// 热点聚焦 //
1、证监会召开资本市场法治建设座谈会，就完善资本市场基础制度、加强法治保障听取意见建议。全国人大常委会法工委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部有关负责人，部分专家学者和律师代表参加座谈。证监会主席吴清强调，资本市场的规范要求极高，法治兴则市场兴。证监会将认真研究吸收与会代表提出的意见建议，与有关方面一道共同推动加大法制供给、提升执法效能、强化司法保障，更好发挥法治在资本市场高质量发展中的固根本、稳预期、利长远作用。
2、证监会新闻发言人回应“私募基金DMA业务收紧”表示，前期，私募基金因策略原因在市场波动过程中出现了部分净值回撤，证券公司和私募基金等主动加强风险防控，稳步降杠杆、降规模，风险得到了一定程度消化。春节后开市以来DMA业务规模稳步下降，日均成交量占全市场成交比例约3%。DMA业务平稳降杠杆，有助于市场风险防控，有利于市场的平稳健康运行。下一步，证监会将对DMA等场外衍生品业务继续强化监管、完善制度，指导行业控制好业务规模和杠杆，严厉打击违法违规行为，维护市场平稳运行。
3、中金所对上海维万私募基金及其实控人，未按规定申报实际控制关系账户，违反交易所交易限额制度，在股指期货多个品种上超交易限额交易的违规行为实施纪律处分，处分措施包括对维万私募管理的相应3个产品账户、公司实控人及其亲属名下的2个自然人账户股指期货限制开仓十二个月等。证监会新闻发言人对此表示，始终坚持严的监管主基调，指导证券交易所和中金所加强期现货监管联动，对包括高频交易在内的各类交易行为穿透监管，依法依规严厉打击市场违法违规行为。
4、苹果全面取消长达十年的造车计划，并放弃自动驾驶技术的研发，目前苹果正在大力投入生成式人工智能技术的开发，很多员工都转去AI团队。理想汽车CEO李想称，苹果放弃造车，选择聚焦人工智能是正确战略，时间点也合适。小米创始人雷军表示，他对苹果放弃造车的消息“非常震惊”。苹果退出造车后，苹果用户选购智能电动车，小米SU7肯定是最好的选择。
// 环球市场 //
1、美国三大股指小幅收跌，道指跌0.06%报38949.02点，标普500指数跌0.17%报5069.76点，纳指跌0.55%报15947.74点。联合健康跌近3%，领跌道指。美国TAMAMA科技指数跌0.59%，谷歌A跌1.8%，英伟达跌1.32%。中概股多数收跌，百度跌超8%，京东跌超5%，理想汽车跌近2%。
2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.25%至17601.22点，法国CAC40指数涨0.08%至7954.39点，英国富时100指数跌0.76%至7624.98点。
3、亚太主要股指收盘多数下跌。韩国综合指数涨1.04%报2652.29点。日经225指数跌0.08%报39208.03点。澳洲标普200指数微跌0.03%，新西兰NZX50指数涨0.59%，印度SENSEX30指数跌1.08%，富时马来西亚综指跌0.85%，富时新加坡海峡指数跌0.58%。
4、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.22%报8455美元/吨，LME期锌跌0.25%报2416美元/吨，LME期镍涨1.35%报17695美元/吨，LME期铝跌0.02%报2191美元/吨，LME期锡涨0.87%报26590美元/吨，LME期铅跌0.19%报2086.5美元/吨。
5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.48%报1146.25美分/蒲式耳；玉米期货涨1.59%报430.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.41%报576美分/蒲式耳。
6、国际油价全线走低，美油4月合约跌0.74%报78.29美元/桶，布油5月合约跌0.97%报81.86美元/桶。
