// 热点聚焦 //
1、中国12月LPR将于12月20日9:30公布，本次利率是否调降备受市场瞩目。LPR已连续19个月不变，11月1年期LPR报3.85%，5年期以上品种报4.65%。
2、《最高人民法院关于人民法院司法拍卖房产竞买人资格若干问题的规定》发布，自2022年1月1日起施行。根据规定，人民法院组织的司法拍卖房产活动，受房产所在地限购政策约束的竞买人申请参与竞拍的，人民法院不予准许。司法拍卖房产出现流拍等无法正常处置情形，不具备购房资格的申请执行人等当事人请求以该房抵债的，人民法院不予支持。
3、A股逾20家上市公司集中发布股价异动公告，对近期股价大幅波动可能带来的风险进行提示。其中，三羊马11月30日上市，已连续14个交易日涨停，堪称近期“最牛次新股”，目前股价已较发行价暴涨近4倍。
4、A股最贵新股禾迈股份将于12月20日上市。禾迈股份本次发行价格为557.8元/股，网上投资者弃购金额为3.63亿元，弃购比例高达6.5139%。创业板新股百诚医药亦将于同日上市，发行价格为79.60元/股。
5、据经济参考报，国企改革三年行动任务，要在明年年底前全面完成。国资委圈定了一系列改革发展重点，其中包括深化跨行业跨领域跨企业专业化整合，加强新能源汽车等协同平台建设；试点推行中央企业公益性业务分类核算和分类考核；加快发展可再生能源及多元储能产业，加快铁矿石资源整合。
// 环球市场 //
1、法国巴黎一家上诉法院判决，瑞士瑞银集团协助法国客户逃税罪名成立，处罚金额为18亿欧元。该法院表示，瑞银集团在2004年-2012年期间系统地帮助法国客户逃税，引诱其将钱藏在瑞士。
// 宏观 //
1、国家反垄断局局长甘霖表示，加强反垄断监管执法，进一步维护市场公平竞争秩序。持续规范平台经济、科技创新、信息安全等重点领域竞争行为，严格依法查处垄断协议、滥用市场支配地位等垄断行为。持续加强经营者集中反垄断审查，防止“掐尖式并购”和资本无序扩张。
2、国家信息中心首席经济师范剑平：今年经济增长两年平均数大致在5%左右，全年GDP增速将在8%左右；2035年前后，中国有望成为中等发达国家。
3、横琴粤澳深度合作区执委会副主任符永革透露，目前横琴正加快修编《横琴总体发展规划》，放宽市场准入特别措施、个人所得税负超过15%部分予以免征等重大政策正按计划推进，二线海关场所已经开工建设，15%企业所得税优惠目录已获上级部门充分认可。
4、据证券时报，自2020年4月以来，贷款市场报价利率(LPR)已连续19个月保持不变。在我国当前的利率体系中，LPR属于市场利率范畴，但因其对市场主体融资成本特别是银行贷款成本具有重大影响，因此具有较强的政策信号意义，受到市场广泛关注。近期，年内第二次降准已全面落地，市场普遍认为LPR下调动能也已加大。
5、据海关统计，今年前11个月内地与香港进出口值突破2万亿元，其中，深港货物贸易达6340.7亿元，占内地与香港进出口值三成，同比增长17.6%。随着粤港澳大湾区开放交流和跨境贸易便利程度进一步提升，深港贸易已超过去年总量。
6、广东省11月外贸进出口7539.7亿元，同比增长10.6%。今年前11月广东省外贸进出口7.47万亿元，已超去年全年7.09万亿元规模，同比增长17.4%，占全国外贸总值21.1%。
7、厦门市40个重大项目签约，总投资逾1300亿元，涵盖平板显示、集成电路、计算机与通讯设备、新能源和新材料等产业。
8、本周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期100亿元。
