// 热点聚焦 //
1、时隔10年国务院再出保险业改革发展顶层设计。国务院印发《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》提出，依法从严审批新设保险机构；推动保险销售人员分级分类管理；加强产品适当性监管；大力发展商业保险年金；加大战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等领域投资力度；以新能源汽车商业保险为重点，深化车险综合改革；支持合格境外机构投资入股境内保险机构。意见还首次提出发展浮动收益型的保险。
2、交易商协会约谈投顾业务规模较大的主要证券公司，督促其严格隔离不同业务条线，规范投顾展业和服务方式，防范利益冲突和道德风险。交易商协会在自律管理中发现，部分证券公司在开展服务于中小银行的投顾业务过程中，存在控制客户交易，将自营、投顾等业务混同运作，通过变相资金池在不同账户间调节收益以及利益输送等问题。
3、美国8月CPI同比上涨2.5%，较前值2.9%明显下降，为连续第五个月放缓，并创2021年2月以来最低水平，环比上涨0.2%，持平预期和前值。核心CPI同比上涨3.2%，较前值持平，此前已经连续四个月放缓，环比上涨0.3%，略高于预期和前值的0.2%，为四个月来最大涨幅。核心通胀的粘性超出市场预期，美联储下周降息50基点的预期大幅降温。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.31%报40861.71点，标普500指数涨1.07%报5554.13点，纳指涨2.17%报17395.53点。英特尔涨3.56%，美国运通涨3.52%，领涨道指。美国TAMAMA科技指数涨2.89%，英伟达涨8.03%，特斯拉涨0.9%。中概股普遍上涨，硕迪生物涨15.11%，阿特斯太阳能涨11.8%。
2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.35%报18330.27点，法国CAC40指数跌0.14%报7396.83点，英国富时100指数跌0.15%报8193.94点。
3、亚太主要股指收盘多数下跌。韩国综合指数跌0.4%报2513.34点。日经225指数跌1.49%报35619.77点，刷新一个月收盘新低。印度SENSEX30指数跌0.49%报81523.16点。澳洲标普200指数跌0.3%报7987.9点。新西兰标普50指数持平报12632.35点。富时马来西亚综指跌1.24%报1639.8点。富时新加坡海峡指数涨0.53%报3531.17点。
4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.11%报2540.2美元/盎司，COMEX白银期货涨1.37%报29.005美元/盎司。
5、国际油价全线上涨，美油10月合约涨2.48%，报67.38美元/桶。布油11月合约涨2.21%，报70.72美元/桶。
6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.24%报9138美元/吨，LME期锌涨3.13%报2797美元/吨，LME期镍涨2.47%报16130美元/吨，LME期铝涨1.84%报2379.5美元/吨，LME期锡涨1.31%报30950美元/吨，LME期铅涨1.76%报1989.5美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.35%报1000.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.19%报405美分/蒲式耳，小麦期货涨0.87%报579.25美分/蒲式耳。
8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌5.8个基点报3.760%，法国10年期国债收益率跌1.8个基点报2.824%，德国10年期国债收益率跌1.8个基点报2.109%，意大利10年期国债收益率跌4个基点报3.538%，西班牙10年期国债收益率跌1.9个基点报2.929%。