7、COMEX黄金期货收跌0.03%报2043.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.36%报22.675美元/盎司。
8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌1.2个基点报4.180%，法国10年期国债收益率跌1.2个基点报2.925%，德国10年期国债收益率跌0.6个基点报2.456%，意大利10年期国债收益率跌1.8个基点报3.877%，西班牙10年期国债收益率跌1.5个基点报3.335%。
9、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌5.6个基点报4.648%，3年期美债收益率跌5.3个基点报4.44%，5年期美债收益率跌5.3个基点报4.266%，10年期美债收益率跌3.7个基点报4.269%，30年期美债收益率跌2.1个基点报4.408%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.12%报103.9365，非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.06%报1.0838，英镑兑美元跌0.18%报1.2662，澳元兑美元跌0.73%报0.6496，美元兑日元涨0.12%报150.688，美元兑加元涨0.36%报1.3577，美元兑瑞郎涨0.02%报0.8788，离岸人民币兑美元跌2个基点报7.214。
// 宏观 //
1、国务院领导人会见美国商会访华团。他表示，中美经济高度互补，利益深度融合，加强经贸合作对两国是双赢，搞“脱钩断链”“小院高墙”不符合双方根本利益。欢迎美国企业继续投资中国、深耕中国市场，共同分享发展机遇。
2、央行昨日开展3240亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。数据显示，当日490亿元逆回购到期，因此单日净投放2750亿元。
3、据市场监管总局，2023年，我国新设经营主体3272.7万户，同比增长12.6%。其中，新设企业1002.9万户，增长15.6%；新设个体工商户2258.2万户，增长11.4%。
4、中国贸促会发布会数据显示，今年1月份，全国贸促系统累计签发原产地证书、商事证明书等各类证书62.01万份，同比增长21.68%。其中，非优惠原产地证书签证金额为325.48亿美元，签证份数为38.24万份，同比分别增长9.12%和14.36%。
5、2024年北京城市副中心共安排435个项目，总投资预计6658亿元、2024年计划完成投资1005亿元。
// 国内股市 //
1、A股冲高回落，三大指数放量下跌，市场量能显著放大，成交额达1.37万亿元创阶段新高。市场逾5000股下跌，逾300股跌停，科技类题材股全线大跌。截至收盘，上证指数跌1.91%报2957.85点，深证成指跌2.4%报9047.1点，创业板指跌2.51%报1748.97点，科创50指数跌3.18%，北证50跌3.3%。北向资金净买入13.4亿元，贵州茅台、赛力斯分别获净买入7.05亿元、6.84亿元。
2、港股三大指数早盘宽幅震荡，午后掉头向下单边走弱。恒生指数收跌1.51%报16536.85点，恒生科技指数跌2.19%报3426.61点，恒生国企指数跌2.04%报5688.46点。工业、科技、有色、内房股跌幅居前，消费龙头多数下跌，公用事业、香港本地地产股逆市上涨。大市成交1070.17亿港元，南向资金净买入14亿港元。
3、A股昨日成交额13567亿元，较上个交易日放量3666亿元。巨量资金从何而来？市场人士分析，首先，一部分来自踏空资金回补仓位。其次，当前市场并不存在某种一致预期，吸引资金突然同时加仓，或许和量化交易有关联。