9、国家卫健委：12月18日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例83例，其中本土病例44例（浙江31例，其中绍兴市25例、宁波市6例；陕西10例，均在西安市；广东3例，其中东莞市2例、广州市1例）；新增本土无症状感染者4例；累计报告接种新冠病毒疫苗267368.8万剂次。
10、12月18日16时至19日16时，浙江省宁波、绍兴、杭州三地新增新冠肺炎确诊病例15例（其中，绍兴14例、杭州1例），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在绍兴）。
11、浙江省绍兴市上虞区12月18日开展第五轮全员新冠病毒核酸检测工作，共检测790826人次，检出阳性感染者15例，其中集中隔离检出13例、居家硬隔离检出2例。
12、浙江省杭州市12月19日新增1例新冠肺炎确诊病例，为集中隔离人员，隔离期间多次核酸阴性。杭州市即日起有序放开社会面疫情防控措施。除疫情封控区域外，其他住宅小区正常开放出入口，外来人员核验“健康码”进入。
13、陕西省卫健委表示，已对12月9日-16日报告的12名本土新冠肺炎确诊病例完成全基因测序，结果均与12月4日巴基斯坦伊斯兰堡PK854入境航班报告的境外输入病例高度同源；据此初步判定，此次疫情为境外输入引起的本土疫情。
14、广东东莞本轮疫情累计报告新冠肺炎确诊病例13例，均在大朗镇且仍在同一传播链上。国务院联防联控机制此前通报，陕西西安和广东东莞两地病例基因测序高度同源，为同一境外输入源头同一传播链。
15、2022年元旦将至，虎年新春在即。北京市发布“两节”防疫政策，倡导市民在京过年，非必要不出京，但不搞“一刀切”，让留京、离京市民都能安心过好年。
16、北京市通州区疾控中心通报，通州区宋庄镇小堡村华卿画室一名学生核酸检测结果阳性。宋庄镇决定开展全员核酸检测。华卿画室表示，核酸检测阳性学员12月14日从西安来京，曾做过核酸检测。
// 国内股市 //
1、沪深两市本周共有65家公司限售股陆续解禁，按12月17日收盘价计算，解禁市值为780.73亿元，解禁高峰期在12月22日。解禁市值前三位公司为：中伟股份（153.24亿元）、苏泊尔（127.37亿元）、居然之家（100.38亿元）。
2、沪深两市本周共有6只新股申购。其中，最大看点为周三申购的中国移动。中国移动本次拟募资560亿元，或将成为近10年来A股最大IPO。中国移动港股最新收盘价为46.45港元/股，总市值为9511亿港元。
3、上周北上资金累计成交5786.85亿元，成交净买入114.67亿元，其中，沪股通合计净买入69.53亿元，深股通净买入45.14亿元。上周北上资金前四天保持净流入态势，上周五转为净流出。钢铁行业获北上资金青睐，环比增幅最大，北上资金最新持有该行业50.75亿股，持股数量连续两周增加。
4、2021年即将收尾，上市公司年报审计也渐行渐近。12月17日，上交所举办审计机构行业培训，为即将迎战2021年年报审计工作的会计师们提前“充电”。首期培训聚焦生物医药专场，以线上形式进行。
5、12月以来公募基金已调研256家上市公司，其中医药、计算机、通信类上市公司受调研频次最高，多位明星基金经理频繁现身。
6、中信证券表示，岁末年初各部门政策逐步进入凝聚合力阶段，蓝筹行情趋势不变，年底市场博弈加剧之下高位板块分歧不断加大，增量入场资金不断积累，预计将带动存量资金继续“高切低”。配置上，建议借蓝筹行情节奏调整期间，继续围绕“三个低位”布局。
7、招商证券指出，考虑到可能的“假外资”持股规模和交易占比并不高，且近期北上资金放量可能主要源于真实外资，政策变化对北上资金整体进而A股影响相对有限，未来更需要关注海外货币政策变化对外资边际影响。
8、中信建投指出，新能源汽车需求高景气带动能源金属产业链持续高增长，三元材料需求上行，锂钴镍消费向好，能源金属建议关注赣锋锂业、盐湖股份、天齐锂业、盛新锂能、融捷股份、永兴材料、华友钴业和盛屯矿业等。
