11月29日财经资讯

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时间:2023-11-29

11月29日财经资讯

//  热点聚焦  //

1、新一代国产CPU——龙芯3A6000在北京发布。龙芯3A6000采用我国自主设计的指令系统和架构,无需依赖任何国外授权技术,是我国自主研发、自主可控的新一代通用处理器,可运行多种类的跨平台应用,满足各类大型复杂桌面应用场景。它的推出,标志着我国自主研发的CPU在自主可控程度和产品性能方面达到新高度,性能达到国际主流产品水平。

2、华为召开智界S7及全场景新品发布会,正式发布鸿蒙智能汽车技术生态联盟——鸿蒙智行,鸿蒙智行首款纯电轿车智界S7正式发布,首发多项华为黑科技,包括泊车代驾功能,售价24.98万元起。华为常务董事、华为智能汽车解决方案BU董事长余承东表示,华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出投资新公司邀请,并希望中国一汽加入。目前,问界M9预订量已经突破3.3万辆,问界新M7大定突破10万辆,智界S7预订突破2万辆。华为全屋智能5.0、支持双向北斗卫星消息的MatePad Pro 11英寸2024款等众多新品同步亮相。

3、拼多多第三季度业绩远超市场预期。财报显示,公司第三季度收入688.4亿元,同比增 93.9%;归属股东净利润155.37亿元,同比增长47%;调整后净利润170.27亿元,同比增37%。研发费用再创新高,达28.5亿元,同比增长5.5%。拼多多高管解读三季度财报表示,公司目前仍然在发展阶段,优先目标是进一步壮大平台。未来,农业仍然是拼多多平台高质量发展的重要立足点。

4、 滴滴功能瘫痪持续接近12小时后陆续恢复,此次系统崩溃时长为历次故障之最,估计将损失千万订单、4亿成交额。从员工各方反馈看,本次滴滴系统崩溃属于全面瘫痪。不仅用户端无法正常使用,司机端以及滴滴内网同样出现了问题。对于滴滴系统为什么会崩溃,滴滴目前尚未回应,仅针对“某司机收入超690亿元”和“部分滴滴司机开始提现”话题作出回应。

//  环球市场  //

1、美国三大股指小幅收涨,道指涨0.24%报35416.98点,标普500指数涨0.1%报4554.89点,纳指涨0.29%报14281.76点。3M公司涨1.47%,波音涨1.4%,领涨道指。美国TAMAMA科技指数涨0.65%,特斯拉涨4.51%,脸书涨1.28%。游戏驿站涨13.43%,创3月以来最大单日涨幅。中概股涨跌不一,拼多多涨18.08%,优品车跌17.48%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一,德国DAX指数涨0.16%报15992.67点,法国CAC40指数跌0.21%报7250.13点,英国富时100指数跌0.07%报7455.24点。 

3、亚太股市收盘多数走高。韩国综合指数收涨1.05%,报2521.76点。日经225指数收跌0.12%,报33408.39点。澳洲标普200指数涨0.39%,报7015.20点。新西兰NZX50指数涨0.73%,报11237.38点。印度SENSEX30指数收涨0.31%。

4、国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨1.45%报2041.6美元/盎司,COMEX白银期货涨1.47%报25.045美元/盎司。

5、国际油价全线上涨,美油明年1月合约涨2.3%,报76.58美元/桶。布油明年2月合约涨1.97%,报81.44美元/桶。

6、纽约尾盘,美元指数跌0.47%报102.73,非美货币普遍上涨,欧元兑美元涨0.36%报1.0993,英镑兑美元涨0.51%报1.2695,澳元兑美元涨0.64%报0.6649,美元兑日元跌0.82%报147.48,美元兑瑞郎跌0.26%报0.8781,离岸人民币对美元涨263个基点报7.1331。

7、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨1.04%报8451美元/吨,LME期锌跌0.1%报2536.5美元/吨,LME期镍涨4.05%报16730美元/吨,LME期铝涨0.36%报2218.5美元/吨,LME期锡涨1.44%报23310美元/吨,LME期铅跌0.49%报2151.5美元/吨。 

8、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货涨1.3%报1347美分/蒲式耳;玉米期货跌0.32%报473.75美分/蒲式耳,小麦期货涨2.18%报573.25美分/蒲式耳。 