4、上交所和中证指数公司将于3月21日发布上证科创板ESG指数。该指数反映科创板全市场ESG表现较好的上市公司证券的整体表现。指数最新一期样本包含29只科创50指数样本和21只科创100指数样本，全部样本的ESG评级均在A或A以上。
5、上交所和中证指数公司将于3月4日正式发布上证智选科创板成长动量50策略指数和上证智选科创板龙头策略指数，及时反映科创板上市证券的表现，进一步完善科创板指数体系。
6、香港2024至2025年度财政预算案宣布，全速落实促进股票市场流动性专责小组去年十月提出的多项建议，包括改革创业板等。此外，为进一步提升市场效率和流动性，香港证监会及港交所正探讨一系列措施，包括完善上市机制、优化交易机制、改善对投资者服务及加强市场推广等。
7、富时罗素全球股票指数半年度调整结果公布，将新调入新诺威、华大智造、首创证券等76只A股，调出1只A股。调整措施将于3月4日生效，3月15日进行指数调仓。业内人士指出，此次调整预计将为A股吸引更多新增被动配置资金，并将带动海外资金关注配置中国资产。
8、证监会同意汇成真空深交所主板IPO注册。上交所终止安凯特主板发行上市审核，深交所终止百图股份创业板发行上市审核，均为发行人主动撤回发行上市申请。
9、当前，央企、地方国企正全力以赴推进新一轮国企改革，加快布局战略性新兴产业、加大力度推进重组整合、深入推进价值创造成为改革重点任务。业内人士认为，未来央国企有望更加重视价值经营和内在价值提升。随着增量政策持续加码，低估的国企有望迎来估值修复。
10、证券时报对137家券商营业部的调研结果显示，截至2月27日，不少营业网点反馈春节后有效开户数、客户股票基金成交总额较1月份有所增长，超六成营业部客户资产总额较1月末实现增长。此外，两融“杠杆资金”呈现稳步减少趋势，近半数受访营业部反馈所在网点两融余额较1月末有所下滑。
11、百度集团发布财报，2023年第四季度总收入349.51亿元，同比增长6%；百度核心收入275亿元，同比增7%；调整后净利润77.55亿元，同比增长44%。百度董事长李彦宏介绍，文心大模型的日调用量已超过5000万次，季度环比增长190%；现有的AI芯片能够帮助百度进一步在未来1-2年内持续迭代。另外，百度已在文生视频等领域进行投资。
12、碧桂园公告称，获悉Ever Credit对其提出清盘呈请，公司将极力反对呈请。碧桂园表示，涉Ever Credit的债务金额在境外整体有息负债占比很低，单一债权人的激进行动不会对公司保交楼、正常经营以及境外债务整体重组产生重大影响。
13、比亚迪汽车宣布，汉、唐荣耀版车型正式上市，起售价较在售车型大幅下降，降幅最高达4万元。业内人士表示，此次比亚迪汉唐荣耀版车型瞄准中高端市场发力或为国内20万级别汽车市场带来新的冲击。
14、网传长安汽车洽购高合汽车51%股权，并称已经谈妥。长安汽车董事长朱华荣回应表示，在谈，离“妥”还远。
// 金融 //
1、央行与上海市举行工作座谈会。央行行长潘功胜表示，将继续大力支持上海国际金融中心建设和扩大金融高水平开放。持续深化跨境贸易和投融资便利化措施，支持上海打造人民币金融资产配置中心。加强金融市场基础设施体系建设，丰富和发展金融要素市场。优化升级人民币跨境支付系统功能。支持上海深化数字人民币试点，探索创新场景应用测试。
2、渠道人士透露，首批中证A50ETF发行投资者认购热情高涨，摩根、平安基金的募集规模已超过20亿元的募集上限，华泰柏瑞、富国、大成、华宝等基金公司募集情况也不俗。目前首批10只产品募集规模已超过百亿元。
3、灵均投资近日多次与投资者沟通表示，要更加明确产品线定位，并且坚持长期主义的投资方式；在不同的指数成分股内重点加强预测能力；在交易风控层面进行升级。目前并未出现巨额赎回。
4、中基协发布数据显示，1月，共备案私募资管产品803只，设立规模527亿元。截至1月底，私募资管业务规模合计12.13万亿元，较上月底减少2786亿元。
