// 热点聚焦 //
1、国务院新闻办公室定于今日上午10时举行新闻发布会，财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，并答记者问。
2、期货市场迎来重磅综合性文件。证监会等七个部门《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》发布，系统全面部署8个方面17项政策措施。《意见》提出，要加强对各类交易行为的穿透式监管，研究对交易行为趋同账户实施有效监管；强化高频交易全过程监管，取消对高频交易的手续费减收。坚决抑制过度投机炒作，严防企业违规使用信贷资金从事大宗商品期货投机交易；从严查处操纵市场、内幕交易等违法违规行为，从严从快查办期货市场大要案件。丰富股指期货期权交易品种，稳妥有序推动商业银行参与国债期货交易试点，研究股指期货、国债期货纳入特定品种对外开放。
3、2024金融街论坛年会将于10月18日至20日在北京金融街举办，通过40余场议题活动共话金融开放合作。证监会主席吴清将出席开幕式并发表主旨演讲，金融监管总局局长李云泽将出席开幕式并发表致辞，央行多位领导和有关司局负责人将出席。
4、互换便利工具有新进展！中信证券与中金公司已经上报相关方案，其中“券业一哥”中信证券上报额度约100亿元。根据央行官网，中信证券、中金公司是51家公开市场业务一级交易商中，仅有的2家券商。
5、特斯拉举办“We，Robot”发布会，正式发布无人驾驶出租车Cybercab，为双门两座汽车，没有方向盘和踏板，采用感应充电。特斯拉还发布了无人驾驶货车Robovan，可容纳20人，也可用于货物运输。特斯拉CEO马斯克介绍，Cybercab成本将低于3万美元，预计将于2026年开始生产，2027年前达到量产水平。特斯拉人形机器人Optimus也公布最新进展，大规模量产成本将在2万至3万美元。马斯克还表示，预计明年在美国得州和加州推出完全自动驾驶（FSD）功能。
// 环球市场 //
1、美国三大股指集体收涨，道指涨0.97%报42863.86点，标普500指数涨0.61%报5815.03点，纳指涨0.33%报18342.94点。摩根大通涨超4%，波音涨超3%，领涨道指。银行股大涨，高盛涨超2.5%。美国TAMAMA科技指数跌0.22%，特斯拉跌8.78%，苹果跌0.65%。中概股多数上涨，贝壳涨超4%。本周，美股集体收涨，道指涨1.21%，标普500指数涨1.11%，纳指涨1.13%，三大股指均为连续第五周录得涨幅。
2、欧洲主要股指集体收涨，德国DAX指数涨0.85%报19373.83点，法国CAC40指数涨0.48%报7577.89点，英国富时100指数涨0.19%报8253.65点。本周，欧股涨跌不一，德国DAX指数涨1.23%，法国CAC40指数涨0.48%，英国富时100指数跌0.33%。
3、亚太主要股指收盘涨跌不一。韩国综合指数跌0.09%报2596.91点。日经225指数涨0.57%报39605.8点。印度SENSEX30指数跌0.28%报81381.36点。澳洲标普200指数跌0.1%报8214.5点。新西兰标普50指数涨0.71%报12845.64点。富时新加坡海峡指数跌0.32%报3573.76点。富时马来西亚综指跌0.45%报1633.55点。
4、国际油价全线走低，美油11月合约跌0.47%报75.49美元/桶，周涨1.49%。布油12月合约跌0.77%报78.86美元/桶，周涨0.95%。
5、COMEX黄金期货收涨1.32%报2674.2美元/盎司，周涨0.24%。COMEX白银期货收涨1.58%报31.735美元/盎司，周跌2.03%。
6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.82%报9803美元/吨，LME期锌涨2.25%报3156美元/吨，LME期镍涨2.08%报17905美元/吨，LME期铝涨2.01%报2638美元/吨，LME期锡涨1.62%报33350美元/吨，LME期铅涨1.62%报2100美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.96%报1005美分/蒲式耳；玉米期货跌0.48%报416.5美分/蒲式耳，小麦期货跌0.7%报599.5美分/蒲式耳。