9、债收益率全线走低,2年期美债收益率跌15.4个基点报4.745%,3年期美债收益率跌12个基点报4.489%,5年期美债收益率跌13.4个基点报4.285%,10年期美债收益率跌6.8个基点报4.326%,30年期美债收益率跌3.1个基点报4.509%。

10、欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌3.8个基点报4.167%,法国10年期国债收益率跌4.5个基点报3.058%,德国10年期国债收益率跌5.2个基点报2.493%,意大利10年期国债收益率跌3.1个基点报4.247%,西班牙10年期国债收益率跌3.9个基点报3.494%。

//  宏观  //

1、国家领导人在中共中央政治局第十次集体学习时强调,要主动对接、积极吸纳高标准国际经贸规则,稳步扩大制度型开放,提升贸易和投资自由化便利化水平,建设更高水平开放型经济新体制。

2、国务院领导人在中国国际供应链促进博览会上提出倡议,共同构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的产业链供应链。要加强重点产业链在全球范围内的资源协调,旗帜鲜明反对保护主义和各种形式的“脱钩断链”。

3、央行行长潘功胜介绍,中国经济持续恢复向好、总体回升的态势更趋明显,预计全年能够顺利实现5%的经济增长目标,相信2024年及以后中国经济也将保持健康、可持续增长。另外,中国的CPI正逐步触底回升。央行将继续实施稳健的货币政策,支持实体经济发展。

4、央行11月28日开展4150亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。数据显示,当日3190亿元逆回购到期 ,因此单日净投放960亿元。

5、中证报头版刊文指出,多方面数据表明,企业盈利正企稳回升,经济“脉动”逐步增强。专家认为,随着国内需求持续恢复,宏观政策效果不断显现,经济整体将延续回升向好态势,四季度上市公司盈利水平有望进一步上行。  

//  国内股市  //

1、A股低开后震荡回升,三大指数与北证50呈现明显跷跷板效应,数据要素、基因编辑等近期活跃题材开始复苏,华为汽车概念再度爆发。上证指数收盘涨0.23%报3038.55点,深证成指涨0.49%,创业板指涨0.63%,北证50跌4.23%。市场成交7958亿元,创月内次低;北向资金午后进场,全天净买入逾28亿元。

2、香港恒生指数跌0.98%报17354.14点,恒生科技指数跌0.77%,恒生国企指数跌1.13%。消费股表现疲弱,內房股跌幅居前,苹果概念股走强。大市成交950.09亿港元;南向资金净卖出额为30.53亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.19%。

3、近段时间,北交所行情亮眼。在此背景下,布局北交所的公募基金也持续“回血”。机构认为,经济复苏、政策利好、市场风格等多个因素点燃了北交所行情。同时,北交所股票具有“专精特新”属性,估值性价比较高,但普通投资者参与北交所仍要关注可能的风险,比如个股波动较大等。

4、近段时间以来,北交所市场交投持续活跃,北证50指数近一月涨逾39%,市场成交额屡创新高。业内专家指出,近期北交所市场持续火爆,是政策支持、资金流入、估值优势和市场活跃度提高等多种因素共同作用所致。随着后续改革举措陆续落地,北交所行情有望延续。但与此同时,投资者仍需关注市场风险,谨慎投资。

5、在近期市场波动较大的情况下,证监会积极推动社保基金等中长期资金入市。据统计,剔除社保基金理事会持股,截至三季度末,社保基金现身634只个股的前十大流通股东名单,合计持股市值1929.48亿元,创历史新高。华侨城A、中南传媒等42股获社保基金连续持仓超5年。

6、中国上市公司协会执行副会长柳磊表示,截至今年10月末,我国境内A股市场上市公司数量已突破5300家,总市值接近80万亿元,稳居世界第二。

7、美团公布最新财报,第三季度调整后溢利57.27亿元,同比增62.4%;收入764.67亿元,同比增22.1%。餐饮外卖单日订单量峰值达7800万单,创历史新高。新业务分部收入同比增长15.3%至188亿元,经营亏损同比收窄24.5%至51亿元。预计第四季度食品订单增长将低于第三季度。美团CEO王兴表示,目前股价被低估,考虑推进10亿美金回购计划。

8、阿里健康与阿里巴巴集团签署股权认购协议,以135.12亿港元对价,获得阿里妈妈医疗健康类目的独家营销审核权及附属权利。交易完成后,阿里巴巴集团在阿里健康的持股比例将从56.99%上升到63.83%。

