// 热点聚焦 //
1、国新办就宏观经济形势和政策举行新闻发布会。国家发改委副主任刘苏社在发布会上表示，将加大宏观政策实施力度，全力巩固和增强经济回升向好态势，推动高质量完成全年经济社会发展目标任务。发布会要点包括：①加大宏观政策实施力度，发挥好积极财政政策和稳健货币政策作用②已经研究起草支持国家重大战略和重点领域安全能力建设的行动方案③进一步加快计划下达、加强计划执行，持续提高中央预算内资金使用效益④尽快形成最终的准备项目清单，督促地方加快债券发行使用⑤加快推进民营经济促进法立法进程⑥消费有望保持平稳升级、稳步向好的发展态势。
2、A股全天单边上行，三大指数均涨超2%；证监会称退市指标调整并非针对“小盘股”，微盘股迎来报复性反弹，指数涨幅近10%。TMT全线爆发，存储芯片、PEEK材料、CPO概念领涨；环保、机械、汽车、芯片、教育板块涨幅居前；银行股午后拉升，中信银行涨停，中国银行、农业银行双双创新高。全市场超5100股飘红，逾200股涨停。截至收盘，上证指数涨2.14%报3071.38点，深证成指涨2.48%，创业板指涨2.11%，北证50涨4.25%，科创50涨2.42%。市场全天成交9238.6亿元，北向资金实际净卖出2.32亿元，宁德时代遭净卖出6.13亿元居首，迈瑞医疗获净买入0.79亿元最多。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.12%报37753.31点，标普500指数跌0.58%报5022.21点，纳指跌1.15%报15683.37点。旅行者集团跌7.37%，英特尔跌1.6%，领跌道指。美国TAMAMA科技指数跌1.14%，英伟达跌3.87%，特斯拉跌1.06%。中概股涨跌不一，名创优品涨8.04%，拍明芯城跌88.26%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.12%报17786.99点，法国CAC40指数涨0.62%报7981.51点，英国富时100指数涨0.35%报7847.99点。
3、亚太主要股指涨跌不一，韩国综合指数跌0.98%报2584.18点，日经225指数跌1.32%报37961.80点，澳洲标普200指数跌0.09%报7605.60点，新西兰标普50指数涨0.6%报11875.35点，富时马来西亚综指涨0.35%报1540.42点，富时新加坡海峡指数涨0.32%报3154.69点，印度SENSEX30指数跌0.62%报72943.68点。
4、国际油价全线下跌，美油5月合约跌2.93%，报82.86美元/桶。布油6月合约跌2.83%，报87.47美元/桶。
5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.3%报2376.6美元/盎司，COMEX白银期货跌0.29%报28.295美元/盎司。
6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.84%报9548美元/吨，LME期锌涨1.97%报2825.5美元/吨，LME期镍涨2.11%报18100美元/吨，LME期铝涨0.33%报2570美元/吨，LME期锡涨2.99%报32770美元/吨，LME期铅涨0.93%报2168美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.37%报1149.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.12%报430.5美分/蒲式耳，小麦期货跌2.04%报553.25美分/蒲式耳。
8、纽约尾盘，美元指数跌0.4%报105.94，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.51%报1.0673，英镑兑美元涨0.25%报1.2455，澳元兑美元涨0.52%报0.6435，美元兑日元跌0.21%报154.38，美元兑瑞郎跌0.24%报0.9108，离岸人民币对美元涨198个基点报7.2446。
9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌5.3个基点报4.943%，3年期美债收益率跌7.8个基点报4.773%，5年期美债收益率跌8.4个基点报4.624%，10年期美债收益率跌7.9个基点报4.594%，30年期美债收益率跌6.1个基点报4.705%。