9、美债收益率普遍收涨，2年期美债收益率涨4.3个基点报3.65%，3年期美债收益率涨0.3个基点报3.469%，5年期美债收益率涨2个基点报3.45%，10年期美债收益率涨0.9个基点报3.658%，30年期美债收益率涨0.2个基点报3.97%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.07%报101.74，非美货币表现分化，欧元兑美元跌0.07%报1.1012，英镑兑美元跌0.29%报1.3043，澳元兑美元涨0.33%报0.6674，美元兑日元跌0.07%报142.36，美元兑瑞郎涨0.63%报0.8523，离岸人民币对美元涨58个基点报7.1295。
// 宏观 //
1、国务院总理李强会见海湾阿拉伯国家合作委员会秘书长布达维。李强指出，双方要加快中海自贸协定谈判进程，进一步深化能源、投资、创新、科技、人文等合作，拓展信息通信、数字经济、绿色发展等合作。
2、中国企业联合会、中国企业家协会发布“2024中国企业500强”榜单。2024中国企业500强营业收入迈上新台阶，突破110万亿元大关，达110.07万亿元，较上年相比增长1.58%。营业收入超过1000亿元的企业数量为253家，占比超过50%；有16家企业营业收入超过1万亿元。
3、统计法修正草案进入二审，主要拟增加“将防范和惩治统计造假、弄虚作假纳入依法行政、依法履职责任范围”等规定。针对有关负责人对统计数据严重失实情况失察的行为，加大处罚力度，并增加兜底性规定。
4、央行9月11日开展2100亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。数据显示，当日7亿元逆回购到期。
5、工信部副部长熊继军表示，将培育一批制造业的头部企业，支持企业间的战略合作和强强联合。推动大中小企业的融通发展，深入开展大中小企业融通创新的携手行动。
6、第二十四届中国国际投资贸易洽谈会在厦门闭幕。据初步统计，688个项目在大会期间达成合作协议，计划总投资额达4889.2亿元。
7、2024年服贸会将于9月12日在北京开幕，包括450家世界500强企业在内的中外参展企业，将集中展示服务贸易发展新成就、新趋势，发布200余项融合创新成果。
// 国内股市 //
1、证监会表示，在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。今年5月以来，A股上市公司共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组提交证监会注册。另外，截至8月底，上市公司实施或宣告中期利润分配663家次，金额共计5337亿元，同比分别增长290%、157.1%；248家公司中期分红预计超1亿元。
2、A股全天走势分化，创业板指连涨3日，宁德时代宜春锂矿停产消息引爆锂电产业链；尾盘多只中证1000ETF显著放量，三桶油跌幅明显收窄。截至收盘，上证指数跌0.82%报2721.8点，深证成指涨0.39%，创业板指涨1.19%。市场成交额5012.5亿元。全天个股仍旧涨少跌多。
3、香港恒生指数跌0.73%报17108.71点，恒生科技指数涨0.01%，恒生国企指数跌0.73%，大市成交1057.85亿港元。电力、石油、消费股走低，锂业股大涨。周杰伦概念股巨星传奇大跌逾72%。南向资金净卖出59.05亿港元，腾讯控股遭净卖出8.08亿港元，阿里巴巴再获净买入31.22亿港元。
4、沙特阿美与荣盛石化、恒力集团分别签署协议，涉及沙特阿美朱拜尔炼油公司（SASREF）设施扩建的潜在联合开发，以及推进阿美石油可能收购恒力石化10%股份的谈判。
5、有消息称比亚迪将年度销售目标提升至400万辆。对此，比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞辟谣称，目前订销情况确实不错，但没听说要上调。
6、宁德时代回应江西锂矿停产传闻表示，根据近期碳酸锂市场情况，公司拟对宜春碳酸锂生产安排进行调整。宁德时代宣布，9月13日发布宁德时代天行商用动力电池新品。
7、据知情人士透露，另类资产管理人高瓴投资和新加坡主权财富基金GIC正在考虑投资美的集团的香港上市交易。高瓴正在商谈认购逾10亿美元股票的事宜，GIC考虑认购约5亿美元。
8、小鹏汽车在供应商沟通文件中透露，MONA M03每日新增订单超过2000辆，公司已调整生产安排，希望供应商能够立即响应。小鹏汽车销售表示，该车总订单已超过7万辆。
9、中国台湾加权指数跌0.16%报21031点。
// 金融 //
1、据券中社，今年以上市公司质量为导向的保荐机构执业质量评价已经有了初步结果，不少券商已经收到了评价结果的预通知。此次通知为点对点通知，券商只知道自家的评价结果。
2、深圳市地方金融管理局拟发文支持数字金融高质量发展，鼓励金融企业联合腾讯、华为等科技企业，增强AI大模型等技术在金融领域应用等。不断丰富应用场景、推进数字人民币跨境支付和国际业务中心建设。