9、国泰君安原董事长贺青调任上海国资委主任。多位知情人士透露,现任上海银行行长、党委副书记、副董事长朱健有望回归国泰君安,接任党委书记、董事长一职。

10、中集车辆公告称,拟回购所有H股并从港交所退市,总代价约10.27亿港元。公司股票11月29日复牌。

11、网传德尔股份将在阜新建厂量产固态电池,德尔股份证券部工作人员回应称,固态电池业务目前仍在研发阶段,还没有量产,后续如有进展会发公告。

12、美国做空机构灰熊发布针对商汤集团的报告,称商汤集团人为地夸大收入。商汤对此回应称,该报告并无依据,且包含无根据的推测及误导性结论和诠释。

13、中国旺旺上半年营收112.7亿元,同比增4.1%;权益持有人应占利润17.3亿元,同比增8.5%。

//  金融  //

1、央行行长潘功胜召开在港金融机构座谈会,就内地与香港金融合作和巩固香港国际金融中心地位进行了交流。潘功胜表示,坚定维护香港国际金融中心地位,坚定支持香港的金融稳定。

2、中基协发布数据显示,10月,新备案私募基金数量821只,新备案规模272.22亿元;截至10月末,存续私募基金153,387只,存续基金规模20.59万亿元。

3、歌斐资产发布声明称,网络上传播“承兴案件”相关内容严重失实,已严重侵犯司名誉权并误导投资人和公众。该案件正在审理阶段,建议相关各方都尊重司法,不要误导公众。

//  楼市  //

1、交通银行举办部分房地产企业代表座谈会,邀请15家房企开展“面对面”交流。交行相关部门介绍了针对房企的具体支持举措,提出以三专和两重的“3+2”机制做好对公领域房企金融支持服务,并将围绕住房场景做好零售信贷领域合作。

2、杭州挂牌6宗住宅用地,起始总价57.7亿元,出让面积18.34万平方米,不设置地价上限。不过,拱墅区、萧山区、余杭区的地块依然设定商品住房限价,富阳区、临安区地块则不设商品住房限价。

3、据广州市房地产中介协会,11月广州二手住宅成交10182宗和102.1万平方米,环比分别增长8.77%和7.23%,同比分别增长83.69%和77.53%。

4、今年10月份香港私人住宅售价指数为321.4点,创逾6年半新低。香港房屋局局长何永贤表示,自特区政府发表《施政报告》后,首次置业数目未见大幅上升。

5、福州第七批次土拍,6宗地块全部成交,总起始价58.93亿元,总成交金额62.98亿元,其中5宗地块底价成交。

//  产业  //

1、住建部部署全面推进城市综合交通体系建设,提出要加强充换电站等配套能源设施统筹建设;研究制定城市停车设施发展指标,指导城市推动解决停车难问题;推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展。

2、英国商业贸易部国务大臣约翰逊表示,中国拥有非常强大的电动汽车产业,他正努力吸引中国汽车制造商在英国投资建厂。

3、据工信部,1-10月份,规模以上电子信息制造业增加值同比增长1.7%,增速较前三季度提高0.3个百分点。10月份,增加值同比增长4.8%,较同期工业高0.2个百分点。

4、据中国物流与采购联合会,1-10月份,全国社会物流总额278.3万亿元,同比增长4.9%,增速比1至9月份提高0.1个百分点。10月份当月增长5.1%,比9月份提高0.3个百分点。

5、我国铁路部门优化外籍旅客出行服务,今年12月1日起新版外国人永久居留身份证签发启用后,持证旅客可在线上注册、购票,通过车站闸机自助完成实名制验证、进出站检票。同时,自11月28日起,外籍旅客可持护照在线完成身份核验。

6、多家汽车品牌销售人员均表示,上海地区明年的新能源牌照或将所有调整,目前所传闻的可能性包括:绿蓝牌合并,绿牌也需竞拍;购买新能源车交购置税仍可以免费送牌照等。

7、上海出台特色产业园区高质量发展行动方案,目标到2026年,全市特色产业园区达到60个左右,集聚高新技术企业和专精特新中小企业5500家左右,规上工业总产值突破万亿元。