10、欧债收益率全线收跌，英国10年期国债收益率跌3.7个基点报4.260%，法国10年期国债收益率跌2.8个基点报2.978%，德国10年期国债收益率跌2.1个基点报2.463%，意大利10年期国债收益率跌3.5个基点报3.901%，西班牙10年期国债收益率跌2.7个基点报3.299%。
11、美股交易结算方面将迎重大变化。纽交所称，自5月28日起，美国股票交易结算周期将从T+2变成T+1。
12、泰国证券交易委员会（SEC）修订破产公司证券发行规则。
// 宏观 //
1、国务院总理李强在广州同参加第135届中国进出口商品交易会的境外采购商代表座谈。李强指出，中国将继续扩大市场准入，落实好外资企业国民待遇，加强外商投资服务保障、知识产权保护，切实维护在华外资企业的合法权益，为国际商务人员往来、外国人在华工作生活提供更多支持便利。
2、中美金融工作组举行第四次会议，双方就两国货币政策与金融稳定、金融监管合作、金融市场制度性安排、跨境支付和数据、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、金融基础设施以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。
3、中国财政部副部长廖岷与美国财政部副部长尚博共同主持召开中美经济工作组第四次会议。双方围绕落实牵头人重要共识，就全球及中美宏观经济形势和平衡增长、下步沟通安排等议题进行了深入、务实、建设性的沟通。中方就美对华经贸限制措施表达了关切，并就产能问题作出进一步回应。
4、央行4月17日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日有20亿元逆回购及1700亿元MLF到期，因此实现净回笼1700亿元。
5、央行召开2024年国库工作会议，要求加快推进国家金库工程建设，推动国库会计核算、国库辅助支撑、国库信息处理和国库档案管理等系统建设；深化法治国库建设，不断提高国库依法行政能力；持续推进国债下乡；进一步提高分析研究质效和国库现金流预测精准度，切实发挥决策参谋作用。
6、人力资源社会保障部等九部门发布《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案（2024-2026年）》，紧贴数字产业化和产业数字化发展需要，用3年左右时间，扎实开展数字人才育、引、留、用等专项行动，增加数字人才有效供给，形成数字人才集聚效应。行动方案部署了数字技术工程师培育项目、数字技能提升行动、数字人才国际交流活动、数字人才创新创业行动、数字人才赋能产业发展行动、数字职业技术技能竞赛活动等6个重点项目。
7、工信部称，2023年，全国178家国家高新区实现园区生产总值18万亿元，占全国GDP比重约14%；实现工业增加值9.2万亿元，占全国比重约23%。
8、上海国资委正式宣布，上海国投公司与科创投集团实施联合重组，未来将全力打造具备科创引领力和国际影响力的行业龙头。上海层面将两家集团的联合重组称为“国有资本投资运营公司改革”，且是上海国企改革深化提升行动的重要内容。
// 国内股市 //
1、港股三大指数勉强收红，恒指止步4连跌。截至收盘，恒生指数涨0.02%报16251.84点，恒生科技指数涨0.07%，恒生国企指数涨0.1%。电讯、工业板块涨幅居前，医药、汽车股回暖；科技网络股多数下跌，博彩、香港本地地产股走弱。大市成交991.91亿港元，南向资金实际净买入11.47亿港元，腾讯控股获净买入8.05亿港元最多，盈富基金遭净卖出50.61亿港元居首。中国台湾加权指数收盘涨1.56%，报20213.33点。
2、A股市场再度掀起回购潮。今年以来共1365家上市公司已实施回购，合计回购金额达686.74亿元，创历史新高。
3、数据显示，去年8月28日至当年年底，A股重要股东减持金额为805亿元，较2022年同期大幅下降超59%。截至4月16日，今年以来重要股东减持规模进一步下降，年内累计减持262亿元，创近11年来同期新低。
4、日前，外资券商法巴证券获监管核准设立，我国外资控股的券商已增至10家。近年来，我国着力推进金融高水平开放，多家新设外资券商、公募、资管机构相继落地，现有机构持续增资或发行新产品，北向资金年内净买入额也超过600亿元，释放出看好中国、投资中国的积极信号。
5、中注协约谈6家会计师事务所，分别提示可能触发股票退市条件的上市公司年报审计风险防范，提示持续经营能力存在重大不确定性的上市公司年报审计风险防范，提示频繁变更审计机构的上市公司年报审计风险防范。
