// 热点聚焦 //
1、中国5月LPR出炉，1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%，均维持不变。民生银行首席经济学家温彬认为，短期内政策利率持稳，但存款降息等为后续LPR报价打开一定下行空间。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华称，LPR存在下调空间。
2、在纽约铜出现史诗级逼空行情后，5月20日黄金、白银、铜价格纷纷继续刷新历史高点，特别是黄金现货一度站上2450美元/盎司，再创下历史新高，国内白银价格上涨8%，触及涨停。上金所发布通知，自5月21日收盘清算时起，黄金(T+D)等合约的保证金比例从9%调整为10%，涨跌幅度限制从8%调整为9%;白银（T+D)合约保证金比例从12%调整为13%，涨跌幅度限制从11%调整为12%。上金所同时表示，近期市场风险明显加剧，价格波动显著增大。会员单位要做细做好风险应急预案，提示投资者做好风险防范工作。
// 环球市场 //
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.49%报39806.77点，标普500指数涨0.09%报5308.13点，纳指涨0.65%报16794.87点，创历史新高。摩根大通跌4.46%，思科跌2.14%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.67%，英伟达涨2.49%，特斯拉跌1.41%。中概股普遍下跌，海川证券跌85.02%，房多多跌30.95%。
2、欧洲三大股指收盘，德国DAX指数涨0.33%至18767.06点，法国CAC40指数涨0.35%至8195.97点，英国富时100指数持平报8424.20点。
3、亚太主要股指收盘全线走高。韩国综合指数涨0.64%，报2742.14点。日经225指数涨0.73%，报39069.68点。澳洲标普200指数涨0.63%。新西兰NZX50指数收涨0.31%。富时新加坡海峡指数涨0.02%。富时马来西亚综指涨0.67%。
4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.53%报2430.3美元/盎司，COMEX白银期货涨2.55%报32.055美元/盎司。
5、国际油价小幅下跌，美油6月合约跌0.45%，报79.22美元/桶。布油7月合约跌0.32%，报83.71美元/桶。
6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨2.72%报10958.5美元/吨，LME期锌涨3.43%报3135美元/吨，LME期镍涨1.73%报21445美元/吨，LME期铝涨0.56%报2626.5美元/吨，LME期锡涨0.61%报34460美元/吨，LME期铅涨2.12%报2332美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.53%报1246.75美分/蒲式耳；玉米期货涨1.71%报460.25美分/蒲式耳，小麦期货涨5.64%报688美分/蒲式耳。
8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨4.1个基点报4.167%，法国10年期国债收益率涨0.4个基点报2.993%，德国10年期国债收益率涨1.3个基点报2.527%，意大利10年期国债收益率涨0.3个基点报3.807%，西班牙10年期国债收益率涨1.3个基点报3.280%。
9、美债收益率普遍收涨，2年期美债收益率涨1.9个基点报4.858%，3年期美债收益率涨2.2个基点报4.639%，5年期美债收益率涨2个基点报4.472%，10年期美债收益率涨2.2个基点报4.45%，30年期美债收益率涨2.1个基点报4.586%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.11%报104.62，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.12%报1.0857，英镑兑美元涨0.05%报1.2706，澳元兑美元跌0.42%报0.6667，美元兑日元涨0.37%报156.26，美元兑瑞郎涨0.16%报0.9106，离岸人民币对美元跌134个基点报7.2471。