3、一则网传“博时基金年金投资部基金经理郑直爆料自己被前东家追讨年终奖”的消息引起市场关注。知情人士透露，郑直曾在博时基金短暂担任投资经理职位，目前已经离职。其前东家也并非博时基金一家，博时基金属于因截图的人没改备注而躺枪，并未向其讨薪。
4、上海市公安局奉贤分局对外发布，依法对海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
// 楼市 //
1、广东茂名：探索库存商业用房改建租赁住房、人才房等实施路径；首套房贷款最低首付15%，二套房最低首付25%，均取消利率下限；个人公积金贷款最高可贷50万元，夫妻双方最高可贷70万元。
2、海南昌江县：购买单套面积160平方米及以上商品住房，不受户籍和套数限制；居民家庭购买本县内住房交付使用时间超过10年的，在原有购房套数基础上，可增加购买1套安居房或商品住房。
// 产业 //
1、挪威首相斯特勒表示，挪威不是欧盟国家，没有共同贸易政策，同时挪威也不生产汽车零部件，不会参与对华电动车加征关税。
2、第10届中日韩旅游部长会议在日本神户召开。三方就推动中日韩旅游交流与合作交换意见，共同签署了《第1O届中日韩旅游部长会议成果文件》。三国旅游部长就建立合作机制争取到2030年将三国人员交流规模增至4000万人次达成一致。
3、工信部发文加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展，目标到2027年，5G NB-IoT网络实现重点场景深度覆盖，5G RedCap实现全国县级以上城市规模覆盖。
4、两部门部署做好可再生能源绿色电力证书与自愿减排市场衔接工作，明确由可再生能源发电项目业主自主选择核发交易绿证或申请CCER，并设置两年过渡期。
5、近日广东深圳有一快递企业宣布从9月1日起上调运费。多家位于深圳的快递公司网点表示，目前暂未接到来自网点或总部关于运费涨价的通知。不过，深圳快递业一名业内人士称，国家邮政局近期开会要求行业防止“内卷式”恶性竞争，快递公司肯定要积极响应。
6、据国铁集团，今年1至8月，全国铁路完成固定资产投资4775亿元，同比增长10.5%，现代化铁路基础设施体系加快构建。
7、上海市征集低空经济产业重点项目，包括领军企业培育项目、关键配套研发项目、软硬设施建设项目以及应用场景推广项目四大领域。
8、河南将统筹100亿元，用于汽车报废更新、新能源公交车及动力电池更新、家电以旧换新等重点领域，其中90亿元为中央财政安排本省的2024年超长期特别国债。
9、河南汽车置换更新补贴实施细则出炉，以旧换新购置新能源乘用车最高补贴1.6万元、燃油乘用车最高补贴1.3万元。
10、我国自主研发的朱雀三号可重复使用垂直回收试验箭，完成10公里级垂直起降返回飞行试验，标志着我国商业航天在可重复使用运载火箭技术上取得重大突破。
// 海外 //
1、日本央行理事中川顺子表示，自7月31日加息以来的经济数据显示经济形势与日央行的展望一致。只要经济表现符合预期，日央行将继续调整货币政策。
2、欧盟委员会宣布，正式就建立人工智能工厂发起招标，旨在通过人工智能工厂提升欧盟在人工智能领域的全球竞争力。
3、印度总理莫迪在新德里附近召开芯片会议，他表示印度力争到2030年实现5000亿美元的电子产业目标。到目前为止，莫迪政府已经批准价值超过150亿美元的半导体投资。
4、英国7月GDP同比升1.2%，预期升1.4%，前值升0.7%；环比持平，预期升0.2%，前值持平。至7月三个月GDP环比升0.5%，预期升0.6%，前值升0.6%。
5、美国截至9月6日当周MBA30年期固定抵押贷款利率6.29%，创去年2月来最低水平，前值6.43%。
// 国际股市 //
1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.02%，中北能涨392.68%，硕迪生物涨15.11%，阿特斯太阳能涨11.8%，百济神州涨6.8%，再鼎医药涨6.26%，大全新能源涨5.68%，亿航智能涨4.99%，盛美半导体涨4.85%，晶科能源涨4.6%，极氪涨3.9%；跌幅方面，比特数字跌3.9%，世纪互联跌2.63%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨2.28%，小鹏汽车涨4.46%，理想汽车跌0.1%。
