// 热点聚焦 //
1、央行再出新工具！央行决定从10月28日起启用公开市场买断式逆回购操作工具，操作对象为公开市场业务一级交易商，原则上每月开展一次操作，期限不超过1年，公开市场买断式逆回购采用固定数量、利率招标、多重价位中标，回购标的包括国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等。这也是今年以来继临时正逆回购、国债买卖后，央行再次推出新工具。
2、接近央行人士表示，此次央行在现有工具基础上推出买断式逆回购，预计将覆盖3个月、6个月等期限，增强1年以内的流动性跨期调节能力，进一步提升流动性管理的精细化水平。央行选择此时推出新工具，预计可更好对冲年底前MLF的集中到期。有分析指出，央行操作工具更多元，有望带动全市场买断式回购业务发展。
3、首批中证A500场外指数基金继续引爆基金市场。据不完全统计，截至10月28日下午3点，合计募集金额或已突破290亿元。其中，泰康中证A500ETF联接基金、博时中证A500指数基金均已提前结束募集。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.65%报42387.57点，标普500指数涨0.27%报5823.52点，纳指涨0.26%报18567.19点。3M公司涨超4%，高盛集团涨逾2%，领涨道指。美国科技七巨头指数涨0.06%，谷歌涨0.88%，苹果涨0.86%。特朗普媒体科技集团涨超21%，本月累计涨幅已接近200%。中概股普遍上涨，晶科能源涨超17%，阿特斯太阳能涨逾15%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.35%报19531.62点，法国CAC40指数涨0.79%报7556.94点，英国富时100指数涨0.45%报8285.62点。
3、亚太主要股指收盘多数上涨，新西兰证券交易所因劳动节休市。韩国综合指数涨1.13%报2612.43点，日经225指数涨1.82%报38605.53点，澳洲标普200指数涨0.12%报8221.5点，富时马来西亚综指跌0.48%报1610.47点，富时新加坡海峡指数跌0.26%报3584.08点，印度SENSEX30指数涨0.76%报80005.04点。
4、国际油价全线大跌，美油12月合约跌5.25%，报68.01美元/桶。布油2025年1月合约跌5.33%，报71.60美元/桶。
5、COMEX黄金期货持平报2754.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.21%报33.85美元/盎司。
6、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.08%报986.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.2%报410.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.71%报559.25美分/蒲式耳。
7、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.48%报9556美元/吨，LME期锌涨1.6%报3151.5美元/吨，LME期镍跌0.91%报16020美元/吨，LME期铝跌0.97%报2651.5美元/吨，LME期锡跌0.03%报31315美元/吨，LME期铅跌0.93%报2027美元/吨。
8、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率涨2.1个基点报4.252%，法国10年期国债收益率跌3.3个基点报3.010%，德国10年期国债收益率跌0.5个基点报2.285%，意大利10年期国债收益率跌1.8个基点报3.490%，西班牙10年期国债收益率跌1.6个基点报2.977%。
9、美债收益率普遍收涨，2年期美债收益率涨3.1个基点报4.153%，3年期美债收益率涨3.4个基点报4.098%，5年期美债收益率涨5.3个基点报4.127%，10年期美债收益率涨3.8个基点报4.285%，30年期美债收益率涨2.7个基点报4.531%。
