// 热点聚焦 //
1、国务院常务会议部署进一步采取市场化方式加强对中小微企业的金融支持，明确将普惠小微企业贷款延期还本付息支持工具转换为普惠小微贷款支持工具，并从2022年起将普惠小微信用贷款纳入支农支小再贷款支持计划管理，支持金融机构发行小微企业专项金融债券。会议确定加大对制造业支持的政策举措，明确实施减税降费政策要向制造业倾斜，扩大制造业中长期贷款、信用贷款规模。
2、中国经济11月“成绩单”出炉，多重风险挑战下，部分指标增速有所回落，但工业增加值、固定资产投资等多项指标回暖，主要宏观指标总体处于合理区间，表明我国经济发展韧性不断增强。国家统计局表示，我国经济稳定发展支撑有力，宏观政策调节有力实施，全年经济社会发展主要目标任务有望较好实现。从明年的发展看，战胜困难挑战、保持经济稳定运行仍有较好的支撑。
3、我国将于2022年起调整部分商品进出口关税，对包括部分新型抗癌药在内的954项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率，同时提高部分商品进出口关税。明年7月1日起，我国还将对62项信息技术产品的最惠国税率实施第七步降税。调整后我国关税总水平继续维持7.4%。另外，我国还将给予最不发达国家98%税目产品零关税待遇。
4、美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变，符合市场预期。美联储发表声明称，将加快缩减债券购买规模，将每月资产购买规模减少300亿美元，此前为每月减少150亿美元；并预计在2022年加息三次，以控制通货膨胀的速度。点阵图显示，官员们预计2022年美联储将加息三次，2023年加息三次。
5、美联储主席鲍威尔表示，美国的高通胀是加速缩减购债的原因。缩减购债结束和开始加息之间不会间隔太长时间，可能在实现充分就业前加息；在缩减购债还在进行的时候，加息是不合适的。如果需要的话，美联储会准备提高利率，并不认为美联储落后于形势。
// 环球市场 //
1、美股尾盘拉升，最终道指收涨1.08%报35927.43点，标普500指数收涨1.63%报4709.85点，纳指收涨2.15%报15565.58点。思科、联合健康集团涨超3%，领涨道指。科技股大涨，苹果涨近3%，总市值逼近3万亿美元。英伟达涨超7%，AMD涨超8%。中概股百济神州跌超10%，京东跌超5%。鲍威尔称，不会在完成Taper之前就开始加息。
2、欧洲主要股指多数收涨，德国DAX指数涨0.15%报15476.35点，法国CAC40指数涨0.47%报6927.63点，英国富时100指数跌0.66%报7170.75点，意大利富时MIB指数涨0.41%报26666.08点。
3、亚太主要股指收盘表现不一，日经225指数涨0.1%，报28459.72点；韩国综合指数涨0.05%，报2989.39点；澳洲标普200指数跌0.7%，报7327.1点；新西兰NZX50指数跌0.47%，报12869.41点。
4、COMEX黄金期货收涨0.29%报1777.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.69%报22.075美元/盎司。
5、国际油价集体上涨，美油2022年1月合约涨1.02%报71.45美元/桶，布油2022年2月合约涨0.92%报74.38美元/桶。
6、伦敦基本金属多数下跌，LME铜跌1.65%报9257美元/吨，LME锌跌0.65%报3283美元/吨，LME镍跌2%报19095美元/吨，LME铝跌1.05%报2601美元/吨，LME锡跌1.36%报38075美元/吨，LME铅涨0.42%报2294美元/吨。
7、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨1.1个基点报0.731%，法国10年期国债收益率涨0.3个基点报-0.018%，德国10年期国债收益率涨0.6个基点报-0.367%，意大利10年期国债收益率跌1.5个基点报0.916%，西班牙10年期国债收益率涨1.8个基点报0.345%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.4个基点报0.255%。
8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨1.23个基点报0.679%，3年期美债收益率涨0.13个基点报0.983%，5年期美债收益率涨1.14个基点报1.252%，10年期美债收益率涨1.58个基点报1.463%，30年期美债收益率涨3.19个基点报1.863%。
