// 热点聚焦 //
1、中国11月PPI与CPI“剪刀差”缩小。国家统计局数据显示，11月份，中国CPI同比上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.8个百分点，并创15个月新高，环比则上涨0.4%；PPI同比上涨12.9%，涨幅比上月回落0.6个百分点，环比持平。统计局表示，11月份，随着保供稳价政策落实力度不断加大，煤炭、金属等能源和原材料价格快速上涨势头初步得到遏制，PPI涨幅有所回落。
2、央行数据显示，中国11月M2余额同比增长8.5%，预期为8.7%，前值为8.7%；人民币贷款增加1.27万亿元，预期为1.53万亿元，前值为8262亿元；社会融资规模增量为2.61万亿元，比上年同期多4786亿元，预期2.8万亿亿元，前值1.59万亿元。
3、央行宣布，为加强金融机构外汇流动性管理，决定自12月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，由现行的7%提高到9%。此为央行年内第二度调升外汇存款准备金率。消息公布后，人民币兑美元汇率大幅跳水，离岸人民币一度跌破6.38关口，较日内高点跌近450个基点；在岸人民币夜盘则逼近6.38关口，较日内高点跌逾370个基点。昨日人民币兑美元中间价报6.3498，调升179个基点，并创2018年5月15日来新高。
4、北向资金再度跑步进场，连续7个交易日净买入，昨日大幅净买入216.56亿元，创历史第二大单日净买入额，仅次于今年5月25日的217.23亿元。这也是北向资金单日净买入额年内第三次突破200亿元。今年以来，北向资金已累计净买入超3981亿元，超过2019年3517.43亿元的年度净流入额，大概率将刷新历史纪录。部分市场观点认为，本周以来人民币升值态势明显，或是吸引外资介入股市主要原因。
// 环球市场 //
1、美国三大股指多数下跌，道指持平报35754.69点，标普500指数跌0.72%报4667.45点，纳指跌1.71%报15517.37点。新能源汽车股大跌，Lucid Group跌超18%，特斯拉跌逾6%。芯片股走低，AMD跌近5%，英伟达跌超4%，英特尔跌超2%。游戏驿站跌超10%，三季度净亏损同比扩大。
2、欧股多数收跌，德国DAX指数跌0.3%报15639.26点，法国CAC40指数跌0.09%报7008.23点，英国富时100指数跌0.22%报7321.26点，意大利富时MIB指数涨0.24%报26817.38点。
3、亚太主要股指收盘多数下跌，日经225指数跌0.47%报28725.47点，澳洲标普200指数跌0.28%报7384.50点，新西兰NZX50指数跌0.75%报12771.83点，但韩国综合指数涨0.93%报3028.57点。
4、COMEX黄金期货收跌0.54%报1775.9美元/盎司，COMEX白银期货收跌2.1%报21.96美元/盎司。
5、国际油价全线走低，美油2022年1月合约跌2.42%报70.61美元/桶，布油2022年2月合约跌2.39%报74.01美元/桶。
6、伦敦基本金属涨跌不一，LME铜跌1.06%报9550.5美元/吨，LME锌涨0.29%报3319.5美元/吨，LME镍跌1.61%报19905美元/吨，LME铝持平报2627美元/吨，LME锡涨0.55%报39450美元/吨，LME铅跌0.18%报2280美元/吨。
7、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌2个基点报0.752%，法国10年期国债收益率跌4.5个基点报-0.004%，德国10年期国债收益率跌4.3个基点报-0.359%，意大利10年期国债收益率跌2.9个基点报0.994%，西班牙10年期国债收益率跌3.9个基点报0.371%，葡萄牙10年期国债收益率跌3.2个基点报0.309%。
