// 热点聚焦 //
1、继2004年、2014年两个“国九条”之后,国务院出台资本市场第三个“国九条”,为未来资本市场高质量发展擎画蓝图与时间表。此前两次“国九条”发布后,分别出现2007年沪指6124点、2015年5178点的大牛市,后续市场表现值得期待。多家上市公司表示,将积极贯彻落实新“国九条”工作要求,进一步提高上市公司质量,同时继续回报股东、加强市场沟通、促进价值实现。
2、4月14日至16日,德国总理朔尔茨对中国进行正式访问。这是朔尔茨就任总理以来第二次访华,也是今年首位访华的西方大国领导人。此次德国总理朔尔茨率大规模经济代表团访华,让外界对中德经贸合作充满期待。
3、万科A就近期市场关注舆情进行说明称,当前公司的确遇到阶段性经营性困难,流动性短期承压,但已制定一揽子稳定经营和降低负债方案,能够妥善化解阶段性压力。税务机关对烟台万科进行稽查,万科不存在拒不交账的情况,目前税务机关亦没有认定烟台万科存在偷逃税款之主观故意。济南万科总经理肖劲被查属于个人案件,与烟台举报无关;公司不存在管理层谋取私利。对于“万科集团副总裁及以上级别都被边控”传闻,万科称集团管理层境外公务出行正常进行。
4、【大事前瞻】本周全球市场大事不断!国内方面,中国经济“一季报”重磅来袭,国家统计局将于4月16日公布一季度GDP、投资及消费等数据;中国70个大中城市3月房价数据将出炉;央行将于4月17日开展MLF操作;第135届广交会将开幕。国际方面,地缘政治风险升级,伊朗大规模袭击以色列;IMF和世界银行将举行2024年春季会议;G20财长和央行行长会议将举行;美联储将披露经济状况褐皮书;美国3月“恐怖数据”将公布;美股财报披露“渐入佳境”,高盛、摩根士丹利、阿斯麦、台积电及奈飞等巨头将发布最新财报。
// 环球市场 //
1、4月以来,美股遭遇持续调整压力。不确定性依然是困扰市场主要因素,除财报季和美联储立场外,中东局势走向或成为市场能否迅速企稳的关键。
2、“币圈”4月14日再现巨震,比特币一度跌破60000美元/枚。在金融市场动荡和地缘政治紧张背景下,比特币等风险资产遭到抛售。值得注意的是,比特币将于4月20日左右迎来“减半”,减半是指将比特币挖矿奖励减半以限制供应。
3、以色列证券交易所预计,市场不会发生巨额赎回行为。此前,伊朗对以色列发动大规模袭击。
// 宏观 //
1、商务部副部长盛秋平表示,商务部坚决贯彻落实,坚持“政策+活动”双轮驱动,以推动消费品以旧换新为重点,开展“消费促进年”系列活动,多措并举稳定和扩大消费,巩固增强经济回升向好态势。
2、人社部表示,为期三个多月的2024年春风行动结束。今年春风行动期间,全国举办的招聘活动场次数和发布岗位数量同比均增加10%。
3、今年以来,江苏各地全力推进重大项目早开工、快建设。一季度建设进度快于序时要求,实现“开门红”。据了解,今年江苏共安排510个省重大项目,年度计划投资6408亿元。
4、香港特区政府将于今年中设立“数字政策办公室”,全面制定和实施推动数字经济和智慧城市发展的政策。政府亦会审视法例和指引,提升数据治理、建立更清晰的数据收集和处理指引,同时保留应对科技发展的空间。
5、中国(海南)改革发展研究院发布报告称,我国服务型消费呈现较快增长态势,未来仍有巨大增长潜力和升级空间。2023年最终消费支出对经济增长贡献率达到82.5%,比2013年提升32.3个百分点,成为拉动经济增长第一动力。
6、近期,证券时报发起“时报经济眼:2024年一季度经济学家问卷调查”。调查结果显示,多数受访经济学家对一季度经济政策尤其是稳定资本市场相关政策举措感受积极。过半数受访者预计一季度经济增速将在5%(含)至5.5%间。
// 国内股市 //
1、国务院日前发布的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》提出,严把发行上市准入关。专家认为,监管部门进一步完善发行上市制度、强化发行上市全链条责任、加大发行承销监管力度,IPO监管再加码,将筑牢上市公司高质量发展的“第一道防线”。
2、参考前两次“国九条”发布后的市场表现,受访券商人士认为,《意见》落地有望提升A股投资价值,提振投资者信心和获得感,在后续政策持续落地的配合之下,市场有望迎来新一轮上涨,资本市场的可投资性和回报率有望得到长期提升。
3、中信证券表示,步入关键窗口期,市场预期再平衡。预计A股市场短期博弈将趋于复杂,新“国九条”落地,夯实中国资本市场中长期健康发展的重要基础,无论从短期还是中长期投资的维度,红利策略的战略配置价值都在增强。
4、中金公司认为,市场下行风险有限,随着资本市场改革驱动企业更加重视中长期股东回报,以及国内基本面逐步企稳改善,市场中期机会仍然大于风险。