6、近日，国投瑞银基金、东吴基金、南华基金、德邦基金、中庚基金、睿远基金等公司旗下的部分基金一季报相继出炉。2024年一季度，多只权益基金保持高仓位运作，基金经理对经济和市场的看法趋于积极；多只债券基金获得投资者显著增持，部分基金一季度份额增长超60%。
7、不少券商校招工作已经进入收官阶段。尽管招聘规模有所缩减，但今年券商依然积极为稳就业贡献担当。分业务线来看，今年投行业务的用人需求整体大幅缩水，而投研业务的人才需求依然较为强劲。此外，券商在金融科技、场外衍生品业务及分支机构的财富管理业务方面仍然有不少岗位放出。
8、监管部门持续压实中介机构责任，近日已有多家券商收到了罚单，全方位、立体化资本市场监管体系正在形成，监管“长牙带刺”、有棱有角涉及资本市场的方方面面。
9、小鹏汽车与大众汽车集团正式签订EEA电子电气架构技术战略合作框架协议。双方联合开发的EEA电子电气架构，预计将从2026年起应用于在中国生产的大众汽车品牌电动车型。
10、针对拟在在意大利建厂的消息，东风汽车表示，公司暂无此计划，该信息属于不实信息。
11、汇丰银行将在亚洲再裁减20个投资银行职位。
// 金融 //
1、央行等三部门印发《关于进一步优化商业领域支付服务 提升支付便利性的通知》。《通知》聚焦更好满足老年人、外籍来华人员等群体在商业领域的多样化支付服务需求，强化各地商务主管部门与中国人民银行分行协作，从确定商业领域重点场所及重点商户名录、构建包容多样支付受理环境、优化现金使用环境、丰富移动支付应用、强化国际消费中心城市示范引领、加强宣传推广等方面，着力完善多层次、多元化的支付服务体系，共同提升商业领域支付服务水平。
2、2023年，部分头部券商的国际业务触底反弹。中金国际、华泰国际、中信国际等香港头部中资投行去年营收都超过100亿，同比增幅分别为24%、31%、13%，成为母公司主要的收入来源。
3、公募REITs产品陆续公布2023年度经营成绩单，20只披露年报的沪市公募REITs总体业绩表现符合预期。其中，华夏基金华润有巢REIT的可供分配金额完成度超过120%，华夏北京保障房REIT、中金山东高速REIT和中金普洛斯REIT的可供分配金额完成度超过110%。
// 楼市 //
1、北京公积金再出新政。北京住房公积金管理中心优化了老旧小区改造后贷款期限核定标准，房屋可贷年限从低于房屋剩余使用年限减三年优化为低于剩余土地使用年限减三年。
2、深圳第二季度共有26个商品房项目计划入市，涉及房源面积超1百万平方米，合计房源10539套。其中，住宅7845套，环比一季度减少31%。
3、郑州就配售型保障性住房管理办法公开征求意见。征求意见稿提出，新建项目单套住房建筑面积控制在70-120平方米，三居室套型比例按项目情况控制在50%-60%，禁止以任何方式将配售型保障性住房变更为商品住房流入市场。
// 产业 //
1、国家能源局发布数据显示，3月份，全社会用电量7942亿千瓦时，同比增长7.4%；1-3月，全社会用电量累计23373亿千瓦时，同比增长9.8%，其中规模以上工业发电量为22372亿千瓦时。
2、乘联会披露，4月1-14日，乘用车市场零售51.6万辆，同比下降11%，环比下降3%，今年以来累计零售534.8万辆，同比增长10%；新能源车市场零售26万辆，同比增长32%，环比增长2%，今年以来累计零售203.2万辆，同比增长34%。
3、国家统计局发布2024年一季度国内生产总值初步核算结果，一季度信息传输、软件和信息技术服务业同比增长13.7%，租赁和商务服务业同比增长10.8%。
4、工信部部长金壮龙到国家制造业转型升级基金调研时指出，要明晰发展战略规划，立足提升产业基础能力，聚焦新材料、新一代信息技术、工业母机等重点领域，以资本为纽带，赋能企业成长壮大，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。
5、工信部规划司司长陈克龙表示，支持中关村培育壮大新一代信息技术等万亿级产业集群、医药健康等千亿级产业集群，前瞻布局人工智能、量子信息等产业。
6、Canalys预计，2023年第四季度，中国大陆云基础设施服务支出增长22.4%，达到97亿美元。中国大陆前三大云厂商分别为阿里云、华为云、腾讯云，其总增长达27.8%，占云服务总支出的73.7%。
7、国家医保局称，胰岛素集采2年的协议期将于2024年5月份期满，接续采购标书近日已发布。
8、商务部公告，决定自4月18日起，对原产于日本的进口电解电容器纸所适用的反倾销措施进行期终复审调查。
9、问界新M5预定通道现已开启，新M5发布会将于4月23日14:30举行。