10、纽约尾盘，美元指数持平报104.31，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.15%报1.0812，英镑兑美元涨0.08%报1.2972，澳元兑美元跌0.31%报0.6583，美元兑日元涨0.66%报153.28，美元兑瑞郎跌0.18%报0.8652，离岸人民币对美元跌99个基点报7.1450。
// 宏观 //
1、国家领导人在中共中央政治局第十七次集体学习时强调，要锚定2035年建成文化强国的战略目标，顺应信息技术发展潮流，不断发展新时代中国特色社会主义文化。
2、中国金融四十人论坛发布2024年第三季度宏观政策报告。报告建议，保持广义财政支出强度，2025年适度提高财政赤字率，同时推出足够规模的地方隐性债务置换计划；继续落实“有力度的降息”，降低真实利率水平，并适时将结构性货币政策工具的利率降至政策利率水平以下。
3、央行10月28日以固定利率、数量招标方式开展了2416亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日有2089亿元逆回购到期。
4、财政部数据显示，1-9月，全国国有及国有控股企业营业总收入同比增长1.2%，利润总额同比下降2.3%。9月末，国有企业资产负债率64.9%，上升0.1个百分点。
5、国务院办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》。文件从强化生育服务支持，加强育幼服务体系建设，强化教育、住房、就业等支持措施，营造生育友好社会氛围等4方面提出13条具体举措，营造全社会尊重生育、支持生育的良好氛围。
6、第二届中国国际供应链促进博览会将于11月26日至11月30日在北京举行。本届链博会的主题是“链接世界，共创未来”，聚焦推动产业链供应链国际合作，以展览展示为主体，还将举办洽谈推介、研讨交流、成果发布等配套活动。
7、工信部召开第十一次制造业企业座谈会，强调要全力抓好四季度工作，努力保持重点行业平稳运行和高质量发展，更好助力我国经济持续回升向好。行业龙头企业要充分发挥支撑带动作用，抓住“两新”等政策机遇，开发优质产品，加强技术改造，拓展出口市场，为行业增长持续注入动力、增添活力。
8、财政部发布关于进一步加强财政总会计核算管理有关事项的通知。通知提到，在“应收地方政府债券转贷款-应收本金”下增设“未到期本金”和“已到期本金”，在“应付地方政府债券转贷款-应付本金”下增设“未到期本金”和“已到期本金”。
9、中国香港9月贸易帐逆差532.04亿港元，前值逆差331.31亿港元。其中，出口同比升4.7%，前值升6.4%；进口同比升1.4%，前值升7.9%。
// 国内股市 //
1、A股三大指数收盘涨跌不一，重组概念股持续发酵，钢铁、教育、零售、种业、房地产板块轮动上涨；人工智能、金融科技、电商、低空经济题材活跃。截至收盘，上证指数涨0.68%报3322.2点，深证成指涨0.62%，创业板指跌0.44%，北证50涨0.91%，科创50跌0.47%，中证A500涨0.41%。市场成交1.9万亿元，逾4200股上涨，超200股涨停。
2、香港恒生指数涨0.04%报20599.36点，恒生科技指数涨0.79%，恒生中国企业指数涨0.08%。地产股表现强势，旭辉控股集团涨逾14%，龙湖集团涨逾4%领涨蓝筹。钢铁股持续走高，重庆钢铁股份涨逾31%，马鞍山钢铁股份涨逾9%。科技股涨幅居前，小鹏汽车涨逾7%。消费股走高，百威亚太涨逾3%，华润啤酒涨3%。个股方面，恒大汽车跌近9%，潜在股份转让交易停止。大市成交1363.21亿港元，南向资金净买入额为62.82亿港元，阿里巴巴-W获净买入17.11亿港元居首，中国移动遭净卖出5.83亿港元最多。中国台湾加权指数收盘跌0.64%报23198.07点。
3、知名私募基金经理的首批三季度新进、增持重仓股出炉。高毅旗下知名基金经理邓晓峰三季度小幅减持了紫金矿业、中国巨石、华峰化学等个股。睿郡资产旗下董承非在三季度增持了其重仓股乐鑫科技95.18万股，并且该机构三只产品同时出现在乐鑫科技前十大流通股东名单。