5、今年以来，公募基金已累计分红超200亿元。受益于近一年来的“债牛”行情，债基充当分红主力军。另外，华泰柏瑞沪深300ETF年内已分红超25亿元，一些红利指数基金也在年初密集“发红包”。
6、随着债券市场持续走强，全市场超半数债券型基金创下净值新高，多为中长期纯债产品与混合一级债基。其中，不乏纯债基金近一年收益超过8%。
// 楼市 //
1、香港特区政府财政司司长陈茂波公布2024至2025年度财政预算案，宣布撤销所有楼市“辣招”。即由2月28日起所有住宅物业交易无须再缴付额外印花税、买家印花税和新住宅印花税。同时进一步放宽物业按揭贷款的逆周期宏观审慎监管措施，并调整其他与物业贷款相关的监管政策。
2、香港特区政府差饷物业估价署最新数据显示，2024年1月，香港私人住宅售价指数为306.4点，环比回落约1.57%，连续下降9个月，创逾七年多以来的最低点。
3、北京发布2024年度拟供保障性租赁住房用地项目信息，实现项目落图、落位。拟供用地的选址布局优先向现状和近期建设的轨道站点、大容量公共交通廊道节点周边以及“两区”、“三城一区”、中关村国家自主创新示范区等重点功能区、产业园区周边的生活空间区域集中。
// 产业 //
1、今年MWC大会，运营商和设备商纷纷公布5G-A商用计划和运行进展。同时，人工智能大模型技术对移动通信行业产生了重要影响。5G-A（5G-Advanced）成为本届MWC的热点之一。中国移动在大会上宣布启动5G-A商用计划，2024年将在超过300个城市启动全球规模最大的5G-A商用部署，持续释放5G潜力。
2、国家能源局新能源和可再生能源司新能源处处长邢翼腾表示，2023年光伏新增装机大幅增长并不是常态，是光伏产业上游价格超预期下跌、后疫情时代电站建设加速以及风光大基地项目集中投产的多因素叠加所致。2024年行业首要任务是确保光伏产业稳定健康发展，防止大起大落。
3、据中国光伏行业协会统计，2023年，全国光伏行业总产值超过1.75万亿元，多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到143万吨、622GW、545GW、499GW，分别同比增长66.9%、67.5%、64.9%、69.3%。
4、世界首个首都城市机场自动驾驶接驳载人示范场景正式开放。百度、小马智行、AutoX安途和文远知行企业旗下智能网联乘用车获批在北京亦庄至北京大兴国际机场航站楼之间开展载人接驳。
5、国家邮政局：1月份，快递业务量完成147亿件，同比增长84.8%；快递业务收入完成1228.8亿元，同比增长56.2%。
6、中国信通院：1月，国内市场手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%，其中，5G手机2616.5万部，同比增长59%，占同期手机出货量的82.3%。
7、郎酒内部人士透露，郎酒旗下核心产品红花郎10年、红花郎15年渠道供货价将于4月1日起分别提价20元和30元。
8、荣耀CEO赵明表示，荣耀今年将发布一款可折叠翻盖手机。他还透露，荣耀正在研发一款与智能手表并行的产品——智能戒指。
// 海外 //
1、消息称美国众议院议长约翰逊已经向白宫提出，将避免政府停摆的最后期限推迟到3月8日或3月22日。美国国会两党达成的短期支出协议将在3月1日到期，3月2日起美国政府可能再次面临停摆风险。
2、美联储柯林斯表示，基准情景是美联储将于今年降息；现在就说美联储是否可能在5月份降息为时尚早；联储不应对通胀的一个数据点做过度反应。美联储威廉姆斯表示，降息将取决于通胀朝着2%回落的信心；今年稍晚可以考虑降息；强劲的经济使美联储有时间分析数据。
3、欧洲央行管委卡兹米尔称，支持6月首次降息，通胀下降速度快于预期，不要高估经济对欧洲央行政策的影响。欧洲央行管委Simkus表示，虽然3月降息为时过早，但在下周会议上开始讨论宽松并非不合适。
4、美国2023年四季度实际GDP年化环比意外下修至3.2%，预期为持平于3.3%。核心PCE物价指数环比上修至2.1%，预期为2%，凸显出通胀压力依然存在。个人消费支出环比上修至3%，高于预期的2.7%。