// 海外 //
1、美联储褐皮书表示，自2月下旬以来，美国经济“略有扩张”，企业报告称，转嫁更高成本的难度更大。消费者支出总体上几乎没有增长，但各地区和支出类别的报告却参差不齐；总体而言，接触对象对经济前景持谨慎乐观态度；平均而言，价格涨幅温和，与上次报告的涨幅大致相同；整体就业略有增长；预计通胀将以缓慢的速度保持稳定；少数地区制造商认为近期通胀存在上行风险。
2、美国、韩国和日本财长周三声明，政策制定者正在关注货币市场，同时承认对近期韩元和日元的贬值感到担忧，并同意就外汇市场发展密切合作。
3、欧洲央行行长拉加德：欧元区通胀与美国不同；欧洲经济增长一般，远低于美国；明显看到了微弱的复苏迹象。
4、欧洲央行管委森特诺：美联储不会指导欧元区的货币政策；年内可能会“数次”降息；不会在一次会议上决定所有削减措施。
5、欧洲央行管委内格尔：欧洲央行6月降息的可能性正在增加；不过仍对6月降息存在一些保留。
6、欧元区3月CPI终值同比升2.4%，预期升2.4%，初值升2.4%，2月终值升2.6%；环比升0.8%，预期升0.8%，初值升0.8%，2月终值升0.6%。
7、欧洲央行表示，确认欧元区政府存款报酬上限并调整其他非货币政策存款报酬，报酬制度的变更将自12月1日起生效，仅有少量非货币政策存款尚未调整。
8、英国3月CPI同比升3.2%，预期升3.1%，前值升3.4%；环比升0.6%，预期升0.4%，前值升0.6%。3月零售物价指数同比升4.3%，预期升4.2%，前值升4.5%；环比升0.5%，预期升0.4%，前值升0.8%。
9、日本财务省贸易统计数据显示，受日元贬值等影响，2023财年（2023年4月至2024年3月）日本进出口贸易收支赤字58919亿日元，连续三年赤字。
10、新西兰第一季度CPI同比增3.7%，为2021年第三季度以来最低水平，预期增4%，前值增4.7%。
11、世界数字技术院发布一系列突破性成果，包括《生成式人工智能应用安全测试标准》和《大语言模型安全测试方法》两项国际标准。这是国际组织首次就大模型安全领域发布国际标准，代表全球人工智能安全评估和测试进入新的基准。
// 国际股市 //
1、热门中概股涨跌不一，名创优品涨8.04%，亿航智能涨5.81%，知乎涨3.13%，好未来涨2.69%，陆金所控股涨1.83%，万国数据涨1.79%，爱奇艺涨1.71%，欢聚涨1.26%；跌幅方面，拍明芯城跌88.26%，再鼎医药跌4.85%，大全新能源跌4.15%，达达集团跌3.68%，晶科能源跌3.64%，传奇生物跌2.57%，唯品会跌2.48%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨2.76%，小鹏汽车涨3.64%，理想汽车涨1.13%。
2、特斯拉上海储能超级工厂计划于今年5月开工，并于2025年第一季度完成量产。特斯拉提交初步代理声明，寻求股东批准将重新注册地迁至得克萨斯州。两位知情人士称，特斯拉CEO马斯克将在下周访问印度时宣布向印度投资20亿至30亿美元，主要用于建设新工厂。
3、苹果CEO库克称，苹果将研究在印尼建立制造工厂的可能性。
4、苹果公司在全球推广清洁能源方面取得了新进展。苹果公司正在美国和欧洲进行新的太阳能发电投资，此外苹果公司还表示，将建立新的合作伙伴关系，在未来20年内提供近70亿加仑的水资源，从恢复含水层和河流，到资助饮用水的获取。
5、特斯拉将在纽约州布法罗超级工厂裁员14%。
6、摩根士丹利计划本周开始在亚太地区裁减约50个投行岗位。
7、据知情人士透露，在拯救瑞信之后瑞银集团正计划新一轮裁员。知情人士说，裁员预计将影响该公司全球投资银行的100多个职位。
8、美国联邦航空管理局将对波音公司的某些737-8和737-9型飞机采用新的适航指令，该适航指令要求波音公司解决部分产品的不安全状况。
9、美国老牌游戏发行商Take-Two表示计划裁员5%并取消多个正在开发中的项目，旨在削减成本。
10、阿斯麦一季度净销售额52.9亿欧元，预期54.7亿欧元；预计第二季度净销售额为57亿至62亿欧元，2024年下半年强于上半年。
11、沃尔沃第一季度运营利润181.6亿瑞典克朗，市场预期为172.4亿瑞典克朗；销售净额1312亿瑞典克朗，市场预期为1291.8亿瑞典克朗。
12、福特汽车公司将召回部分2021-2024年款Bronco Sport和2022-2023年款Maverick汽车，共计456565辆。
13、市场消息称，空中客车和劳斯莱斯接近达成价值200亿美元的土耳其航空零部件交易。