8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨0.4个基点报3.968%，3年期美债收益率涨1.2个基点报3.89%，5年期美债收益率涨2.3个基点报3.913%，10年期美债收益率涨4.5个基点报4.111%，30年期美债收益率涨6个基点报4.42%。
9、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌0.3个基点报4.206%，法国10年期国债收益率涨1.4个基点报3.036%，德国10年期国债收益率涨0.9个基点报2.264%，意大利10年期国债收益率涨2.6个基点报3.557%，西班牙10年期国债收益率涨2.3个基点报3.010%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.07%报102.9254，本周美元指数涨0.42%，连涨两周。非美货币涨跌不一，欧元兑美元持平报1.0937，英镑兑美元涨0.05%报1.3067，澳元兑美元涨0.17%报0.6752，美元兑日元涨0.39%报149.1555，美元兑加元涨0.17%报1.3765，美元兑瑞郎涨0.13%报0.8574，离岸人民币兑美元涨127个基点报7.0704，本周累计涨286个基点。
// 宏观 //
1、国家统计局将于10月13日公布9月物价数据。机构认为，9月食品价格涨幅放缓，当月CPI同比增速基本稳定；部分工业品价格继续大幅下跌，9月PPI同比降幅或走扩。
2、央行10月11日开展942亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%。当日有2780亿元逆回购到期，单日净回笼1838亿元。
3、市场监管总局局长罗文在北京市调研平台经济工作。罗文表示，将进一步健全透明可预期的制度规则，支持平台企业加强合规管理，维护网络市场公平竞争秩序；完善市场监管相关政策和措施，促进平台经济健康发展。
4、深圳发布全国首个个人破产领域地方标准。深圳市市场监管局发布公告，批准发布深圳市破产事务管理署申报的《个人破产申请前辅导服务规范》。截至9月，深圳破产管理署共组织完成个人破产申请前辅导3605人次。
// 国内股市 //
1、周五A股再度调整，上证指数收盘跌2.55%报3217.74点，盘中一度跌破3200点；深证成指跌3.92%，创业板指跌5.05%，北证50跌8.43%，科创50跌5.79%。市场成交额萎缩至1.59万亿元。两只新上市新股铜冠矿建、强邦新材均触发二次临停，强邦新材涨幅一度高达2400%，收盘涨逾1700%。本周，上证指数累计跌3.56%，深成指跌4.45%，创业板指跌3.41%；市场成交额合计超过10万亿元，单周成交金额为历史最高。
2、周五港股因重阳节休市一日，南、北向交易关闭。中国台湾加权指数收盘涨1.07%，报22901.64点。
3、北交所从严打击惩处违规减持行为。个别投资者通过大宗交易自大股东处受让股份后短期内卖出，北交所对相关投资者实施公开谴责，并限制证券账户交易6个月。同时，将有关线索移送证监会，并配合相关部门对上述违法违规行为进行进一步调查处理。
4、上海证监局官网发文称，对汪小清、孙肖文、魏昌伟采取责令购回违规减持股份并向上市公司上缴价差措施的决定。同日晚间，深圳证监局官网发文称，对魏昌伟采取责令购回违规减持股份并向上市公司上缴价差措施的决定。此前，汪小青、孙肖文、魏昌伟均通过大宗交易方式，自北交所公司大股东或其一致行动人处受让股份，但在受让股份6个月内将股份全部卖出。
5、上交所发布“轻资产、高研发投入”认定标准指引，明确科创板上市公司再融资适用“轻资产、高研发投入”的范围、具体认定标准、中介机构核查要求、信息披露要求和募集资金监管要求等具体事项。
6、上交所：本周针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的，提请启动内幕交易、异常交易核查4单；上交所对144起证券异常交易行为采取书面警示等监管措施，对12起上市公司重大事项等进行专项核查。
7、深交所：9月30日至10月11日，共对447起证券异常交易行为采取了自律监管措施；对上市初期的新股交易进行重点监控；共对5起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。