// 宏观 //
1、央行5月20日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日40亿元逆回购到期，因此单日净回笼20亿元。
2、财政部公布数据显示，1-4月，全国一般公共预算收入80926亿元，同比下降2.7%，扣除特殊因素影响后，可比增长2%左右。个人所得税5007亿元，同比下降7%。证券交易印花税339亿元，同比下降52.7%。
3、国家发改委、国家数据局等四部门发布指导意见，提出13项具体措施，全领域、全过程、全方位推进城市数字化转型。到2027年，全国城市全域数字化转型取得明显成效，形成一批横向打通、纵向贯通、各具特色的宜居、韧性、智慧城市。
4、商务部、中信保公司联合印发通知，围绕贸易高质量发展重点任务，进一步发挥出口信用保险防风险、补损失、促融资、拓市场等作用，提出6方面约30项举措，更大力度支持贸易高质量发展、贸易强国建设。
5、据上海海关，今年前4个月，长三角区域外贸进出口总值达5.04万亿元，规模创历史新高，同比增长5.6%，占全国进出口总值的36.5%。
// 国内股市 //
1、A股震荡攀升，周期股全线走强，有色金属领涨，地产股表现分化，市场成交额逼近万亿。上证指数收盘涨0.54%报3171.15点，创8个月新高，深证成指涨0.43%，创业板指涨0.59%，科创50指数跌0.12%，万得全A涨0.44%，万得双创涨0.4%。北向资金净买入53.33亿元，连续3日加仓。
2、恒生指数涨0.42%报19636.22点，恒生科技指数涨0.55%，恒生中国企业指数涨0.44%。贵金属、有色板块大涨。大市成交1564.77亿港元；南向资金净买入24.9亿港元，中国银行、建设银行分别获净买入7.93亿港元、5.92亿港元。中国台湾加权指数涨0.06%。
3、上交所召开理性投资、价值投资、长期投资座谈会，系统性发力推进投资者保护工作。来自银行理财、养老保险、证券公司、公募基金、私募基金、高校和媒体的10家市场机构负责人在座谈会上发言。
4、理想汽车公告称，第一季度收入总额256亿元，远低于公司此前预期，同比增长36.4%；净利润5.911亿元，同比减少36.7%；经营利润转为亏损5.85亿元。公司预计第二季度交付量为10.5万至11万辆，收入总额299亿元至314亿元，低于市场预期。
5、农夫山泉微信公众号发布文章，汇总针对农夫山泉和创始人钟睒睒的20条谣言，并一一进行回应。针对近期流传的相关谣言，农夫山泉称已启动向公安机关报案、向人民法院提起诉讼的相关工作，将追究恶意造谣者的法律责任。
6、广东证监局对融信资本采取责令改正措施，因公司在融信资本卓越1号私募基金持有爱司凯股份比例降至5%时，未停止买卖爱司凯股票，超比例减持0.47%。
7、据快科技，小米正在积极开发其第二款电动汽车，这款新车将是一款紧凑型SUV，预计最早将于2025年发布，旨在与特斯拉Model Y展开直接竞争。
8、上交所终止东方科脉沪市主板上市审核，因发行人及其保荐人撤回发行上市申。
// 金融 //
1、对于监管要求基金公司对2023年至今公司合规风控情况开展全面自查的传闻，多家基金公司称，暂未收到针对基金公司全面自查的通知，但针对个别业务的自查要求确已在配合落实当中。
2、京东支付与微信支付实现互联互通，成为行业首家同时打通微信个人码和商家码的第三方支付机构。据市场信息显示，京东支付用户超过5亿人，微信支付则超过10亿人。
3、今年以来QDII基金已经发布近500份溢价风险提示公告，最多者年内累计数量已超过60次。近来QDII基金的高溢价现象近来已有所缓和，IOPV溢折率超过3%的产品仅剩3只，较4月初减少八成。
// 楼市 //
1、重庆出台“房6条” 支持刚性和改善性购房需求：取消“现房须网签备案满两年再交易”；存量房出租可核减一套；实施多子女家庭购房补贴，二孩家庭2万元、三孩家庭3万元；给予“换新购”、人才购房补贴。
2、北京市统计局：全市住宅新开工面积162万平方米，同比下降25.5%；住宅竣工面积157.5万平方米，增长16%；住宅销售面积210.8万平方米，下降14.5%。
3、克而瑞地产研究表示，4月房企供货规模转跌，100个典型城市供应量1529万平方米，同比下降45%，环比下降9.4%；成交量1480.8万平方米，同比下降47.7%，环比下降23.8%。