8、对于近期字节集团对游戏业务的调整及沐瞳被出售的消息,沐瞳CEO袁菁在内部公开回应表示,沐瞳继续独立运营,会长期深耕游戏行业。

//  海外  //

1、美联储理事鲍曼表示,如果通胀进展停滞,支持再次加息;能源价格风险或对通胀改善产生不利影响;基本展望是,美联储将需要进一步加息,以保持足够的政策限制性。

2、美联储理事沃勒表示,预计第四季度美国GDP或许为1%至2%;最近几周的数据使得第三季度的增长看起来像是“一次性”的跃升;如果通胀在接下来的几个月继续下降,这将是很好的经济理由可以降低政策利率。

3、欧洲央行管委内格尔表示,现在谈论降息还为时过早,如果通胀前景恶化,将不得不再次加息。

4、英国央行副行长拉姆斯登表示,看不到降低利率的金融稳定性理由,预计通胀要到2025年底才能回落至2%,货币政策将需要在一段时间内保持“限制性”状态。

5、澳洲联储主席布洛克表示,经济需求比预期“略强”,并将使得通胀压力升高。为给需求降温并稳定通胀预期,限制性货币政策必要的。

6、美国9月FHFA房价指数环比增0.6%,预期增0.5%,前值从增0.6%修正为增0.7%;同比增6.1%,前值增5.6%。美国9月S&P/CS20座大城市房价指数同比增3.92%,预期增4%,前值从增2.16%修正为增2.1%。

7、德国12月Gfk消费者信心指数-27.8,预期-27.9,前值-28.1。

8、法国11月INSEE消费者综合信心指数87,预期85,前值84。

//  国际股市  //

1、热门中概股涨跌不一,拼多多涨18.08%,新蛋涨15.15%,比特数字涨9.87%,比特小鹿涨8.85%,叮咚买菜涨7.14%,图森未来涨6.92%,盛大科技涨5.76%,好未来涨4.5%,瑞能新能源涨4.15%;跌幅方面,优品车跌17.48%,亘喜生物跌16.67%,尚乘数科跌8.74%,虎牙直播跌5.2%,金生游乐跌4.98%,BOSS直聘跌4.79%。中概新能源汽车股普遍上涨,蔚来汽车涨0.35%,小鹏汽车涨1.02%,理想汽车涨1.49%。

2、亚马逊云计算部门AWS发布升级款自研芯片Graviton4,性能较上一代快30%,采用这款处理器的电脑将于未来数月上市。发布面向AI系统的升级款处理器Trainium2,将于2024年投入应用,以取代英伟达的AI加速器产品。亚马逊将为企业客户推出一款人工智能聊天机器人。

3、特斯拉中国宣布,Model Y长续航版售价再次上调2000元至30.64万元。同时,特斯拉全系车型限时低息金融政策上线,Model Y最高省11500元。Model 3/Y 后轮驱动版现车,限时保险补贴上线,可享福利8000元。特斯拉充电网络开放再升级,支持更多其他品牌车辆。

4、苹果公司第一代MR产品Vision Pro将在今年12月量产,首批备货40万台左右,2024年销量目标100万台,第三年达到1000万台。另外,苹果第二代Vision Pro将有4款机型,将于2024年二季度开始打样,最快2025年下半年问世。

5、伯克希尔哈撒韦公告称,11月28日当地时间上午,查理·芒格在加州一家医院安详地离世。伯克希尔CEO巴菲特在声明中表示:“没有查理的灵感、智慧和参与,伯克希尔不可能达到今天的地位。”

6、消息称美光DRAM库存已降至八周,完成库存去化。美光第四季起启动收敛DRAM工厂减产幅度,自第三季的31%收敛至17%、并预计在明年第一季至第四季维持减产幅度。

7、知情人士称,渣打正在与外部招聘人员在全球范围物色人选,寻找渣打现任董事长Jose Vinals的接班人。

8、知情人士透露,丰田汽车拟减持汽车零部件供应商电装约10%股份,价值约47亿美元。而为应对丰田减持,电装计划在公开市场回购股票。

9、法拉第未来(FF)宣布,FF中东战略发布会后72小时内,已收到300多份FF 91 2.0 Futurist aiFalcon限量版的不具约束力的免订金预订。