9、纽约尾盘，美元指数跌0.23%报96.3421，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.27%报1.1288，英镑兑美元涨0.24%报1.3262，澳元兑美元涨0.93%报0.7172，美元兑日元涨0.26%报114.05，美元兑加元跌0.25%报1.2832，美元兑瑞郎涨0.02%报0.9244，离岸人民币兑美元跌14个基点报6.3754。
// 宏观 //
1、中国11月主要经济指标数据出炉。11月份，规模以上工业增加值同比增长3.8%，比2019年同期增长11.1%，两年平均增长5.4%；社会消费品零售总额同比增长3.9%，比2019年11月份增长9%，两年平均增速为4.4%。1-11月份，固定资产投资同比增长5.2%，比2019年1-11月份增长7.9%，两年平均增长3.9%；房地产开发投资同比增长6%，比2019年1-11月份增长13.2%，两年平均增长6.4%。11月份全国城镇调查失业率为5%，环比上升0.1个百分点，比上年同期下降0.2个百分点；1-11月全国城镇新增就业1207万人，超额完成全年预期目标。
2、央行全面降准0.5个百分点12月15日落地，释放长期资金约1.2万亿元。同时，央行开展5000亿元1年期MLF操作和100亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.95%、2.20%，均与上期持平。当日有100亿元逆回购和9500亿元MLF到期。
3、国家卫健委通报，12月14日，31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例67例，其中本土病例50例；新增无症状感染者24例，其中本土2例。另外，浙江绍兴12月15日0-21时新增41例新冠肺炎确诊病例，均在上虞区。
4、科兴先后从香港获得两株Omicron病毒株并进行了中和试验。最新实验室研究结果表明，20份接种两剂次疫苗后的血清中和抗体阳性率为35%（7/20），48份接种三剂次疫苗后的血清中和抗体阳性率为94%（45/48）。
// 国内股市 //
1、沪指早盘整理为主，题材炒作回暖，尾盘药明康德闪崩跌停打压市场，上证指数日线录得三连阴。截至收盘，上证指数跌0.38%报3647.63点，深证成指跌0.73%报15026.21点，创业板指跌0.87%报3464.76点；两市成交额连续39个交易日突破万亿元。盘面上，成渝经济圈概念股爆发，电力、特高压、近端次新股板块强势走升；锂矿、半导体、白酒板块疲软。
2、北向资金流入速度放缓，全天实际净买入7.52亿元，仍录得连续11日净买入。东方财富获净买入7.19亿元居个股首位。外资对白酒龙头加减不一，贵州茅台遭净卖出2.71亿元，五粮液、洋河股份则分获净买入4.14亿、3.3亿元。阳光电源获净买入4.96亿元，特变电工、宁德时代分别获净买入3.68亿元、2.48亿元。药明康德尾盘闪崩跌停，外资净卖出6.96亿元；隆基股份遭净卖出3.14亿元。
3、恒生指数午后跳水收跌0.91%，报23420.76点；恒生科技指数跌1.52%，恒生国企指数跌0.9%；大市成交1277.4亿港元。医药股大跌，恒生医疗保健业指数下挫逾9%，药明生物、药明康德均跌超19%，康龙化成等多只医药龙头股跌超10%。电力股走强，大唐发电、华润电力等录得上涨。地产股冲高回落，融创中国续跌超4%。北京汽车涨超15%，增持戴姆勒至第一大股东。
4、南向资金净买入34.75亿港元，连续16日净买入。其中腾讯控股、中芯国际、华润电力净买入额位列前三，分别获净买入7.51亿港元、3.31亿港元、3.26亿港元。净卖出前三个股为药明生物、长城汽车、小米集团，分别遭净卖出9.74亿港元、1.59亿港元、0.91亿港元。
5、深交所：依法从严打击违法违规行为，加大对“关键少数”惩处力度；防范化解债券违约等重点风险，强化监管合作，推动形成风险防控合力；做好全面实行股票发行注册制各项准备，统筹谋划、有序推进提高上市公司质量、助力国企改革、健全退市机制、服务“双区”建设和深圳综合改革试点等重点任务；扩大基础设施公募REITs试点，丰富“碳达峰、碳中和”投融资产品。
6、证监会同意采纳股份、奕东电子、天益医疗创业板IPO注册。中复神鹰科创板首发过会，中钢洛耐暂缓审议。