4、今年山东加快推进配售型保障性住房建设，力争全年开工建设12000套。同时，年内还将继续筹建保障性租赁住房4.7万套(间)、公租房500套。
// 产业 //
1、国家医保局近日印发通知，提出形成全国联盟集中采购，积极推进2024年医药集中采购提质扩面。药品方面，开展新批次国家组织集采，做好胰岛素和前几批集采药品协议期满接续采购；耗材方面，国家组织开展新批次高值医用耗材集采和人工关节接续采购。
2、国家发改委产业司副司长霍福鹏表示，将会同有关方面采取更多务实举措，推动新能源汽车提质、降本、扩量，巩固和扩大产业发展优势。
3、国家新闻出版署发布5月国产网络游戏审批信息，共96款游戏获批，三七互娱、恺英网络、吉比特、中青宝等上市厂商收获版号。
4、据中国船舶工业协会，1-3月，全国造船完工量1235万载重吨，同比增长34.7%；新接订单量2414万载重吨，增长59%；手持订单量15404万载重吨，增长34.5%。以载重吨计，三大指标分别占到全球总量的53.8%、69.6%和56.7%。
5、工信部等三部门联合召开车载音视频管理工作会，就推动车载无线广播接收模块作为车辆基本配置、做到应配尽配，以及规范车载网络音视频服务等作出工作部署。
6、大模型独角兽月之暗面辟谣Kimi开始走向收费，称目前在小范围灰度测试一项打赏功能。目前Kimi打赏方案有6种，价格为5.2元至399元不等，打赏后分别可获得天数不等的高峰期优先使用权。
// 海外 //
1、美联储理事杰斐逊表示，判断通胀放缓是否会持续为时尚早；将评估最新数据、经济前景变化和风险平衡，以确定适当的政策利率立场；美联储工作人员估计2024年前四个月核心PCE价格年化增长4.1%，12个月变化为2.75%；长期通胀预期显示美国人相信美联储将实现2%的通胀目标。
2、旧金山联储主席戴利表示，尚未获得通胀将持续下行至2%的信心；目前没有看到需要加息的任何证据。
3、克利夫兰联储主席梅斯特称，仍然认为通胀将会下降，但不会迅速下降；如果经济出现意外恶化，可以降息；而如果通胀回落进程停滞或逆转，可以保持利率在当前水平，甚至加息；之前预计今年会有三次降息；认为这种预期已经不再合适。
4、美国财政部长耶伦说，美国反对向亿万富翁征收全球财富税的提议，拒绝了巴西、法国和其他国家提出的这一想法。
5、日本经济团体联合会公布的2024年春季劳资谈判第一轮统计结果显示，包括定期涨薪和上调基本工资在内的大企业月薪涨幅平均为5.58%。这是可进行比较的1992年以来，第一轮统计之际的最大涨幅。
// 国际股市 //
1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.65%，海川证券跌85.02%，房多多跌30.95%，亿航智能跌11.23%，大健云仓跌8.7%，金山云跌7.22%，能链智电跌5.39%，陆金所控股跌5.3%，爱奇艺跌4.94%，知乎跌4.71%，华住跌3.9%，唯品会跌3.64%，哔哩哔哩跌3.54%；涨幅方面，元宇宙控股涨114.52%，嘉楠科技涨16.19%，再鼎医药涨7.42%，新濠博亚娱乐涨3.15%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌0.95%，小鹏汽车跌0.12%，理想汽车跌12.78%。
2、摩根士丹利策略师当前预计，标普500指数到明年6月将上涨2%至5400点，与他之前预计到12月将下跌15%的观点大相径庭。德意志银行将2024年底标普500指数的目标价上调至5500点，为华尔街主要券商中的最高水准。
3、商务部公告，不可靠实体清单工作机制决定将参与对台湾地区军售的美国波音防务、空间与安全集团、美国通用原子航空系统公司、美国通用动力陆地系统公司列入不可靠实体清单。
4、苹果官方直营渠道加入“价格战”。苹果在天猫和京东等电商平台上开启新一轮大力度促销，涉及iPhone 13、iPhone 14及iPhone 15系列机型，以及笔记本电脑、平板电脑、智能手表、耳机等产品。其中，最新款iPhone 15 Pro Max最高可优惠2050元。
5、苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯拜访台积电，讨论苹果自研AI芯片以及台积电使用先进制程技术生产芯片等事宜。业内预期，苹果将包下台积电2nm首批产能。