8、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨1.02个基点报0.702%，3年期美债收益率涨0.92个基点报1.022%，5年期美债收益率跌0.57个基点报1.274%，10年期美债收益率跌2.05个基点报1.505%，30年期美债收益率跌1.66个基点报1.879%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.27%报96.2233，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.44%报1.1293，英镑兑美元涨0.11%报1.3219，澳元兑美元跌0.36%报0.7146，美元兑日元跌0.2%报113.465，美元兑加元涨0.45%报1.2708，美元兑瑞郎涨0.35%报0.9238，离岸人民币兑美元跌323个基点报6.378。
// 宏观 //
1、央行12月9日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期规模。
2、11月中国中小企业发展指数为86.3，比10月上升0.2点。中国中小企业协会分析指出，国内市场广阔、经济韧性强、市场主体活跃，11月多个行业国内订单指数和销售量指数均有所上升，使得企业对市场的预期持续恢复，企业的投资意愿和信心也在恢复。
3、据国家卫健委，12月8日，31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例83例，其中本土病例60例；新增无症状感染者33例，其中本土13例。此外，12月9日0时至14时，内蒙古满洲里市新增新冠肺炎确诊病例15例。
// 国内股市 //
1、权重股引领A股市场反弹，三大指数全线收涨，深证成指时隔4个月重回15000点。截至收盘，上证指数涨0.98%报3673.04点，深证成指涨1.23%报15147.87点，创业板指涨1.01%报3459.32点；两市成交额连续35个交易日突破万亿规模。大消费、大金融造好，白酒、金融午后略有回撤，教育股午后受利好刺激大涨。新能源题材走弱，特高压、盐湖提锂、磷化工、钠离子电池等概念亦表现低迷。
2、北向资金昨日大幅净买入216.56亿元，日内陆股通活跃股全部获得净买入，白酒股继续获外资重手买进，五粮液净买入11.8亿元，贵州茅台净买入9.64亿元，泸州老窖净买入逾2亿元；大金融板块获加仓，招商银行、中国平安、中信证券分别净买入7.05亿元、6.31亿元、2.88亿元；新能源板块亦获抢筹，汇川技术获大幅净买入8.06亿元，宁德时代净买入5.81亿元，比亚迪、恩捷股份净买入超3亿元，隆基股份净买入超2亿元；用友网络获净买入10.27亿元，分众传媒、中国中免、东方财富均获净买入逾7亿元，三安光电净买入逾2亿元。
3、恒生指数收盘涨1.08%报24254.86点，恒生科技指数涨2.23%，恒生国企指数涨1.58%；全日大市成交1251.81亿港元。各行业板块悉数上涨，医疗保健、生物医药板块领涨，康希诺生物、泰格医药涨逾7%。地产建筑板块走强，新城发展、融创中国涨逾5%。教育股大涨，新东方在线涨超14%。
4、南向资金净买入21.83亿港元，连续12日净买入。华润电力、龙源电力、中国电力分别获净买入4.19亿港元、2.47亿港元、2.08亿港元。净卖出方面，中国移动、小米集团、工商银行分别遭净卖出3.7亿港元、2.77亿港元、1.42亿港元。
5、证监会国际部主任申兵表示，持续完善互联互通机制，推动将ETF纳入互联互通标的，抓紧完善交易日历安排；完善境外发行上市监管制度规则，为符合条件的境内企业到香港等境外市场融资提供更加透明、可预期的制度环境；持续增强两地资本市场监管执法合作，维护两地资本市场的稳健运行。
6、证监会公告，万朗磁塑首发获通过；成都银行、中信特钢、精工钢构可转债事项12月13日上会；乐通股份、京城股份重组事项12月15日上会。
7、证监会近日公布一则行政处罚决定书，自然人潘日忠通过控制71个证券账户操纵4只股票，累计获利约2.23亿元。证监会决定对当事人没收违法所得共计2.23亿元，并处以相同金额罚款，共计罚没4.46亿元。这一案件刷新了今年证监会对个人操纵市场行为的罚没金额纪录。
8、伊利股份120亿大额定增落定，最终有22家机构获配。其中，巴克莱获配14.9亿元，高盛获配14.1亿元，安联环球获配7.9亿元，瑞银获配6.8亿元，摩根大通获配4亿元，汇丰银行获配3.8亿元，6家外资机构获配金额合计51.5亿元，占全部获配金额的比重超四成。