9、基金人士认为，近期地产股表现偏向于超跌反弹，未来地产政策可能会继续放松，但“房住不炒”不会改变，房地产行业正经历前所未有的供给侧变革，优胜劣汰将使得行业集中度不断提升，期间存在一些结构性机遇，借道基金布局需注意风险。
10、氢能顶层政策出台预期不断升温，深圳提出氢能产业规模到2025年达500亿元、2035年达2000亿元目标。A股氢能概念股接连上涨，多家“涉氢”公司频发公告称，涉氢业务收入占比小或没有任何形成收入的氢能源产品，但仍未“拦住”市场资金青睐。
11、据上海证券报，制造业正成为资本市场重要的投资主题。截至2021年12月10日，A股市值超过1000亿以上的公司，合计162家。其中，制造业相关上市公司为73家，从数量上看占比近半，且2021年以来普遍录得较好的表现，年初以来平均涨幅超过40%，超过大盘。
12、消息称持有贵州茅台1手股票可以平价购买2瓶飞天茅台，已有股东向媒体证实消息属实。一位茅台股东称，自己已经打通官方购酒电话并且成功登记，不过目前还未收到取酒通知。截至三季度末，贵州茅台共有股东17.53万户。
13、五粮液集团总经理曾从钦表示，目前五粮液总体供应量偏紧、资源稀缺，厂商将坚持巩固第八代五粮液千元价格带大单品的市场核心地位，持续优化计划配置，进一步加强产销协同。
14、全球已探明锂矿储量最大的国家智利进行总统大选，或将对天齐锂业参股公司SQM命运走向产生影响。在新能源汽车市场迅猛增长和锂价大幅攀升背景下，此次大选或将对全球锂矿供给产生扰动，并进一步影响锂价未来走势。
15、牛散付卫平已持有建设机械一年多时间，从2020年三季度高位接盘以来，付卫平在建设机械上已浮亏近1.3亿元。三季报显示，付卫平持有建设机械1331.5万股股票，占公司总股本1.38%，位列第六大股东。
16、运动品牌安踏宣布，将投入价值100亿元现金及股票成立公益基金，其中，首个项目即捐赠20亿元建医院。安踏近年经营状况较好，安踏体育上市十多年来股价涨幅超过140倍，最新市值3101亿港元。
// 金融 //
1、“私募教父”赵丹阳境外发行的基金产品今年表现出众，旗下两只基金前11个月均大赚超过50%。其中一只基金更是跻身一家数据平台收录的规模5亿美元以上宏观和股票策略对冲基金Top2。
2、首批8只北交所主题基金净值近期出现波动迹象，意味着这些基金已开始建仓。与此同时，公募基金调研北交所上市公司频率明显加大，新能源、TMT、生物医药等领域受到青睐。
3、首批公募REITs上市半年“收获颇丰”，平均涨幅19.71%，部分涨幅甚至超过30%。第二批两只公募REITs日前亦相继上市，各方反映积极正面。公募投资人士认为，REITs基金良好表现与多方面因素有关，包括优质的底层资产、宏观市场行情变化等。
4、年末私募基金发行升温，百亿私募积极参与渠道开门红。不少私募大佬挂帅出马，将于今年末或明年初新发产品，包括星石投资江晖、清和泉资本刘青山等。数据显示，今年私募产品备案异常火爆，年内备案私募证券基金已有28957只。
5、正值年末基金规模冲刺阶段，作为“冲量利器”债券基金近期却频现“闭门谢客”。其中，12月以来就有115只债券基金暂停大额申购；拉长时间来看，四季度公告限购债券基金高达271只。分析称，保业绩和稳分红为债券基金限购主因。
6、据上海证券报，中国保险行业协会近日就《定期寿险示范条款（公开征求意见稿）》《终身寿险示范条款（公开征求意见稿）》《一年期意外伤害保险示范条款（公开征求意见稿）》向社会公开征求意见。这是保险业协会近五年来首次发布人身险产品的示范条款。