8、继国庆节假期券商“不打烊”后，一些投资者收到所在券商通知，将延长营业部营业时间。一家头部券商上海的营业部通知客户，自10月10日起，周一至周五营业时间延长至晚上20点整，周六、周日营业时间为上午9点至下午17点。
9、上市公司三季度业绩预告继续披露。截至10月11日22时，A股共有106家上市公司对外披露三季度业绩预告，其中，89家预喜，预喜比例约84%。瑞芯微披露的前三季度业绩预告表现抢眼。公司预计前三季度约实现营业收入21.6亿元，同比增长约48.5%；预计实现归属于母公司所有者的净利润为3.4亿元–3.6亿元，同比增加339.75%–365.62%。
10、今年以来，南向资金持续加仓港股。数据显示，截至10月10日收盘，年内南向资金已净流入港股市场5155.69亿港元。值得注意的是，10月11日港股重阳节休市，北向、南向交易关闭。10月8日至10日，仅三个交易日，南向资金累计成交约5942.43亿港元，日均成交1980.81亿港元，较节前一周接近翻倍；区间净流入119.84亿港元，日均净买入39.95亿港元，也呈现大幅增长趋势。
11、抖音安全中心发布公告称，最近一个月累计治理股市相关违规账号3600余个、违规内容15000余条。账号“大蓝”等因非法荐股，平台决定无限期封禁上述账号。在被封号之前，“大蓝”的抖音粉丝超过1000万。
12、中金公司公告称，因公司涉嫌思尔芯IPO保荐业务未勤勉尽责，证监会决定对公司立案。今年2月，证监会对思尔芯科创板IPO过程中欺诈发行违法行为作出行政处罚，该案是新《证券法》实施以来，发行人在提交申报材料后、未获注册前，证监会查办的首例欺诈发行案件。
13、中国人寿与新华保险联合发起设立总规模500亿元鸿鹄基金已正式开始投资运作。截至9月30日，鸿鹄基金实收股本320.1亿元，主要投向关系国计民生的重点行业。
14、数据统计显示，下周共有60家公司合计27.71亿股限售股陆续解禁，解禁总市值为425.85亿元。解禁市值居前三位的是珠海冠宇（57.96亿元）、孩子王（43.88亿元）、连城数控（37.81亿元）。
15、数据显示，下周将有3只新股发行，其中创业板有2只，科创板1只。具体来看，10月15日发行的是苏州天脉；10月16日发行的是新铝时代；10月18日发行的是拉普拉斯。
16、有消息称海康威视正在进行大规模组织调整，32个研发区域收缩到12个，预计会涉及1000多人。海康威视对此回应称，不存在大规模裁员，是经营策略调整，需要优化总部及重点销售城市的研发力量。
17、万科集团进一步精简组织结构，原来的七大区域公司缩减为五个，原本的东北区域、西北区域调整为总公司，总公司只设置一套管理职能，对片区内各城市项目进行集约管理。
18、证监会同意汕头超声创业板IPO注册。上交所上市委公告，海博思创首发10月17日上会。
// 金融 //
1、全国社会保障基金理事会发布的全国社会保障基金2023年度报告显示，社保基金自成立以来的年均投资收益率7.36%，累计投资收益额16825.76亿元。社保基金会同日发布的2023年度基本养老保险基金受托运营年度报告显示，自2016年12月受托管理以来，地方养老基金年均投资收益率5.00%，累计投资收益额3066.71亿元。
2、央行行长潘功胜一行到苏州调研科技金融、数字金融相关工作。潘功胜表示，将继续支持苏州稳步开展相关金融创新试点，加大与苏州在科技金融、数字金融等方面的推进力度。
3、9月底以来银行理财存续规模一直在下降。券商机构统计数据显示，9月份最后一周的理财规模下降9954亿元，10月份首周环比再下降10755.41亿元。业内人士表示，近期股市上涨以及债市回调可能会给银行理财带来一定的赎回压力，但预计不会出现“赎回潮”。
4、平安银行回应信用卡中心原总裁“失联”表示，该行信用卡中心原负责人刘显峰系因个人原因正接受外部有关单位调查。中心经营管理工作正常开展，各项业务不受影响。
5、富国基金公告，增聘范妍为富国稳健增长混合的基金经理。范妍是公募基金行业知名基金经理，她曾任圆信永丰基金权益总监、副总经理，今年5月加入富国基金。
6、近期，在A股赚钱效应吸引下，投资海外市场的跨境ETF吸引力减弱。数据显示，9月24日至10月10日，投资美国、日本、德国、法国市场的跨境ETF合计净流出30亿元。与之对比，大量资金涌入A股ETF市场，短短8个交易日加仓超2900亿元。本周以来，已净流入超1600亿元。