14、美国联邦贸易委员会准备起诉以阻止Coach母公司Tapestry收购Capri Holdings，后者是Michael Kors、Jimmy Choo和范思哲的母公司。
15、日产汽车计划2025年3月开始生产全固态电池，目标2028年度实现量产。
16、东芝计划在日本裁员5000人，占日本员工总数的不到10%。
17、谷歌将裁员并将一些岗位转移到其他国家。谷歌发言人证实了裁员计划，但拒绝透露受影响员工的数量。
18、三星电子对今年第二季到第四季的单季NAND晶圆投片量均设下了120万片的上限，这代表着其整体产能利用率只维持在60%以下。三星宣布已开发出其首款支持高达10.7Gbps的LPDDR5X DRAM，采用12纳米级工艺技术，也是三星现有LPDDR中最小的芯片尺寸。
19、丰田汽车暂停接收普锐斯车型的订单，此举是为了应对因后车门把手部件故障而引发的产品召回事件，涉及召回的车辆共计135305辆。此外，丰田旗下豪华品牌雷克萨斯的新车型“LBX”订单量达2.2万辆，5个月内便超销售计划。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，纯碱涨7.38%，玻璃涨3.43%，甲醇涨1.03%，原油跌2.86%。黑色系全线上涨，铁矿石涨3.6%，焦煤涨3.34%，焦炭涨2.28%，螺纹钢涨1.43%，热卷涨1.08%。农产品多数下跌，菜粕跌近1%。基本金属多数收涨，沪镍涨1.4%，沪锡涨1.19%，沪锌涨0.94%，不锈钢涨0.79%，沪铜涨0.61%，沪铝涨0.37%。沪金跌0.73%，沪银涨0.48%。
2、国务院副总理刘国中在海南调研时强调，要加快农业关键核心技术攻关，加强国家南繁科研育种基地建设，促进种业科技自立自强、种源自主可控，更好为保障国家粮食安全、加快建设农业强国提供支撑。
3、世界黄金协会报告显示，3月中国境内外金价溢价出现回落，反映出在金价飙升的情况下，国内黄金需求有所减弱，但整个一季度的金价平均溢价还是达到了历史同期最高水平。
4、今年2月初以来，有色金属期货价格触底反弹，相关概念股也迎来快速拉升。业内人士表示，虽然短期内英美限制俄罗斯金属事件炒作情绪有所降温，有色金属价格出现高位调整，但是受益于全球制造业回暖、国内外经济政策刺激带来新增动力以及部分品类如铜减产利好消息，后市价格仍有上涨空间。
5、花旗称，在投资需求的推动下，银价可能在下半年升至每盎司32美元左右。
6、美国至4月12日当周EIA原油库存增加273.5万桶，预期增加137.3万桶，前值增加584.1万桶。
7、印尼3月棕榈油出口量增至184.5万吨，环比增长15.8%。
8、上海有色网最新报价显示，4月17日，国产电池级碳酸锂价格持平报11.15万元/吨，近5日累计跌1760元，近30日累计涨5380元。
9、波罗的海干散货指数涨3.65%报1844点，连涨六日。
// 债券 //
1、【债市综述】银行间主要利率债走暖，10年期国开活跃券收益率下行超3.5bp，10年期国债活跃券“24附息国债04”下行0.8bp。国债期货多数收涨，30年期主力合约涨0.18%。银行间市场流动性整体仍充足，主要回购利率变动不大。
2、中证转债指数收盘涨0.93%。其中，商络转债涨14.11%涨幅最大，广电转债跌8.01%跌幅居首。
3、国家发改委表示，4月18日将组织召开全国2023年增发国债项目实施推进电视电话会议，通报项目进展和督导情况，推动所有增发国债项目于今年6月底前开工建设。
4、美国财政部数据显示，中国2月份持有的美国国债为7750亿美元，环比减少230亿美元。日本1月份持有的美国国债为1.168万亿美元，环比增加160亿美元。
5、【债券重大事件】“24东航SCP005”、“24皖交控MTN003（乡村振兴）”取消发行；“21铁工Y1”6月3日将全额赎回；“19乌城投MTN002”4月24日将全额赎回；杭州市金融投资集团控股股东变更；中国兵器装备集团董事和总经理发生变动。
// 外汇 //
1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2349，较上一交易日涨47个基点，夜盘收报7.2383。人民币对美元中间价报7.1025，调升3个基点。
2、韩国财政部发布声明称，韩国和日本财政部长均表示他们可以采取措施稳定任何过度的外汇波动，对最近货币贬值表示严重关切；已同意尽早在韩国举行下一次双边对话。
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