7、据中国基金报，尽管今年市场热点轮动频繁，但在结构性行情推动下，对于公募基金而言仍是“可为之年”，跟踪原油、能源化工等期货品种的商品基金年内最高有超过60%收益，完全不逊于主动权益基金。
8、渠道开门红是资管机构每年“生死战”，如今外资机构也加入这一年度大战。所谓“开门红”是销售渠道在岁末年初推出的集中营销活动，“开门红”在全年销售总量中占比很高。
9、2021年券商营业部裁撤从年初延续到年尾。约40家上市券商中，有9家披露营业部撤销和新设情况，合计撤销64家营业部，新设1家营业部。9家撤销营业部券商中，以中小券商为主，其中华林证券撤销力度最大。
10、券商员工违规炒股屡禁不止，目前已成为监管处罚“重灾区”。一则行政处罚书显示，中投证券前员工罗某方在从业期间内，伙同前夫违规借用他人账户炒股，累计成交6.84亿元，整体交易亏损，最终被罚35万元。
11、中天国富证券某离职员工展示离职结算单显示，其最新实发工资为-8万元有余。经了解，这是由于公司要求离职员工退还今年预发奖金所致。中天国富证券董秘和人事部门负责人表示，退还“离职结算款”事项属于公司制度规定。
12、“中植系”旗下恒天财富发布致客户信称，恒天财富2011年3月正式成立，股东单位依法在公司治理、重大战略决策等方面对公司进行指导和赋能，但不涉及具体经营及业务开展。公司未来将继续秉承企业使命，为客户创造价值。
13、阿里拍卖挂牌信息显示，大连汇盛投资有限公司所持中庚基金管理有限公司25%股权将于2022年1月19日开始拍卖，起拍价格5407.97万元。
// 楼市 //
1、天风证券预计，“十四五”全国新增保障性租赁住房规划值在800万-900万套之间。其中，2022年全国规划值为186-209万套之间。由于保障性租赁住房规划数量和投资强度均低于棚改，其对经济增长拉动作用相对较为有限。
2、新加坡发布多项管控房地产行业措施，其中包括提高印花税和收紧贷款限制，重点冷却私人住宅和组屋转售市场热度。新加坡政府在声明中称，自2020年第一季度以来，私人住房价格上涨约9%，而公共住房转售单价上涨约15%。
// 产业 //
1、据国家能源局相关人士透露，《“十四五”可再生能源发展规划》已正式印发，近期将向社会公开。未来国家将从4个方面推动新能源发展，即以区域布局优化发展、以重大基地支撑发展、以示范工程引领发展、以行动计划落实发展。国家发展改革委明确，明年将积极推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设。
2、交通运输部表示，2021年年初至今，长三角港口集装箱吞吐量已突破1亿标箱，标志着长三角世界级港口群建设取得重要阶段性成果，上海国际航运中心服务能级进一步提升，港航业为长三角更高质量一体化发展提供更加强有力支撑。
3、北京市控烟协会联合相关领域知名专家发布《建立医学戒烟服务体系倡议书》，呼吁将戒烟服务纳入医疗服务和保障体系，强化住院患者和基层门诊戒烟干预，加强基层戒烟医疗服务能力建设，在有条件地区探索将戒烟服务纳入医保。
4、全国首座潮间带光伏电站并网发电。该项目位于浙江省玉环市清港镇附近海域滩涂潮间带，共安装24.2万片光伏组件，预计年发电量1.5亿千瓦时，相当于每年节约标煤约4.5万吨，减排二氧化碳11万吨以上。
5、全球首款皮下注射PD-L1上市，已获批用于不可切除或转移性微卫星高度不稳定（MSI-H）或错配修复基因缺陷型（dMMR）成人晚期实体瘤患者治疗，两年总治疗费用7.2万元。
// 海外 //
1、美国民主党参议员曼钦明确表示，反对拜登提出的1.75万亿美元“重建美好未来法案”。由于民主党和共和党目前各自掌握参议院的50个席位，在目前没有任何一名共和党参议员支持的情况下，曼钦这一票将能关系到议案能否获得通过。
2、欧盟内部市场委员布雷顿表示，欧盟很可能将天然气和核能纳入将于明年1月中旬公布的可持续绿色能源投资拟议清单中。