6、特斯拉韩国公司响应全球裁员计划，向受薪员工提出自愿离职方案，并已经解散了其在韩国的超级充电团队。
7、消息称LG电子终止与Meta在XR领域的合作，LG目前正在寻找新合作伙伴，为计划明年推出的XR设备提供操作系统和软件，亚马逊成为合作候选者。
8、美国联邦航空管理局建议对波音公司的787-8、787-9和787-10型飞机采用新的适航指令。拟议的适航指令要求更换受影响的1号飞行舱窗户，并禁止安装受影响的窗户。
9、大众汽车品牌方面相关人士否认大众放弃全面电动化，并表示在全速推进电动化进程。由于世界各地市场发展步伐有所差异，必须要灵活推进动力系统布局。
10、搜狐：第一季度总营收1.39亿美元，同比降14%；归属公司股东净亏损2500万美元，上年同期净亏损1800万美元；预计二季度GAAP净亏损区间为3000万美元-4000万美元。
11、日本朝日集团食品公司称，因该公司生产的部分婴儿食品中可能混入了树脂，决定召回95076份相关产品。
12、软银集团计划出售5500亿日元的7年期债券，年利率暂定为2.65-3.25%，将于5月31日最终确定。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘多数走高，纸浆涨1.92%，丁二烯橡胶涨1.73%，纯碱涨1.58%，苯乙烯涨1.54%，玻璃涨1.53%，菜油涨1.01%，原油涨0.21%。基本金属方面，沪锌涨2.54%，沪铅涨1.38%，沪镍涨1.29%，沪铜涨0.99%。沪金涨0.8%，沪银涨7.71%。
2、上期所召开钢铁期货高质量发展座谈会，围绕钢铁市场运行情况、钢铁期货市场的主要问题，优化钢铁期货交易、交割机制、提升实体产业参与便利性等主要议题开展。
3、俄罗斯总统普京表示，今年以来，俄罗斯石油产量同比下降1.8%至1.957亿吨。1月至4月天然气产量达到246.4亿立方米。由于市场供应充足，俄罗斯政府决定暂停汽油出口临时禁令。
4、国际铝业协会称，全球原铝产量在4月份达到589.8万吨，日均产量为19.66万吨，前一个月为19.65万吨。预计4月中国原铝产量为350.0万吨，前一个月修正值为360.9万吨。
5、据上海有色网最新报价显示，5月20日，国产电池级碳酸锂涨190元报10.72万元/吨。
6、波罗的海干散货指数上涨0.16%报1847点，连涨两日。
// 债券 //
1、【债市综述】LPR持稳符合预期，现券窄幅震荡，5年期国债活跃券收益率上行1bp，10年期上行0.3bp。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨近0.4%，10年期主力合约涨超0.2%。地产债延续涨势，“21万科02”涨超9%，“21万科06”涨超5%。
2、中证转债指数收盘涨0.41%，万得可转债等权指数涨0.56%。其中，晶瑞转债、伟24转债、山河转债分别涨20%、12.24%、11.68%；跌幅方面，正裕转债、广电转债、正丹转债分别跌13.03%、7.07%、5.11%。
3、招商银行、浙商银行昨日对个人客户开放首批30年期超长期特别国债购买渠道，其中，招行限量发售5亿元，浙商银行限量发行2000万元。另外，工商银行仅对金融机构开放，光大银行仅面向国家企事业单位或金融相关的机构客户，仍有银行暂未开售。
4、【债券重大事件】华夏银行获准发行800亿元无固定期限资本债券；中国银行400亿总损失吸收能力非资本债券今年第一期发行完毕；陕文投集团总经理接受纪律审查和监察调查；“21中电投MTN006”“21宁河西MTN002”将全额赎回；国都证券收到行政监管措施决定书。
// 外汇 //
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.232，较上一交易日下跌78个基点，夜盘收报7.2342。人民币对美元中间价报7.1042，调升3个基点。
2、市场人士表示，市场重估美联储紧缩政策，数据仍起关键指引作用，本周若美国数据续偏弱，美元或进一步承压，有利于人民币。
3、日本央行调查显示，日本制造商更希望看到日本央行把稳定的货币市场作为货币政策的更大重点，而不是追求稳定的通胀和经济增长。在638家接受调查的制造商中，约64%希望日本央行的政策能保持货币市场稳定。
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