7、针对中诚信国际将其评级展望由稳定调整为负面，牧原股份发布公告称，目前公司经营情况正常，此次评级展望调整不会对公司的经营环境、偿债能力产生影响。
8、华夏幸福公告称，一笔3.13亿美元境外理财资金的服务相关方对接人失联，为维护合法权益，该公司已于近日向公安机关报案。
9、威高血液净化拟于2022年冲刺港股IPO，目前正启动Pre-IPO融资，拟募资10-15亿元人民币。2021年初，威高血净曾在山东证监局备案，并接受华泰证券的上市辅导，时隔一年后，公司策略转为H+A股两地上市。
// 金融 //
1、数字人民币碳中和试点场景再度扩容，首次大规模进入民众日常生活的全低碳场景。北京、上海、海南、深圳、苏州、西安、长沙、成都、雄安新区等9大数字人民币试点地区用户在美团平台点外卖不使用一次性餐具，买生鲜自备环保袋，在线购买电子机票火车票，都将获取一定数值的数字人民币奖励。
2、央行公布数据显示，三季度末，我国金融业机构总资产为375.68万亿元，同比增长8.2%；金融业机构负债为341.3万亿元，增长8%。其中，银行业机构总资产为339.36万亿元，增长7.7%；证券业机构总资产为11.99万亿元，增长23.7%；保险业机构总资产为24.32万亿元，增长8.4%。
3、2020年度金融科技发展奖评审领导小组会议召开，会议评定163个获奖项目，涵盖架构转型、基础研究、新技术应用等多方面内容。央行副行长范一飞强调，金融机构要强化金融创新的科技武装和数据加持，将数字元素注入金融服务全流程。
4、中基协召开私募基金登记备案与自律管理监督员工作会议，会议宣布首批监督员名单，具体由来自媒体、私募基金管理人、基金托管人与服务机构、地方基金业协会、基金小镇等方面的代表组成。
5、小米私募股权基金完成备案。中基协信息显示，小米私募注册资金11亿元，实缴资本2.775亿元，由小米科技100%控股，实际控制人为雷军。
// 楼市 //
1、国家统计局公布70城房价数据显示，11月商品住宅销售价格环比延续下降态势，同比涨幅持续回落。其中，新房价格环比上涨城市数量跌破两位数，为9个；环比下降的城市数量达59个。二手房房价环比上涨的城市数量减少至只有3个，已连续8月下降。
2、近期上海相关部门召集上海属地的房企开了两次闭门会议，主要强调企业的属地管理问题，并要求房企做好风险预警工作。会议还提及，对于房企融资方面合情合理的诉求，相关部门可以帮助协调沟通金融机构对重要项目的贷款展期，保证良性发展。
3、北京将在全国率先提供个人“购房资格绿码”服务，实现购房资格实时查询。此外，北京还将推动新建商品房网签备案和预告登记同步办理，探索实现“交房即交证”。
4、北京市进一步规范新供住宅项目配建公租房、保障性租赁住房工作，中心城区、城市副中心、多点地区新供安置房项目，原则上按项目住宅建筑总面积20%左右比例配建。
5、上海新一批保障性租赁住房集中开工，此次集中开工的15个项目约115万平方米、1.85万套。“十四五”期间，上海计划新增建设筹措保障性租赁住房47万套（间）以上。
6、中原地产数据显示，11月份，上海二手房成交1.5万套，环比10月上涨12%，并实现连续两个月小幅上扬。但相比全年成交最高峰1月份的4.4万套，仍然跌去了65.9%。价格方面，上海二手房价11月份均价环比下跌2%。
7、继宣布发放租房补贴福利后，安徽省芜湖市再度抛出购房补贴新政，将给予符合条件的青年英才最高10%的购房款补贴。
8、深圳住房研究会会长陈蔼贫表示，目前房贷利率政策会在积极和审慎的状态下进行，不可能有大的松动。整个房地产市场的调控政策仍然会在一个总体的“房住不炒”的原则之下来进行积极推进，但是推进一定是稳步的。未来利率不可能有大的调整，市场也不可能有大的起伏。
9、青岛第三批次集中供地落幕，供地计划出让40宗涉宅用地，其中37宗地块成交，3宗地块流拍，总成交价约为128.8亿元。成交的37宗地块多数以底价成交，只有1块溢价成交，溢价率约8.6%。
// 产业 //
1、生态环境部等18部委印发《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》提出，推动100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设，到2025年，“无废城市”基本实现固体废物管理信息“一张网”，“无废”理念得到广泛认同，固体废物治理体系和治理能力得到明显提升。
