.664亿元。截至9月30日，拼多多年度活跃买家数达到8.673亿，单季新增1740万，三季度平均月活跃用户数达7.415亿。
3、特斯拉将放弃用于其德国电池工厂的11.4亿欧元政府补贴。特斯拉在德国柏林附近格伦海德的电动汽车工厂已经基本完成建设，并计划在同一地点生产电池。虽然特斯拉CEO马斯克希望在今年年底之前在格伦海德生产Model Y，但当地政府仍未最终批准该项目。
4、特斯拉对上海超级工厂项目（一期）第二阶段的产线优化项目进行环评公示。该产线优化项目投资总额高达12亿元，预计今年12月动工，项目将在明年4月完工。
5、韩国“反谷歌法”生效，谷歌决定下月18日起允许韩国的应用开发商采用第三方结算系统。
6、意大利反垄断监管机构对Alphabet旗下谷歌和苹果公司分别处以1000万欧元罚款，原因是两家企业在用户数据的商业使用方面存在“侵略性做法”。
7、默克公司表示最新的试验结果显示，该公司的口服药将感染新冠后有轻度至中度症状的成年人的住院或死亡风险降低30%，低于之前的估计，并且远低于它的竞争对手辉瑞公司。
1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，燃油跌5.79%，沥青跌5.5%，PTA跌4.19%，苯乙烯跌3.91%，短纤跌3.57%，乙二醇跌2.95%。黑色系多数下跌，动力煤跌3.99%，焦炭跌2.3%，螺纹钢跌2.01%，焦煤跌0.43%，铁矿石涨0.34%，热卷涨0.37%。农产品多数下跌，豆油跌1.9%，棕榈油跌1.88%，菜油跌1.7%，豆二跌1.51%，棉纱跌1.33%，菜粕跌1.3%。
2、发改委价格司就完善煤炭市场价格形成机制开展专题调研，与会企业认为，当前完善煤炭市场价格形成机制正当其时，希望相关意见尽快出台，并对重点产区煤炭出矿价格和港口下水煤价格合理区间提出了具体建议。
3、房地产市场低迷向上游市场传导，建材需求减弱背景下钢价开始下跌。作为钢铁的基础原材料，铁矿石的价格自今年7月中旬以来也一路走低，4个月的时间跌幅已超50%。近期国内铁矿石港口库存，从1.2亿吨攀升至接近1.6亿吨。目前无论是铁矿石还是钢材都处于供大于求的状态。
4、上期能源修订20号胶期货合约及相关实施细则，将20号胶期货标准合约附件中的交割单位由10吨调整为100吨，相应增设交割月持仓为10手的整数倍规定，同时相应标准仓单名义重量与交割结算重量调整为100吨与100.8吨。
5、波罗的海干散货指数涨3.32%，报2767点。
1、【债市综述】避险情绪升温叠加资金宽松，现券期货均走暖。银行间主要利率债收益率下行3bp左右；国债期货全线明显收涨，10年期主力合约涨0.25%；银行间资金供给充裕，隔夜回购加权利率下行逾10bp至1.7%左右，可跨月的七天期品种则变化不大；地产债收盘涨跌不一，“18富力08”涨10%，“19沪世茂MTN001”跌超22%。
2、财政部：延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
3、全国银行间同业拆借中心：为进一步便利境外机构投资者投资银行间债券市场，更好服务指数投资者交易需求，11月29日起向境外机构投资者提供以债券收盘估值为定价基准的交易服务；符合要求的境外机构投资者均可参与收盘价交易服务，无需额外申请开通。
4、【债券重大事件】“16东旭光电MTN002”本息兑付存在不确定性；惠誉下调祥生控股集团长期外币发行人违约评级至“B-”，展望“负面”；惠誉确认并撤销交通银行台北分行评级；花样年集团：11月26日将召开“19花样02”2021年第四次债券持有人会议；花样年回应附属公司被申请清盘：将依法依规抗辩；株洲循环集团被上交所出具监管警示函；阳光城人事变动，执行副总裁徐爱国离职；“21本钢集团SCP002”取消发行等。
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3913，较上一交易日下跌19点，本周累计下跌102个基点。人民币兑美元中间价报6.3936，调升44个基点，本周累计调贬111个基点。
2、外汇局拟推出若干支持市场主体外汇风险管理措施，其中包括：银行对客户外汇市场产品新增人民币对外汇普通美式期权、亚式期权及其组合产品，银行间市场配套推出相关产品；支持外汇交易中心根据市场需求扩大银行间人民币对外汇衍生品的币种覆盖范围；扩大合作办理人民币对外汇衍生品业务范围；简化银行资本金本外币转换行政许可。
3、外汇局：10月份，我国国际货物和服务贸易20243亿元，支出16381亿元，顺差3862亿元；6月末，我国对外证券投资资产（不含储备资产）10132亿美元，其中，股权类投资6949亿美元，债券类投资3183亿美元。
4、伦敦金融城和中国人民银行欧洲代表处发布的《伦敦人民币业务季报》显示，国际投资者持有人民币意愿增强，英国人民币存款大幅增加。今年6月，英国人民币即期交易量占全球人民币即期交易量的36.7%，较去年同期上升3.8个百分点。
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