4、中国上市公司协会数据显示，截至9月30日，境内股票市场共有上市公司5363家，沪、深、北证券交易所分别为2271、2839、253家。分股份类型统计，仅发A股公司5132家，仅发B股公司9家，A+B、A+H等多股份类型的公司222家。
5、上周沪深北交易所无新增IPO申报企业。截至10月27日，今年新增申报企业35家。各板块在审企业共277家。其中上交所77家，深交所111家，北交所89家；2024年已公布终止审查（撤材料+否决/终止注册）企业402家，其中上交所147家，深交所187家，北交所68家。
6、券商三季度的持股状况逐渐揭晓。数据显示，已有162家上市公司前十大流通股东中出现券商的身影。从行业分布情况看，券商三季度加仓的公司以及新入围前十大流通股东的公司，相当一部分分布在电子、有色金属和医药生物行业；就投资机会而言，消费电子、贵金属、中药等细分领域获券商青睐。
7、随着基金三季报披露结束，公募基金最新重仓股也揭晓。统计显示，9月24日以来，截至10月25日，A股已有166家上市公司股价涨超100%，其中59只三季度被公募基金重仓持有，大部分为主动管理型基金重仓，部分个股被多只公募基金重仓持有。具体来看，艾融软件、富乐德、海泰新能等本轮行情股价涨幅居前的品种在列。
8、随着上市公司三季报密集披露，百亿私募三季度重仓股也逐渐曝光。截至10月25日，共有22家百亿私募旗下产品出现在59家上市公司三季度前十大流通股东名单中，合计持有市值191.03亿元。其中百亿私募三季度增持上市公司5家，新进上市公司6家，30家上市公司持股数量不变，减持上市公司18家。从私募持仓标的来看，有多家私募押中芯片重组牛股晶丰明源。
9、中证“A系列”特色宽基指数正式迎来一名“新成员”——中证A100指数。至此，中证A100与中证A50指数、中证A500指数共同组成中证“A系列”特色宽基指数体系，并与沪深300指数、中证500指数为代表的中证主要规模指数系列形成互补，进一步丰富了市场的指数种类，满足不同投资者的需求。
10、浦发银行计划在2024年年报中披露该行数据资源入表情况，并有望成为首家实现数据资源入表的上市银行。
11、阿里巴巴国际站发布首个全流程AI产品：推出AI生意助手2.0。新产品在发品、接待、营销、合规领域分别为中小企业配备了4个专业的AI Agent，实现整个外贸经营的全流程托管。
12、小米汽车透露，小米SU7 Ultra量产版将配备跑车中尺寸最大的、赛级碳陶瓷制动盘。根据官方海报，该车配备Akebono制动卡钳。
// 金融 //
1、继国有大行、股份行开启新一轮“降息潮”后，近日，多家城商行、农商行也陆续对存款挂牌利率进行跟进下调。经过本次调整后，中小银行长期限存款挂牌利率已经全面跌破“2字头”，与国有大行的存款利差优势不断缩小。从目前中小银行调整存款利率的情况来看，本轮调整速度更快、力度也更大，有银行存款利率降幅高达100BP（基点）。
2、证监会数据显示，截至2024年9月30日，个人养老金基金数量达199只，个人养老金基金销售机构数量为51家。相较于今年二季度末，新增了6只个人养老金基金产品，个人养老金基金销售机构数量则无变化。
3、香港特区政府发表了金融市场应用AI政策宣言。内容包括香港采取双轨模式，促进金融服务业采用及发展人工智能，并同时应对网络安全、数据隐私及知识产权保障等潜在的挑战。
4、香港交易所将于11月15日推出虚拟资产指数系列，支持香港发展成为亚洲领先数字资产中心。据悉，指数系列将包括比特币和以太币的参考指数以及参考汇率。
5、数据显示，今年以来已有20只新发公募REITs，累计发售规模达462亿元，发行产品数量和规模创年度新高。从2020年4月基础设施REITs试点启动以来，发行总规模已逼近1500亿元大关。
6、根据统计发现，目前全市场已上市的公募REITs中，公开披露经营数据的有41只、有可比数据的则为36只。其中，大多数产品三季度都实现了盈利，有20只产品净利润超过千万元，还有多只产品净利润环比翻倍。从不同项目资产类型来看，三季度高速公路REITs和能源REITs表现最为亮眼。
// 楼市 //
1、乐有家研究中心监测显示，10月1-27日，深圳新房住宅累计认购已达10405套，是近年来首次破万套；二手房网签量（合同录得量）已达到6811套，日均网签252套。乐有家指出，新政后深圳市场率先反弹，一二手楼市交易量均创造新记录。二手房网签量有望冲刺8000套，接近2021年1月的数据，达到近四年的新高。同时，截止到27日，10月二手住宅过户4989套，已经达到荣枯线水平，全月过户量有望接近6000套。