2、市场监管总局就白酒生产许可审查细则征求意见。征求意见稿指出，白酒标签不得标注“特供”、“专供”、“专用”、“特制”、“特需”等字样。生产年份酒的企业应建立年份酒质量安全标准，年份酒标签应如实标注所使用各种基酒的真实年份和比例。
3、民航局：11月，民航生产运输规模再次出现大幅下降，全行业完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为52.2亿吨公里、2152.6万人次和60.6万吨，环比分别下降28.8%、44.6%和增长0.4%，同比分别下降36.9%、51.5%和10.2%。
4、国家网信办指导督促网站平台依法处置违法违规“头部账号”，针对网络名人账号虚假粉丝、“转世”账号等突出问题，持续加大整治力度。今年以来，有关网站平台对2万余个“头部账号”予以关闭、暂停更新。
5、《网络短视频内容审核标准细则》修订版发布，明确短视频节目不得出现的内容包括：展现“饭圈”乱象和不良粉丝文化；未经授权自行剪切、改编电影、电视剧等各类视听节目及片段；引诱教唆公众参与虚拟货币“挖矿”、交易、炒作。
6、中国11月汽车商品进出口总额191.4亿美元，环比增长24.3%，同比增长17.4%。其中汽车商品进口金额87.9亿美元，环比增长64.6%，同比增长3.1%；汽车商品出口金额103.5亿美元，环比增长2.9%，同比增长33.2%。
7、中国光伏行业协会将2021年装机预测由55GW-65GW下调至45GW-55GW。2022年装机在国内光伏发电项目储备量推动下，可增至75GW以上。
8、国际半导体产业协会（SEMI）预计，2021年全球半导体设备销售额将同比增长45%，达到1030亿美元，刷新历史最高纪录；2022年全球半导体设备销售额将达1140亿美元，有望连续创新高。
9、显示芯片设计公司集创北方宣布完成E轮融资的交割。本轮融资总规模超65亿元，公司估值超300亿元。
// 海外 //
1、美国国会众议院通过联合决议案，将联邦政府债务上限调高2.5万亿美元，使美国财政部的借款授权延长至2023年，暂时避免政府债务违约。虽然债务违约的警报暂时解除，联邦政府运营资金仍有待落实，目前的拨款仅能确保联邦政府有足够资金继续运转到明年2月18日。
2、日本央行行长黑田东彦表示，日本央行将耐心地维持货币宽松政策，以尽快实现物价上涨与经济复苏同步。他指出，由于原材料成本上涨，日本消费者通胀可能已经接近2%的目标。
3、据知情官员透露，欧洲央行最新预测显示2023年和2024年通胀率都将低于2%的目标，这将成为行长拉加德反对迅速加息的一个理由。明年消费者价格涨幅料将高于9月预测的2.2%，但是随后几年料将放缓。
4、日本国土交通省被曝出错误统计建筑业统计数据，持续时间长达8年。由于相关数据会被用作计算GDP，这可能导致日本的GDP数值被夸大。至于这一错误是否影响到日本的GDP，以及到底影响有多大，日本内阁官房长官松野博一表示，已经由总务省牵头开展调查。
5、日本众议院通过创纪录的额外刺激预算，规模达3160亿美元，其中包括1930亿美元的新债券。
6、联合国发布报告称，亚太地区商品贸易在2021年实现强劲反弹，商品出口额和进口额预计同比分别增长23.1%和22.8%，进出口总额将超过疫情前水平。预计2022年亚太地区通胀压力将有所缓解，商品贸易将继续复苏，但增速将有所放缓。
7、美国11月零售销售额环比仅增0.3%，远不及市场预期的增长0.8%，10月份数据修正后为环比增长1.8%。美国CPI正以近40年来最快的速度上涨，拖累消费者支出。
8、加拿大11月份CPI同比上涨4.7%，追平2003年以来最高水平，保持对加拿大央行的加息压力。市场预计明年将有五次加息。
9、英国11月CPI同比上涨5.1%，创逾10年新高，且比英国央行预期提前数月突破5%的关口。核心通胀率升至4%，为1992年以来的最高水平。
10、法国11月CPI环比升0.4%，预期升0.4%，前值升0.4%；同比升2.8%，预期升2.8%，前值升2.8%。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数下跌，传奇生物跌15.25%，趣店跌14.53%，再鼎医药跌12.43%，和利时自动化跌11.76%，百济神州跌10.73%，京东跌5.14%，拼多多跌4.04%，阿里巴巴跌3.24%，网易跌2.32%。涨幅方面，人人网涨9.79%，36氪涨5.83%，华能电力涨5.43%。新能源汽车股普跌，蔚来汽车跌4.67%，小鹏汽车跌2.95%，理想汽车跌2%。