9、郑爽起诉北京文化等5家公司，要求支付上亿元。ST北文公告称，郑爽因某电视剧演员片酬纠纷问题起诉包括公司在内的5家公司，要求向其支付1.08亿元。公司作为该剧的投资出品方，未与郑爽及其关联公司签署过相关协议，公司将积极应诉，并将采取法律手段，维护公司合法权益。
10、京东集团京东国际负责人闫小兵因家庭原因和身体原因提出在明年春节后退休，国际业务由原京东零售通讯事业部总裁Daniel Tan（陈冠翰）接任。
11、福田汽车公告称，北京宝沃相关资产被法院查封，本次查封财产账面价值22.09亿元，均为北京宝沃生产经营所必需，会对北京宝沃产生重大影响。
// 金融 //
1、央行与香港金管局联合召开“香港国际金融中心定位与展望”线上研讨会。央行行长易纲表示，将一如既往支持香港国际金融中心建设，持续优化各项金融市场联通机制，更好地满足国内外投资者的需求。香港在人民币国际化过程中发挥着重要的作用，未来可基于沪深港通、债券通、跨境理财通等连通机制，进一步扩大人民币计价产品体系，完善风险管理工具。
2、银保监会通报保险公司风险综合评级结果，第三季度末，纳入审议的179家保险公司平均综合偿付能力充足率为240%，平均核心偿付能力充足率为227.3%。88家保险公司风险综合评级被评为A类，78家保险公司被评为B类，10家保险公司被评为C类，2家保险公司被评为D类。银保监会指出，保险业运行总体平稳，偿付能力充足率继续保持在合理区间高位运行，风险总体可控。
3、银保监会精准开展监管履职监督问责，今年前10个月问责384人次，是2020年全年的2.24倍。问责人次呈明显上升态势，持续释放监督问责越来越严的信号。
4、2021年进入倒计时，公募基金纷纷开启“闭门谢客”模式。仅12月9日当天，就有46只（A/C分开统计）基金不约而同开始暂停或限制大额申购。12月至今，共有271只（A/C分开统计）基金宣布暂停或限制大额申购，其中超过2/3为固收类基金。从限制原因来看，多数基金在公告中表示“为了保证基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益”。
5、中基协：11月新备案私募基金数量3602只，环比增长61.81%；新备案规模962.6亿元，环比增长23.7%；截至11月末，存续私募基金规模19.73万亿元，较上月增加425.14亿元，环比增长0.22%。
6、宝能集团理财兑付方案遭到管理人抵制。前海世纪基金等六家管理公司集体发表声明称，宝能集团发布兑付方案未与管理人沟通，对于涉及产品底层资产收购事宜与事实不符。任何未经与管理人沟通确认的一切方案和公告所产生的一切法律后果由宝能集团承担。
// 楼市 //
1、住建部：结合城市更新、城镇老旧小区改造等工作，大力推进老年宜居环境建设，推动养老、医疗卫生、文化、体育等设施均衡配置、系统布局；推动既有老住宅、老公建、老厂房的改造利用，推动加装电梯、无障碍环境建设。
2、杭州市将加大力度加快公共租赁住房筹建工作，两年内市区将集中开工建设250万平方米、约4万套公共租赁住房。
3、央行数据显示，11月份住户部门中长期贷款增加5821亿元，较10月增长38%，并达到今年4月以来最高峰值。有大型房企高管表示，一般住户部门的贷款与商品房销售增长有直接关系，但第四季度出现的增长主要是近期按揭政策松动，第二季度以来积压的住房贷款陆续释放出来。
// 产业 //
1、国家能源局会同工信部研究的《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》将于近日正式出台。未来换电行业要加快规模化发展，需统一电池包规格标准、开放服务、共享资源，目前国家正在推进相关行业标准的加速出台。
2、在线教育学科类牌照即将下发。广东省教育厅公示线上学科类校外培训机构“备改审”名单，学而思、作业帮等14家在线教育机构“拟通过审批”，将获得线上学科类培训办学许可证，提供高中学科类培训。此外，北京市最终名单将于近日公布，拿证机构数量远小于17家。