2、10月上海二手房成交量已突破2万套大关，成为今年3月、6月、7月之后，年内第四次突破2万套的月份。与此同时，上海豪宅市场也持续火爆，新房项目再现“日光”。
3、天津市调整公积金政策，其中，“首套房”认定标准放宽：在全市范围内无自有住房的职工家庭；在本市无住房公积金贷款记录的家庭；养育多名子女且有过一次住房公积金贷款记录但已结清的家庭；异区购房且此前贷款已结清的家庭。
4、河北省进一步推动房地产市场平稳健康发展，支持各城市开展商品房“以旧换新”；全省各市购房不审核购房资格，首套、二套商贷最低首付比例均降至15%，且不设利率下限；根据商品住宅去化周期调节住宅用地供应，去化周期超过36个月的，暂停新增商品住宅用地出让。
5、沈阳市11月1日起执行5项住房公积金个人住房贷款政策措施，包括调整住房公积金贷款最低首付款比例至15%，调整多子女家庭住房公积金贷款限额倍数、支持符合条件的婚后家庭再次使用住房公积金贷款等。
6、哈尔滨将收购已建成存量商品房用作保障房，要求单套建筑面积小于120平方米。
7、浙江兰溪公告称，目前购房补助资金总额已达到1000万元限额，在兰溪市范围内购买的新建商品住宅不再享受购房补贴。
// 产业 //
1、商务部就欧盟有关单独与相关企业进行价格承诺谈判的表态答记者问称，中方已明确表示，中国机电商会获得不同类型中国企业的充分授权，提出了代表行业整体立场的价格承诺方案，中欧双方已在此基础上进行多轮磋商，取得一定进展。如欧方在与中方磋商的同时，又与部分企业单独进行价格承诺谈判，将动摇彼此信任，干扰磋商整体进程。
2、国家将对人工耳蜗类耗材进行集采。10月28日起开展人工耳蜗类及外周血管支架类医用耗材产品确认及供应区域填报工作。其中，人工耳蜗类相关耗材登记产品范围包括获得中华人民共和国医疗器械注册证的人工耳蜗类医用耗材，包含植入体、言语处理器等。
3、国家广播电视总局统计，2024年前三季度全国广播电视服务业总收入10029.24亿元，同比增长4.73%。其中，实际创收收入8959.82亿元，同比增长6.37%。
4、市场监管总局发布合规提示，从八方面规范“双11”网络集中促销经营活动。其中提到，将严格规范直播营销行为，强化对平台内主播及其经营活动的审核监测，重点把控直播商品的质量，强化对直播选品、直播卖点等环节的审核把关，及时处置直播营销中发生的违法违规行为。
// 海外 //
1、美国财政部季度融资预估报告显示，预计10-12月借款5460亿美元，之前预计5650亿美元；预计2024年年底现金余额7000亿美元，预计2025年3月底的现金余额为8500亿美元，2025年第一季度将借款8230亿美元。
2、欧洲央行副行长金多斯表示，国内通胀虽然正在放缓，但仍居高不下。欧元区经济活动弱于预期，各部门之间持续存在差异。9月整体通胀降至1.7%，较8月下降0.5个百分点。通胀的下降主要归因于能源成本的急剧下降。预计通胀将在今年晚些时候因基数效应再度上升，随后将在明年逐步降至2%的目标。
3、今年日本企业的平均月薪增幅较2023年上涨了2524日元（约合16美元），达到创纪录的11961日元，在物价上涨的背景下，首次突破10000日元大关。
4、俄罗斯总统普京表示，通胀已降至9%以下，较去年高位11.6%下降超过一个百分点；俄罗斯2024年GDP增幅预计为3.9%。
5、新加坡金管局预计新加坡2024年国内生产总值（GDP）增幅将在2%-3%预测区间的高端，明年的增幅将与今年类似；预计核心通胀到2024年底将进一步放缓至约2%。
6、美国10月达拉斯联储商业活动指数为-3，预期-9，前值-9。
7、英国10月CBI零售销售差值-6，前值4；预期指数-1，前值5。
8、加拿大上周全国经济信心指数 56.7，前值56.41。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨4.05%，中概科技龙头指数涨1.42%。热门中概股方面，晶科能源涨超17%，大全新能源涨逾14%，蔚来涨超10%，名创优品涨逾10%。跌幅方面，智能充电跌超3%，陆控跌逾1%。