2、特斯拉CEO马斯克表示，特斯拉的超级计算机Dojo 2有望在明年年底实现量产。人形机器人Optimus的成本在大规模生产时可能不会超过1万美元。马斯克大胆预测，未来机器人的数量将远远超过人类，达到至少2:1甚至3:1的比例。
3、消息称三星电子开启海外裁员，已指示全球子公司将销售和营销人员裁减约 15%，行政人员裁减高达30%，将影响美洲、欧洲、亚洲和非洲的职位。
4、意大利裕信银行目前已手握德国商业银行9%的股份，成为德商银行的第二大股东，并希望与该银行管理层进行谈判，计划收购德商银行。
5、本田公司对中国的工厂已开始大规模调整生产。由于新车销量低迷，合资公司之一“东风本田汽车”全部3家工厂都已暂时停产。裁员也在推进之中，业务环境日趋严峻。
6、亚马逊网络服务公司（AWS）宣布，计划在2024至2028年间投资80亿英镑于英国的数据中心建设、运营和维护。
7、巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦于9月6日、9日、10日连续三个交易日减持美国银行，合计579.709万股，套现约2.287亿美元。
8、麦当劳正在推出一系列提供无收银员结账选项的数字下单站点，将能够收取现金并提供找零，无需收银员参与。
9、英伟达CEO黄仁勋9月6-9日卖出24万股英伟达股票，套现2500万美元。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，短纤涨3.1%，燃油涨近1%，原油涨0.88%，玻璃跌2.42%，LPG跌1.57%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.87%，焦炭涨2.87%，螺纹钢涨1.42%，热卷涨1.4%，铁矿石涨1.1%。农产品多数上涨，棉纱涨1.32%，棉花涨1.16%，菜粕涨1.05%。基本金属全线收涨，沪镍涨2.01%，沪锌涨1.54%，沪铅涨0.7%，沪铝涨0.62%，沪锡涨0.57%，沪铜涨0.51%。沪金跌0.06%，沪银涨1.48%。
2、俄罗斯总统普京在与政府召开的工作会议上表示，要求政府研究限制战略资源出口的措施，其中包括铀矿、钛矿和镍矿等资源，但前提是维护自身利益。
3、EIA报告：上周美国原油库存增加83.3万桶，产量维持在1330万桶/日不变，出口减少45.1万桶/日至330.5万桶/日，美国战略石油储备（SPR）库存增加27.9万桶至3.8亿桶。
4、日本开始在超市等上架销售的2024年新米价格大幅上涨，比去年高出三成至九成，主要原因是2023年产大米向新米过渡的时点出现了供不应求。
5、淡水河谷上调铁矿石产量预测，预计本财年铁矿石产量为3.23亿-3.3亿吨，镍产量15.3万-16.8万吨。
6、据上海有色网最新报价显示，9月11日，国产电池级碳酸锂价格涨920元报7.34万元/吨，连涨2日。
7、波罗的海干散货指数涨1.13%，报1963点。
// 债券 //
1、【债市综述】银行间现券短端强势明显，1-2年期国债活跃券收益率下行5bp左右，10年期国债收益率下行超1bp，盘中触及2.1%，30年期国债临近2.25%。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.29%，10年期主力合约涨0.14%，均创历史新高。资金面整体向暖，隔夜质押式回购加权利率下行逾15bp抵达1.8%下方。
2、中证转债指数收盘跌0.29%。其中，13只可转债跌幅超2%，海波转债、联创转债、天创转债分别跌19.6%、14.43%、6.64%；5只可转债涨幅超2%，惠城转债、伟隆转债、三房转债分别涨15.95%、10.86%、4.82%。
3、上交所发布债券简明信披指南，旨在进一步提高信息披露针对性及有效性，降低优质实体信息披露成本，提升融资效率。除优质市场参与主体及符合条件的科创债、绿色债发行人外，进一步支持最近两年信息披露工作评价结果均为A的上市公司适用简化信披安排。
4、广东省政府首次在香港成功发行离岸人民币地方政府债券。本次发行规模为50亿元，发行期限包括2年、3年和5年，发行利率分别为2.08%、2.13%和2.23%。
// 外汇 //
1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1131，较上一交易日上涨104个基点，夜盘收报7.1192。人民币对美元中间价报7.1182，调贬46个基点。
2、韩国外汇市场将于10月1日因一次性假期休市。
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