5、意大利工业和“意大利制造”部长阿道夫·乌尔索表示，意大利正与多家汽车制造商洽谈，寻求推动车企在该国生产。已得到特斯拉等汽车制造商的积极反馈，但对谈判结果持谨慎态度。
6、美国1月商品贸易帐初值逆差902亿美元，2023年12月终值逆差878.9亿美元，12月初值逆差884.6亿美元。1月批发库存初值环比降0.1%，预期升0.1%，前值升0.4%。
7、欧元区2月经济景气指数为95.4，预期96.7，前值96.2；工业景气指数为-9.5，预期-9.2，前值9.3；服务业景气指数为6.0，预期9.0，前值8.8。
8、新西兰联储维持基准利率在5.5%不变，连续第五次暂停加息，符合市场预期。该行最新预测显示，今年加息的可能性略有降低，并下调了利率的预期峰值，将从2025年上半年开始降息。
9、澳大利亚1月份CPI同比上涨3.4%，较前值持平，低于市场预期的3.6%。经修正后的平均通胀率同比上升3.8%，低于前值4%。
10、韩国政府制定进一步扩大出口带动国家经济增长的政策，并提出实现全年出口额7000亿美元、吸引外商投资350亿美元以及对本土尖端产业投资110万亿韩元的目标。
11、韩国统计厅公布数据显示，去年韩国人口自然减少12.28万人，连续四年自然减少，新生儿数和总和生育率双双创历史新低。韩国统计厅预测，未来五十年内，韩国人口将从2022年的5167万人减少至3600多万人。
12、俄罗斯央行表示，预计今年第一季度俄罗斯年通胀率将为7.6%，GDP年增长率为4.3%。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数下跌，金山云跌9.29%，优信跌9.02%，博实乐跌8.29%，36氪跌8.28%，百度跌8.05%，哔哩哔哩跌6.21%，微博跌5.58%，京东跌5.27%，阿里巴巴跌3.96%，拼多多跌2.59%。新能源汽车股全线走低，小鹏汽车跌6.93%，蔚来汽车跌2.26%，理想汽车跌1.99%。涨幅方面，浙能锦江环境涨54%，亿邦通信涨21.9%，唯品会涨12.86%。
2、韩国市场监管机构负责人：考虑对未能提升股东回报的公司采取处罚措施；可能在三月某个时候对于禁止空头交易的后续政策给出更明确的说明。
3、知情人士透露，苹果公司的代表上周会见了美国司法部，为劝说不要对该公司提起反垄断诉讼做最后的努力，该诉讼预计将于3月底提起。美国司法部反垄断部门于2019年开始调查苹果，声称该公司对其设备施加了软件和硬件限制，以阻止竞争对手进行有效竞争。
4、美国参议员伊丽莎白·沃伦呼吁对主要云提供商微软、亚马逊和Alphabet实施新的限制，禁止它们开发一些最有前途的人工智能技术。她指出，应该将谷歌拆分成搜索和浏览两部分业务，并禁止亚马逊运营大语言模型。
5、特斯拉CEP马斯克发布消息称，电动跑车Roadster产品设计完成并将于年底推出，目标是明年发货。特斯拉中国客服回应特斯拉FSD（完全自动驾驶）两周内进入中国的传闻表示，目前没有推出的准确时间。
6、OpenAI首席执行官奥特曼近日回应所谓“7万亿美元”AI芯片领域投资传闻称，不可完全相信媒体报道，但AI领域确实需要全球性的大规模资金与能源投资。
7、美国司法部对UnitedHealth发起反垄断调查，该集团拥有美国最大的医疗保险公司、领先的药品福利管理公司和庞大的医生团体网络。
8、Meta首席执行官扎克伯格会见三星电子会长李在镕和LG电子高层等，就加强人工智能（AI）和扩展现实（XR）等合作的方案交换意见。
9、华特迪士尼和印度信实工业同意合并双方的印度数字流媒体和电视业务，组建一家投后估值85亿美元的合资企业。
10、唯品会2023年第四季度总净营收同比增长9.2%至347亿元；调整后净利润32亿元，同比增长43.4%。公司将首次派发年度股息每普通股2.15美元。