3、法国央行预计，2021年法国GDP增速为6.7%，2022年、2023年分别为3.6%、2.2%；通胀将在2021年底达到3.5%的峰值，2022年底回落至2%以下。2021年平均失业率将为7.8%，2022年为7.9%。
4、浙商证券认为，2022年发达经济体整体货币环境仍将维持宽松，但需警惕通胀超预期后部分盯住通胀单目标央行转鹰，继而对全球金融市场形成冲击。
5、辉瑞近期预测，新冠“大流行”将在全球的一些地区继续持续1~2年，同期在另一些地区可能会降至“地方性流行”（Endemic）的水平。到2024年，新冠病毒预计将会在全球范围内可控，并成为某些地区的常态化流行病。
// 国际股市 //
1、欧盟委员会表示，辉瑞将加快交付新冠疫苗，明年第一季度将提供额外2000万剂新冠疫苗。加上额外交付数量，辉瑞届时向欧盟成员国交付总疫苗剂量将达2.15亿剂。
2、截至12月17日，“木头姐”Cathie Wood旗下旗舰基金方舟创新基金今年以来已跌去近26%，其他几只基金表现也不尽如人意。不过，“木头姐”依旧对旗下基金投资组合充满信心，且强调创新股没有泡沫，并已处于“深度价值区域”。
3、波音公司已完成其位于西雅图郊区的商用飞机总部园区的出售。买方是位于西雅图的私募股权房地产投资公司的子公司 Unico Properties。知情人士透露此次交易的金额为1亿美元。
4、苹果公司已要求印度反垄断监管机构驳回一起指控苹果滥用市场支配力的案件，苹果方面称，其在南亚国家的市场份额太小，不似谷歌那样具有主导地位。
5、近日，谷歌宣布了其专有云存储Google Drive的新使用条款，根据该条款，谷歌将开始限制违规文件的访问。根据谷歌官方博客，当Google Drive文件被认定为违反服务条款或计划政策时，它可能会受到限制。
// 商品 //
1、据第一财经，玉米价格去年疯涨，有的粮食贸易商数月间就净赚5000万。但今年玉米价波动下行，一大批贸易商亏损惨重，部分甚至破产。随着当前供需基本面改善，玉米缺口炒作已站不住脚。
2、海通期货指出，在各种风险事件逐渐落地之后，原油市场大概率将回归平静。在当前季节性并不强势情况下，预计原油价格将维持弱势振荡，等待市场新的变量出现。
3、由于金价的相对低位持续，国内投资者不断以低价入市，12月中国的黄金ETF总规模不断上升，截至12月16日，其总持仓已超过80吨，为历史最高。
// 债券 //
1、上交所新债券交易系统12月20日上线运行。根据通知，债券现券竞价交易与债券质押式回购交易将从竞价撮合平台迁移至新债券交易系统，上交所竞价撮合平台不再接受前述业务相关交易申报。
2、华泰固收：当前情况下建议大资金继续中性配置，等待调整中的机会，建议3、5年利率债与长期限提前偿还地方债构建哑铃型组合，关注短端城投债、国企产业债、困境反转型地产债，二级资本债、永续债仍有票息价值，保持杠杆操作。
3、天风固收认为，明年美债在一季度再度走高后，可能会再度展开区间震荡。因此，可以随着外围市场变化，逐步关注投资级美元债交易机会。但考虑到房企信用风险仍未明显收敛，高杠杆民营房企仍面临出清风险，高收益中资美元债仍需谨慎参与。
// 外汇 //
1、丹斯克银行认为，美国和欧盟货币政策分歧将推动欧元兑美元在未来一年内从目前的1.1284跌至1.10。
2、今年以来，土耳其里拉对美元已经累计贬值约55%。随着里拉的暴跌，包括土耳其第一大城市伊斯坦布尔在内的多地房价也出现大幅上涨。上周五土耳其股市一小时内两次熔断。本月，土耳其央行已经四次干预外汇市场出售美元，以期能够减缓里拉贬值速度。
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