3、工信部通报称，豆瓣、唱吧等106款侵害用户权益APP未按要求完成整改，对上述106款APP进行下架。针对部分违规情节严重、拒不整改的APP，属地通信管理局应对APP运营主体依法予以行政处罚。
4、民政部正在会同相关部门研究制定健全基本养老服务体系政策文件，目前文件正在制定的过程中。
5、国家发改委将会同有关部门加大老年产品的研发制造，积极开发适合老年人使用的智能化产品；打造一批创新力强、品质优良、标准规范的具有全国影响力的“为老服务优质品牌”，引导老龄产业集群发展。
6、柔宇科技被内部爆料资金紧张，大规模拖欠员工薪。内部知情人士透露，柔宇已经承诺拖欠工资的员工除了后期补发外，还将匹配额外的薪资补偿或期权奖励。同时，公司也有融资的动作，另一方面企业运营正常。
7、娃哈哈集团出现人事变动，宗庆后之女宗馥莉被任命为集团副董事长兼总经理，任命即日起生效。而其父宗庆后仍为集团董事长。
8、上海市消保委发布消费警示，上海市普陀区市场监管局立即对辖区内文峰公司及门店开展检查，发现上海文峰美容美发有限公司存在涉及单用途预付消费卡、价格和广告宣传等违法行为，并对文峰公司立案调查，目前案件正在调查处理中。
// 海外 //
1、市场消息：美国参议院以64票-36票通过加快提高债务上限的法案。
2、知情官员透露，欧洲央行正在研究是否调整紧急债券购买计划（PEPP）的再投资，以帮助各成员国度过未来的市场动荡。根据PEPP计划的规定，其到期债券的再投资将持续到至少2023年底。另有知情人士透露，欧洲央行将在12月16日的会议上讨论临时增加资产购买计划（APP），并限制增加的规模和时间。
3、英国方面威胁称，如果美国不取消上届美国政府对英国钢铁和铝征收的关税，英国将提高对威士忌、化妆品和服装等知名美国商品的现有报复性关税，并考虑扩大将受到惩罚性关税的美国产品的范围。
4、美国上周初请失业金人数较前一周减少4.3万，至18.4万人，创1969年以来最低水平。此前两周该数据已经出现大幅下降，许多经济学家将其归因于假期前后季节性波动因素导致数据调整难度较大。在未经调整的基础上，首次申领失业救济人数增加约6.4万人。
5、据Adobe追踪数据显示，美国网上零售价格11月份同比上涨3.5%，为连续第18个月上涨，并创2014年有记录以来的最大涨幅。18个商品类别中有11月个类别价格上涨，其中服装、鲜花和家装工具涨幅居首。
6、韩国统计厅数据显示，今年韩国总人口将较2020年减少9万人，这意味着韩国总人口数首次出现负增长。统计厅2019年曾预测韩国人口将于2028年触顶，但实际触顶时间提前了8年。
7、德国联邦统计局数据显示，经工作日和季节调整后，10月德国商品出口额和进口额环比分别上升4.1%和5.0%，均高于2020年2月德国新冠疫情暴发前水平。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数下跌，人人网跌53.32%，洪恩教育跌10.71%，安高盟跌9.21%，爱奇艺跌8.97%，燃石医学跌7.32%。涨幅方面，无忧英语涨25%，华能电力涨7.63%，中圣集团涨7.45%，博实乐涨5.26%，36氪涨4.65%。新能源汽车股全线走低，特斯拉跌6.1%，蔚来汽车跌2.88%，小鹏汽车跌3.7%，理想汽车跌1.58%。
2、韩国交易所表示，将于20日公布针对韩国和中国优秀企业及电动汽车、半导体领域龙头企业编制的三项韩中合作指数，包括“韩交所中证韩中50指数”“韩交所中证韩中新能源车指数”“韩交所中证韩中半导体指数”。
3、亚马逊被意大利反垄断机构罚款11.3亿欧元。意大利反垄断机构表示，亚马逊利用其在意大利市场的中间商主导地位，压制竞争对手在电子商务物流服务中的发展，并借此扩大自身在电子商务订单交付活动中的优势。
5、消息人士称，大众品牌CEO Brandstaetter将出任大众汽车中国区总裁，斯柯达CEO Schaefer则将接任其职务。
6、电动汽车公司Lucid Group拟发行17.5亿美元2026年到期的可转换优先票据，所得款项将用于业务扩展和一般公司用途。
7、Adobe拟收购社交媒体营销公司ContentCal，以扩大其创意工具的社交媒体功能。