11、爱奇艺2023年总营收77亿元，同比增长10%；调整后运营利润为36亿元，同比增长68%，连续两年实现规模化运营盈利；调整后净利润28亿元，同比增长121%。
12、全球最大矿业公司必和必拓已启动全球业务重大重组，涉及矿山规划、维护、物流、脱碳和遗产保护等多个部门，并开始在澳大利亚裁员。
13、丰田汽车公布数据，1月全球销量同比增长4.4%，达到83.12万辆。全球产量为78.87万辆，同比下降3.8%，为逾1年来首次下降。
14、诺瓦瓦克斯医药去年四季度总营收2.91亿美元，上年同期3.57亿美元；净亏损1.78亿美元，上年同期净亏损1.82亿美元。
15、韩国电商巨头Coupang发布财报显示，2023年实现营业利润6174亿韩元，首次实现年度盈利。销售额同比增长20%，为31.83万亿韩元，净利润也超过6000亿韩元。
16、天风国际知名苹果分析师郭明錤撰文称，苹果Vision Pro美国市场需求已大幅放缓，出货时间目前已改善到3-5天。另据调查，目前Vision Pro的退货率低于1%。
17、苹果股东投票否决要求发布人工智能透明度报告的提议。苹果CEO库克表示，苹果今年将在生成式人工智能领域“开辟新天地”。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工、农产品多数下跌，玻璃跌2.57%，丁二烯橡胶、铁矿石、20号胶、烧碱、棉花、乙二醇跌超1%。涨幅方面，低硫燃料油涨1.31%。基本金属涨跌不一，沪镍涨1.48%，沪锡涨0.86%，沪铅涨0.13%，沪铝跌0.08%，沪铜跌0.25%，沪锌跌0.29%，不锈钢跌0.35%。
2、俄罗斯副总理诺瓦克：预计2024年俄罗斯石油和天然气凝析物产量将在5.2-5.3亿吨范围内；目前俄罗斯石油产量约为每天950万桶。
3、美国至2月23日当周EIA原油库存419.9万桶，预期274.3万桶，前值351.4万桶；战略石油储备库存74.3万桶，前值74.8万桶。
4、据上海有色网最新报价显示，2月28日，国产电池级碳酸锂涨930元报9.81万元/吨，连涨4日，创逾2个月新高。
5、波罗的海干散货指数上涨7.48%报2041点，连续九日上涨，触及近两个月高点。
// 债券 //
1、【债市综述】现券整体暖意浓，长端表现亮眼，10年期国债活跃券“23附息国债26”收益率下行2.4bp报2.351%；30年期国债活跃券“23附息国债23” 收益率下行3.25bp报2.485%，跌破2.5%关口。国债期货集体收涨，30年期及10年期主力合约均创上市以来收盘新高。央行公开市场连续四日净投放，各主要期限回购加权利率纷纷回落，银行间市场资金面均衡偏松。
2、中证转债指数收盘跌1.12%，可转债等权指数收盘跌2.18%。其中，淳中转债、泰坦转债、纽泰转债分别跌10.27%、8.56%、7.07%；涨幅方面，红相转债、三羊转债、中装转2分别涨19.82%、5.09%、3.47%。
3、央行昨日开展2024年第二期央行票据互换（CBS）操作，操作量为50亿元，期限3个月。数据显示，央行当日有50亿CBS到期。
4、贵州省通报女企业家讨工程款陷“寻衅滋事”被批捕：已成立由省检察院牵头的调查组，对该案进行全面审查，严格依法办理，维护司法公正；有关调查情况将及时向社会公布。
5、【债券重大事件】“24海润城发MTN001”取消发行；“19濉溪农商二级01”“19华能集MTN002B”“19华能集MTN001B”将全额赎回；泛海控股控股股东及其一致行动人收到行政监管措施决定书。
// 外汇 //
1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1986，较上一交易日跌8个基点，夜盘收报7.1976。人民币对美元中间价报7.1075，调贬18个基点。交易员表示，中间价继续体现监管层维持汇率预期稳定的态度，市场交投清淡，人民币等待更多基本面信息指引。
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