5、上市公司回购意识不断提升,回购行为愈加规范,维护公司价值和股东权益逐渐落实落细。以深市为例,2024年以来,共计有452家次上市公司披露回购计划,拟回购金额合计达433.15亿元。
6、上市公司“副业”日趋多元化,涉猎范围越来越广泛。截至4月12日收盘,已发布2023年年报的公司中,1464家公司披露2023年度投资净收益,合计超过9500亿元,占公司归母净利润总和比例超过两成。
7、上周66家机构合计进行1239次评级,515股被券商研报覆盖,获“买入型”评级。获2家及以上机构评级个股中,有20股最新收盘价较机构一致预测目标价上涨空间超60%。其中,君实生物、航天宏图机构预测上涨空间均超100%。
8、本周国内市场将有56股限售股解禁,按最新收盘价计算,解禁市值为383.26亿元,环比减少26.81%。从个股解禁规模来看,解禁市值前三位个股依次为:英利汽车(65.46亿元)、诺禾致源(38.52亿元)、华曙高科(30.6亿元)。
9、4月上旬,尽管撞上了清明假期,但基金经理的调研热情不减。数据显示,基金公司总共调研上市公司达1919次,汽车制造板块的标的最受关注,比如宏发股份、北特科技等。其中,关注宏发股份的机构就有336家,高毅资产邓晓峰、路博迈基金魏晓雪等知名投资人士同时参与了宏发股份的调研。
10、在积极分红、增强投资者回报方面,上市公司不遗余力。据不完全统计,截至4月14日,A股共有1249家上市公司在2023年年报中披露分红预案,或分红方案获股东大会通过,已公告的分红金额累计达1.56万亿元,大手笔分红频现。
11、近期市场震荡调整。从资金流向来看,上周股票ETF呈现净流出态势,红利、有色等高股息类ETF则获逆市净流入。展望后市,多家机构表示,市场将维持一段时间震荡分化,4月市场进入上市公司业绩密集披露窗口,资金关注焦点或重回基本面验证。
12、今年以来,机器人产业链多家公司主动撤回发行上市申请。从问询情况看,“毛利率波动”“业绩达成真实性”“内部控制是否规范”等成为交易所关注的重点方向,部分公司在未进行回复的情况下宣告IPO终止。
13、茅台醇新品即将开启全国招商战略。茅台保健酒业公司透露,茅台醇新品鉴赏活动将于4月17日起相继在河南、福建、江苏等十个茅台醇核心市场和新品目标市场启动。
14、中核集团发布声明称,中核钛白与公司无任何隶属或股权关系,也不存在任何投资、合作等关系,其一切行为均与中核集团无关。此前,事涉中核钛白53亿元定增违规,公司实控人王泽龙、中信证券及海通证券均被证监会立案调查。
15、新华保险原董事长李全失联的消息受到业界关注。新华保险人士对此表示,尚不清楚具体信息。该公司内部人士预计,或将有相关高管配合有关部门调查,尚不确定是否会产生进一步影响。
16、华达科技参观广东海鸥飞行汽车集团有限公司,双方就低空经济、飞行汽车及eVTOL产业发展路径进行深入交流。双方约定后续将进一步深入探讨全面战略合作方案。
17、腾讯云发布4月8日故障复盘及情况说明称,4月8日15点23分,腾讯云团队收到告警信息,云API服务处于异常状态。此次服务中断事件持续近87分钟,期间共有1957名客户向腾讯云报障。
18、小米汽车宣布,4月19日上午9点起,将开启24小时限时改配,非创始版已锁单用户可以在小米汽车APP进行改配。
19、2024地平线智驾科技产品发布会将于4月24日举行,届时,地平线征程6芯片与全新高阶智驾解决方案将正式发布。征程6旗舰算力高达560TOPS,对BEV、Transformer等先进模型支持效率业界领先。
// 金融 //
1、央行在江苏召开优化支付服务推进会,要求在苏金融机构聚焦重点任务,精准施策、靶向发力,持续推动银行卡受理改造、完善现金使用环境、优化移动支付和账户服务,不断丰富支付服务供给,着力完善多层次、多元化的支付服务体系。
2、今年以来,全市场新成立二级债基23只,平均发行规模接近15亿元,远超同期偏债混合型基金2.67亿元的发行成绩。分析指出,近年来权益市场整体表现偏弱,二级债基权益仓位相对较低,更容易受到稳健投资者和机构资金青睐。
3、市场结构化行情下,主动权益型基金业绩分化明显。即使成立时间不长的次新基金,业绩首尾相差也很悬殊,首尾分化达到65个百分点以上。业内人士指出,细分行业走势分化是导致基金业绩分化主要原因。
4、近期黄金、原油、有色等大宗商品价格大涨,引发市场广泛关注。商品基金尤其是贵金属主题产品表现十分亮眼。数据显示,目前超九成商品基金年内收益为正,贵金属主题产品悉数正回报。
5、基金信披频现“乌龙”。近期陆续有基金公司公告旗下部分产品中年报内容更正信息,行业内掀起一场年报更正风波。业内人士指出,信披是保障公募基金公开透明的基石,也是保护投资者权益重要手段,需要得到更多重视。