// 楼市 //
1、山东济南：公积金最高贷款额度上调至100万元，多子女及高层次人才职工家庭提高到130万元；实现新建商品住房“交房即办证”全覆盖；取消利率政策下限，住房套数按区（现）认定。
2、青岛：公积金贷款最高额度调整为100万元，多子女家庭可上浮30%；二孩及以上家庭新购住房办理商业贷款，如非首套房，在住房套数认定时核减1套；发放青年人才购房券，博士10万元、硕士5万元。
// 产业 //
1、分布式光伏时隔数年迎来新规。国家能源局就《分布式光伏发电开发建设管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，并首次提出全部自发自用的上网方式，要求大型工商业分布式光伏必须选择全部自发自用模式。
2、商务部等五部门下发通知明确，电动自行车以旧换新销售价格不高于政策实施前一个月同款产品的最低成交价格。存在先涨价再补贴、承诺不实等行为的，取消补贴资格，责令退还补贴，纳入失信黑名单，并作出行政处罚。
3、工信部、国家发改委两部门部署建设新材料中试平台，力争建成300个左右地方新材料中试平台，择优培育20个左右高水平新材料中试平台。
4、据中国汽车流通协会，9月份二手车经理人指数为49.4%，同比增长0.7个百分点，环比增长7.8个百分点。预计9月份二手车交易量将达到165万辆，较8月环比增长5.3%，同比增长3.8%。
5、阿维塔科技总裁陈卓透露最新融资情况称，目前正在进行C轮融资，募集资金达100亿元，投后估值将超过300亿元。
// 海外 //
1、韩国央行宣布下调基准利率25个基点至3.25%，为38个月来首次放宽货币政策。韩国央行指出，通胀已显示出明显的稳定趋势，而国内需求则复苏缓慢。
2、美国10月密歇根大学消费者信心指数初值68.9，预期70.8，9月终值70.1。一年期通胀预期初值2.9%，9月终值2.7%；五年期通胀预期初值3%，9月终值3.1%。
3、美国9月PPI同比升1.8%，预期升1.6%，前值上修为1.9%；环比持平，预期升0.1%，前值升0.2%。核心PPI同比升2.8%，预期升2.7%，前值上修为2.6%；环比升0.2%，预期升0.2%，前值升0.3%。
4、英国8月GDP环比增长0.2%，时隔两个月重新恢复增长，符合经济学家预期。截至8月的三个月内，英国GDP环比增长0.2%。
5、加拿大9月份就业人数净增加4.67人，远超预期的2.7万人，失业率意外下降至6.5%，预期为由6.6%上升至6.7%。
6、印度8月工业产值同比降0.1%，预期升1.2%，前值升4.8%；制造业产值环比升1.0%，前值升4.6%。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数收涨，纳斯达克中国金龙指数收涨约1%。富原涨超238%，金融壹账通涨超10%，乐信、泛华涨超8%，康迪车业涨超6%，贝壳涨超4%。跌幅方面，极光跌超7%，蘑菇街跌超4%，36氪、有道、物农科技跌超3%。
2、丰田汽车董事长丰田章男称，未来转向纯电动汽车会导致日本人大量失业。日本大约有550万人参与汽车行业，其中很多人是长期从事与传统燃油发动机相关的工作。他表示，个人更加喜欢燃油车。
3、Stellantis集团宣布对管理层组织进行调整。其中，集团CEO唐唯实将于2026年年初任期届满时卸任并退休，首席财务官Natalie Knight将离职，中国区、欧洲区及北美区首席运营官也悉数调整。
4、贝莱德第三季度净利润16.31亿美元，同比增长15%；总营收51.97亿美元，同比增长26%。第三季度末管理资产达11.5万亿美元。
5、摩根大通：第三季度净营收426.54亿美元，同比增长7%；净利润128.98亿美元，同比减少2%。
6、空客CEO：正在关注波音公司工人罢工造成的更广泛影响，但尚未看到罢工对共享供应商交付的零部件数量造成直接影响。
7、赛诺菲表示，已与美国私募股权公司CD&R进行谈判，出售其消费者健康业务Opella 50%的控股权。
8、波音将整体裁员大约10%，首次将777X飞机项目的交付时间推后至2026年。初步估算三季度收入178亿美元。波音初步预计第三季度GAPP每股亏损9.97美元。波音预计将确认约50亿美元计提。