2、新加坡交易所监管公司发布公告，因气候变化成为企业治理中愈发重要的因素，因此要求上市公司从明年开始提供运营中与气候相关的报告。
3、谷歌宣布，已向法国反垄断监管部门提交建议书，希望解决公司与法国新闻机构和出版商在新闻内容付费方面的争议。谷歌承诺将“真诚地”与新闻机构和出版商，协商使用其受保护内容的费用。
4、三星电子成立机器人业务团队，计划加大投资，积极推进家用机器人的商业化。
5、小牛电动车创始人李一男再次创业，正式发布NIUTRON（牛创新能源）新品牌，将聚焦于智能高端新能源汽车领域。目前，NIUTRON的新车正在调测、安装阶段，计划在明年3月份小批量试生产，在明年9月份正式上市。
6、爱奇艺宣布调整会员价格，提价后黄金VIP普通包月会员由25元提至30元，连续包月由19元提至22元，普通季卡会员由68元提至78元，连续包季58提至63，普通和连续年卡会员价格保持不变。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，沥青涨2.41%，纸浆涨0.78%，燃油涨0.65%，20号胶跌1.79%，PVC跌1.42%，橡胶跌1.26%。黑色系涨跌不一，焦煤涨0.96%，螺纹钢涨0.52%，铁矿石涨0.46%，热轧卷板涨0.41%，动力煤跌1.87%，焦炭持平。农产品多数下跌，棕榈油跌1.24%，白糖跌1.02%，玉米淀粉跌0.82%，粳米跌0.54%，郑棉跌0.49%。
2、郑商所公告称，自12月16日当晚夜盘交易时起，菜粕期货2201、2203及2205合约的交易手续费标准调整为3元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为3元/手。
3、国家统计局公布数据显示，中国11月规模以上工业主要能源产品生产同比均保持增长。其中，原煤增长4.6%，原油增长2.7%，天然气增长4.4%，发电量增长0.2%。与10月比，原煤、天然气生产增速加快，原油生产基本平稳。
4、冶金工业规划研究院预测，2021年、2022年，我国粗钢产量分别为10.4亿吨和10.17亿吨，同比分别下降2.3%和2.2%。
5、中国石化集团页岩油勘探再获战略突破，所属华东石油局部署在苏北盆地的3口页岩油探井获高产页岩油流。初步评价苏北盆地页岩油资源量3.5亿吨。
6、美国至12月10日当周EIA原油库存减少458.4万桶，预期减少208.2万桶，前值减少24.1万桶。
7、波罗的海干散货指数跌9.11%，报2665点。
// 债券 //
1、【债市综述】MLF利率未下调也没有超额续作，经济数据基本符合预期，冲淡债市暖意。银行间主要利率债窄幅波动，中短期政金债表现较好；国债期货小幅收涨；银行间资金面出现改善，但主要回购利率降幅有限；地产债延续弱势，“19世茂01”跌超25%。
2、央行12月21日将在香港招标发行50亿元6个月期人民币央票。
3、澳门中央证券托管系统12月15日正式启动，当天有两笔债券成功进行登记托管，并获超额认购。澳门特区政府经济财政司司长李伟农表示，系统的上线运作，可巩固澳门债券市场和中葡金融服务平台的发展基础，更好地衔接内地发行人及国际投资者的投融资需求，并藉此丰富澳门离岸人民币市场的金融产品。
4、国际货币基金组织（IMF）报告称，全球债务去年飙升至创纪录的226万亿美元，随着利率上升，引发了对债务可持续性的担忧。报告表示，快于预期的加息可能会给高负债国家带来压力，并迫使政府和企业削减债务和支出，损害经济增长。
5、【债券重大事件】穆迪上调江西铁航发行人评级至“A3”，展望调整为“稳定”；惠誉下调兰州建投长期本外币发行人违约评级至“BB”，展望“负面”；标普：应公司要求，撤销华南城“B-”长期发行人信用评级；中诚信国际将清华控股公司主体及相关债项信用等级继续列入信用评级观察名单；“21三峰环境GN001”“21淮南产业SCP003”“21锦州港MTN001”取消发行；金牛城投、江苏银宝等多家企业拟发行债券项目状态更新为“终止”。
// 外汇 //
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3652，较上一交易日跌18个基点。人民币兑美元中间价报6.3716，调贬41个基点。
2、缅甸央行14日宣布，即日起允许在中缅边境地区使用人民币和缅元直接进行边境贸易结算。
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