6、上周180只ETF录得上涨,涨幅超5%的ETF均为黄金主题。具体来看,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF上周涨幅7.18%,居首位,永赢中证沪深港黄金产业股票ETF周涨幅7.06%。
7、根据数据,2023年主动权益类基金(包含灵活配置型、偏股混合型、平衡混合型、普通股票型)中,有330只基金换手率在1000%以上,其中有34只主动权益类基金换手率超过2000%。鹏华弘鑫A和国金鑫瑞A的年度持仓换手率居前,分别达31936.49%和10545.25%。
// 楼市 //
1、国务院副总理何立峰强调,要加快推进城市房地产融资协调机制落地见效,对符合“白名单”要求的合规房地产项目要积极给予资金支持,做到“应贷尽贷”,保障项目按时建成交付,切实保障购房人合法权益,稳定预期,促进房地产市场平稳健康发展。
2、截至3月底,广东省提出的白名单项目中,有177个项目获得银行授信524亿元,83个项目已获得贷款发放119亿元,民营房企和混合所有制房企项目分别占授信额度和已获得融资的86.5%和86.9%。
3、万科集团总裁祝九胜4月14日在微信朋友圈发布信息,内容显示为“香港撤辣后,项目销售给力”,该信息发布位置显示为香港。据了解,祝九胜当日结束调研,已返回深圳。
// 产业 //
1、商务部表示,将会同有关部门,以提升便利性为核心,完善废旧家电等再生资源回收体系,畅通家电更新消费链条。开展二手商品流通试点,推进绿色商场创建,落实“以竹代塑”倡议,推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。
2、乘联会秘书长崔东树指出,近期乘用车市场价格战根本原因是新技术取代旧技术,新能源车对燃油车替代过程,在建立市场新秩序过程中,新老厂商替代竞争激烈,预计这一过程会持续几年时间,直到新的格局形成。
3、中信建投指出,3月汽车出口50.2万辆,同比增长38%。燃油车强势+新能源车出口恢复,3月数据表现强势。长期来看,中国车企具备明显制造业优势,海外“放弃电动化”系误读,坚定看好自主车企出海,我国车企正登上世界舞台。
4、2024中国长三角新能源博览会落幕。本次博览会会聚全球100多家知名新能源全产业链品牌,吸引20多个国家和地区40多家国际采购商现场洽谈采购,现场协议成交额超10亿元。
// 海外 //
1、阿联酋航空宣布,4月14日下午起恢复往返约旦、黎巴嫩和伊拉克定期航班。据悉,伊朗对以色列发动袭击后,阿联酋航空取消部分航班,并调整其它航班航线。
// 国际股市 //
1、百度智能云与咨询服务机构毕马威签署战略合作协议。根据协议,双方将在大模型服务、AI智能化服务、安全合规等领域展开深度合作。
2、蔚来NOMI GPT大模型上线,同步推送给搭载Banyan·榕 蔚来智能系统的车型。本次升级带来众多基于大模型能力的新功能。自去年11月蔚来开放换电技术与网络布局以来,已有四个汽车集团与蔚来签署协议,更多汽车公司正考虑加入。
// 商品 //
1、北京市公安局丰台分局表示,近日警方连续打掉多个电诈黑灰产团伙,查获嫌疑人15名。据了解,这帮嫌疑人团伙通过购买投资金条,组织“卡农”到柜台、ATM机取现,正是犯罪分子转移电信诈骗涉案款惯用手段。
2、今年以来,铜价涨幅已超10%,锌、镍涨幅均超过5%,铝价涨近4%,锡价则飙涨26%,再度引发市场对于通胀的担忧。值得注意的是,机构几乎一致看多铜价,有机构甚至喊出铜的牛市行情将持续3年,看涨至12000美元。
3、国家统计局发布数据显示,4月上旬,全国流通领域重要生产资料市场20种产品价格环比上涨。其中,生猪(外三元)流通领域价格环比上涨0.66%,报15.3元/千克,创2023年10月上旬以来新高。
4、可可豆变成“金豆豆”,可可期货价格再创历史新高。2022年7月至2024年2月,可可豆成本飙升136%。2024年4月12日,纽约市场可可期货收盘价格为10475美元/吨,而一年前这一数字还不到3000美元/吨。
5、俄罗斯天然气工业股份公司继续通过乌克兰向欧洲输送天然气,4月14日输送量为4210万立方米。
6、芝商所(CME)宣布,自4月13日起暂停俄罗斯铝产品交割,4月13日之前生产的俄罗斯铝仍可交割。
// 债券 //
1、中信证券指出,上周在3月通胀不及预期、宽货币预期发酵等因素影响下,长债利率小幅震荡。往后看,预计市场仍然会继续看好未来降息、降准乃至存款降息等宽货币操作,利率整体低位运行基调或将持续。
// 外汇 //
1、中信证券认为,欧元区通胀降温趋势较明确,预计欧洲央行或将于6月领先美联储首次降息,今年共降息3次左右,欧元和瑞郎相对于美元有贬值压力,美元指数中期或维持高位。
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