9、大众集团第三季度全球销量下降7.1%，至218万辆；电动汽车销量下降9.8%，为18.94万辆；在中国市场销量下降15%，为71.15万辆。
10、保时捷宣布，1至9月共向全球客户交付22.6万辆汽车，同比下降7%；其中中国市场交付4.33万辆，同比下降29%。
11、富国银行：第三季度总营收203.66亿美元，上年同期208.57亿美元；净利润51.14亿美元，上年同期57.67亿美元。
12、纽约梅隆银行：第三季度总营收46.48亿美元，同比增长5%；归属公司普通股东净利润11.1亿美元，同比增长16%。
// 商品 //
1、国内期货夜盘收盘，玻璃、纯碱涨超6%，20号胶、烧碱、焦炭、橡胶涨超3%，原油、焦煤、PVC、铁矿石、热卷涨超2%。基本金属全线收涨，氧化铝涨6.06%，沪铅涨1.83%，沪锌涨1.7%，沪镍涨1.69%，不锈钢涨1.43%，沪锡涨1.15%，沪铝涨1.06%，沪铜涨0.96%。沪金涨0.87%，沪银涨1.93%。
2、中国钢铁工业协会组织召开“钢铁行业促进联合重组和完善退出机制座谈会”指出，将研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。
3、全国铁路实行新的货物列车运行图，大秦铁路每天安排开行重载列车87对，集通铁路、兖石铁路等线路增开普通货物列车63列，保障电煤和重点物资运输。
4、郑商所：动力煤期货2510合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%；非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。
5、中国期货业协会数据显示，9月全国期货市场成交量为7.94亿手，成交额为53.69万亿元，同比分别增长6.39%和4.29%。按成交量统计，螺纹钢、纯碱、豆粕、工业硅期货交易活跃。
6、俄罗斯宣布将小麦出口税上调41%，从之前的每吨1328.3卢布上调至每吨1872卢布，自10月16日生效。
7、波罗的海干散货指数涨1.06%报1809点，结束九日连跌，本周跌6.17%。上海航运交易所公布数据显示，中国出口集装箱指数报1476.98点，较上期下跌9.9%；上海出口集装箱指数报2062.57点，较上期下跌3.4%。
8、据上海有色网最新报价显示，10月11日，国产电池级碳酸锂价格跌480元报7.65万元/吨。
// 债券 //
1、【债市综述】现券期货延续暖意，短券强势领先，一年以内品种下行约5-6bp，长债收益率小幅上行。国债期货各期限主力合约收盘微涨。信用债延续回暖，收益率普遍下行。银行间资金面延续暖意，股市显疲态进一步减缓资金波动。
2、中证转债指数收盘跌1.17%。逾九成转债下跌，新星转债、世运转债、法兰转债分别跌10.25%、9.12%、9.04%；10只可转债涨幅超2%，科蓝转债、泰瑞转债分别涨17.31%、10.17%。
3、财政部拟10月16日第二次续发行300亿元50年期超长期特别国债，票面利率为2.53%。
4、农业银行公告称，自10月14日10:00起，该行个人投资者通过营业网点、个人掌银、个人网银渠道办理的债市宝债券转托管转出限额将调整至每日累计不超过100份（面值1万元）。
5、接近碧桂园人士透露，碧桂园仍未就境外债务重组方案的条款与主要债权人达成一致。碧桂园律师此前表示，预计在今年9月完成债务重组的条款清单额拟定，10月公开债务重组支持协议。
6、苏州汾湖投资集团公告，拟对“23汾湖投资MTN001”现金要约收购7亿元，对“22汾湖投资MTN001”要约收购3亿元，对“22汾湖投资MTN003”要约收购2亿元。
// 外汇 //
1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.0676，较上一交易日涨111个基点，夜盘收报7.0669，本周累计下跌520个基点。人民币对美元中间价报7.0731，调升11个基点，本周累计调贬657个基点。
2、俄罗斯央行发布数据显示，截至10月1日，俄罗斯外债为2934亿美元，较年初下降7.7%，自2006年以来首次低于3000亿美元。
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