8、瑞幸发布财报显示，第三季度净营收23.502亿，同比增长105.6%。其中，直营店铺收入约19.341亿，同比增长83.9%；加盟店收入为4.161亿，同比大增355%。当季净亏损2350万，同比减少98.6%，门店运营利润率提升至25%以上。
9、荷美尔食品第四财季净销售额为34.55亿美元，同比增长43%；归属于公司的净利润为2.82亿美元，同比增长21%。公司预计2022财年净销售额为117-125亿美元，摊薄后每股收益为1.87-2.03美元。
10、游戏驿站第三季度销售额为12.97亿美元，同比增长30%；净亏损扩大至1.05亿美元，去年同期为1880万美元。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，20号胶涨2.12%，玻璃涨1.1%，橡胶涨0.9%，纸浆跌2.6%，沥青跌2.25%，塑料跌1.75%。黑色系多数下跌，焦煤跌1.53%，热轧卷板跌1.38%，动力煤涨1.54%。农产品多数下跌，豆油跌1.7%，棕榈油跌1.64%，白糖跌1.41%。
2、中钢协召开钢铁相关用户行业座谈会，研判2022年运行及钢材需求趋势。来自房地产、机械、汽车、船舶、家电、集装箱、煤炭等领域的11个行业协会和机构的专家参加了会议。
3、上期所：自12月13日交易起，纸浆期货Sp2112、Sp2201、Sp2202、Sp2203、Sp2204、Sp2205合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之二点五；不锈钢期货Ss2202合约日内平今仓交易手续费调整为10元/手。
4、波罗的海干散货指数跌2.3%，报3343点。
// 债券 //
1、【债市综述】PPI涨幅回落及金融数据不及预期，现券期货震荡稍走强。银行间主要利率债收益率窄幅波动小幅下行不足1bp，国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.11%；银行间资金面略改善，但价格居高不下；地产债多数上涨，“20宝龙MTN001”涨超20%。
2、央行行长易纲谈近期美元债市场波动表示，短期个别房地产企业出现风险，不会影响中长期市场的正常融资功能。央行始终坚持营造公平的市场环境，将督促有关企业及其股东按照法律和市场规则的要求，妥善处理好自身债务事宜，依法公平保护各类债权人利益。恒大的风险是市场事件，将按照市场化、法治化原则予以妥善处理，债权人和投资者的权益将依法保障。
3、多位地方财政人士透露，近期监管部门下发通知，要求地方统计上报2022年地方政府再融资债券需求。需求上报后，监管部门将最终核定各省份再融资债券限额。
4、中央结算月报披露，截至11月末，境外机构的债券托管量达36048亿元，较上月末增加880亿元，已连续36个月上升。其中，境外机构持有中国国债23913亿元，较10月末增加879亿元。这意味着，当月境外机构债券持仓的增量几乎全部源于对国债的增持。
5、【债券重大事件】中诚信国际调升中泰证券“20中泰C1”等三只债券信用等级至AAA；惠誉：因未能如期偿付债券，降佳兆业长期外币发行人违约评级至“RD”；惠誉将中国恒大及其子公司长期外币发行人违约评级下调至“RD”；华夏幸福债务重组计划获得债委会全体会议审议通过；平安证券收到行政监管措施决定书；“21乌建发债02”择期发行，“21孝感高创MTN001”“21建工控股SCP001”“21蚌埠高新SCP003”“21天马电子SCP012”取消发行等。
// 外汇 //
1、央行数字货币研究所和香港金管局开展系列合作，共同探索央行数字货币在改善跨境支付方面的可行性。央行数字货币研究所所长穆长春表示，目前项目已初步完成货币桥测试平台的搭建，并通过技术测试检验了货币桥在国际贸易结算场景下进行跨境支付交易的可行性，同时证明货币桥可有效提升跨境支付效率、降低支付成本、提升交易透明度。
2、瑞士央行和法国央行表示，欧洲首次央行数字货币（CBDC）跨境支付试验获得成功，不过双方表示该项目是“探索性的”，并不代表会立即发行CBDC。该试验是首次对数字欧元和瑞郎进行全面测试。
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