10、在上个月发生一起行人事故后,通用汽车公司将缩减其自动驾驶部门Cruise的开支。

11、巴克莱银行考虑结束与超过2500个投资银行客户的关系,这是削减10亿英镑成本的战略改革一部分。该公司尚未做出最终决定。

12、东芝公告称开发出不含金属钴的锂离子电池,可在5分钟内充电80%,将争取在2028年实现商业化。

13、可口可乐装瓶日本公司正在考虑明年再次提高提价。

//  商品  //

1、国内商品期货夜盘收盘表现分化,能源化工品涨跌不一,原油涨1.71%,沥青涨1.47%。黑色系多数下跌。农产品多数上涨,棉纱涨1.95%,菜粕涨0.85%,菜油涨0.82%。基本金属涨跌不一,沪镍涨3.11%,不锈钢涨1.61%,沪铜涨0.71%,沪锌跌0.21%,沪铅跌0.53%。沪金涨0.93%,沪银涨0.59%。

2、据农业农村部监测,10月下旬生猪出栏量明显增加,猪价出现一波快速下行,近期已震荡趋稳。近期供求关系有所改善,预计猪价将企稳回升。

3、华储网公告,将于11月29日开展年内第三批中央储备冻猪肉收储,本次挂牌竞价交易1万吨。

4、四位消息人士表示,欧佩克+谈判进展困难,会议可能进一步延迟,目前的政策延续是一种可能性。

5、哈萨克斯坦能源部:国内最大油田的石油产量减少56%,尚不清楚情况何时会恢复正常。

6、美国至11月24日当周API原油库存减少81.7万桶,预期减少200万桶,前值增加905万桶。

7、印度矿业部:将对全国范围内的20个关键和战略矿产区块进行拍卖。

8、上海有色网最新报价显示,11月28日,国产电池级碳酸锂价格下跌2050元报13.34万元/吨,连跌28日并创逾2年新低,近5日累计下跌10470元。

9、波罗的海干散货指数涨5.84%,报2391点。

//  债券  //

1、【债市综述】期现货止跌反弹,5年期国开活跃券“23国开08”收益率下行2.75bp,国债期货10年期主力合约涨0.2%;公开市场仍持续净投放,跨月资金基本无忧;一年期存单利率仍相对居高,市场情绪仍受牵制;地产债多数下跌,“21旭辉01”跌超7%,“20龙湖06”跌超3%。

2、中证转债指数收盘涨0.17%,可转债等权指数收盘涨0.42%。其中,25只可转债涨幅超2%,神通转债、广电转债、华锋转债分别涨15.82%、7.93%、7.4%。跌幅方面,12只可转债跌幅超2%,东时转债、吉视转债分别跌20%、6.11%。

3、国家发改委拟修订《基础设施和公用事业特许经营管理办法》。征求意见稿提出,积极支持符合条件的特许经营项目发行REITs,鼓励进行结构化融资,发行项目收益票据、不动产信托资产支持票据和资产证券化产品等。

4、截至11月28日,今年以来熊猫债已发行1485.5亿元,远超去年全年的850.7亿元。业内专家预计,熊猫债市场发展空间巨大,人民币债券融资成本优势及人民币汇率稳定,继续有助于熊猫债发行。

5、财政部将于12月12日在香港发行2023年第四期人民币国债,发行规模为100亿元。

6、港交所旗下的期货交易所宣布,若获监管机构批准及市场已经准备就绪,预计将于明年第一季度开始交易10年期中国国债期货。

7、央行开展2023年第十一期央行票据互换(CBS)操作,操作量为50亿元,期限3个月,费率0.10%。

8、交易商协会对山西证券启动自律调查,因市场机构反映,其在相关债务融资工具发行环节,涉嫌干扰发行定价,影响市场秩序。

9、【债券重大事件】江门交通投资集团重大资产重组;“21韵达股份MTN003”“15晋电02”将提前兑付本息;中国林业集团、广州时代控股集团相关债券11月29日起复牌;新疆中泰集团进行无偿划转资产;株洲渌湘投资发展集团控股股东发生变更,董事长、总经理变动。

//  外汇  //

1、周二人民币对美元中间价报7.1132,调升27个基点。在岸人民币对美元16:30收盘报7.1519,较上一交易日跌34个基点,夜盘收报7.1369。

2、中国央行与阿联酋央行续签双边本币互换协议,有效期五年,互换规模为350亿元人民币/180亿阿联酋迪拉姆。

3、土耳其央行上周总外汇储备增加20亿美元至1365亿美元,创历史最高纪录。


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