2、苹果或于2025年推出家庭智能显示器。印尼政府宣布禁止在该国销售iPhone 16，称苹果公司未履行在印尼国内的投资承诺。
3、波音公司启动了近190亿美元的股票发行计划，以满足流动性需要，并防止信用评级被下调至垃圾级。
4、英特尔宣布扩容英特尔成都封装测试基地。在现有的客户端产品封装测试的基础上，增加为服务器芯片提供封装测试服务，并设立一个客户解决方案中心。相关规划和建设工作已经启动。
5、美国麦当劳表示，经检测，汉堡中的牛肉饼不是大肠杆菌的污染源，将恢复销售此前因涉及大肠杆菌污染而暂时下架的汉堡产品，但恢复销售的汉堡将不含目前被认为是污染源的生洋葱片。
6、LG能源解决方案第三季度收入6.9万亿韩元，预期6.9万亿韩元；营业利润4480亿韩元，预期4480亿韩元。
7、飞利浦第三季度调整后EBITA为5.16亿欧元，同比增长13%，市场估计为5.351亿欧元；可比销售下降0.5%，市场估计增长3.04%；预计本财年可比销售增长0.5%至1.5%，此前预计增长3%至5%。
8、拼多多百亿补贴正式启动第二轮“超级加倍补”活动，并发布首轮活动战报。自10月11日至18日，首轮“超级加倍补”累计订单量超过1640万单。
9、福特汽车第三季度调整后每股收益0.49美元，预期0.49美元；营收461.96亿美元，预期419亿美元；净利润8.92亿美元，预期18.81亿美元。预计全年调整后EBIT为100亿美元，分析师预期106.3亿美元，公司原本预计100亿-120亿美元。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品普遍下跌，原油跌4.08%，低硫燃料油跌1.76%，苯乙烯跌1.75%，丁二烯橡胶跌1.49%，20号胶跌1.19%，纯碱涨1.3%。黑色系全线上涨，焦煤涨1.66%，焦炭涨1.6%。农产品多数下跌，豆油跌1.16%，菜油跌近1%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.48%，沪铝跌0.74%，氧化铝跌0.54%，沪铅跌0.42%，沪铜跌0.03%，沪锌涨1.06%。沪金涨0.28%，沪银涨0.26%。
2、大商所公告，原木期货、原木期权分别自11月18日、11月19日起上市交易。
3、上期所公告，自10月29日收盘结算时起，氧化铝期货合约的涨跌停板幅度调整为10%，套保交易保证金比例调整为11%，投机交易保证金比例调整为12%。
4、中国黄金协会公布，前三季度，国内原料黄金产量为268.068吨，同比下降1.17%；全国黄金消费量741.732吨，同比下降11.18%，其中，黄金首饰同比下降27.53%，金条及金币同比增长27.14%。
5、花旗将未来12个月布伦特油价预测下调至60美元/桶，因中东局势降温。
6、上海有色网最新报价显示，10月28日，国产电池级碳酸锂价格涨420元报7.37万元/吨。
7、美国正在寻求多达300万桶石油作为战略石油储备，约定在明年5月之前交付。美国能源部目前已以平均每桶约76美元的价格回购了5500多万桶石油，比2022年每桶95美元的石油售价低近20美元。
8、周一波罗的海干散货指数跌1.99%报1382点，连续十日下跌。
// 债券 //
1、【债市综述】银行间现券中长端走弱，10年期国债及国开活跃券上行0.3bp左右，30年期“23附息国债23”上行1.75bp；国债期货30年期主力合约跌0.41%，5年及2年期主力合约小幅上涨；回购利率小降资金整体偏松。交易员称，央行流动性工具上新，有助于稳定长期流动性预期。
2、中证转债指数收盘涨0.32%。其中，中装转2、东时转债均20%涨停涨幅最大，迪贝转债跌5.65%跌幅居首。
3、一揽子化债方案落地一年有余，地方政府化解存量隐性债务力度继续加大。为缓解地方政府化债压力，财政部拟“一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”，这将是近年来最大力度的地方化债措施，财政部部长蓝佛安称其为政策“及时雨”。在受访专家看来，新一轮债务置换规模或将达到6万亿至10万亿元。地方政府可重启发行“置换债券”，或继续发行“特殊再融资债券”“特殊新增专项债券”，用于缓释地方债务违约风险，助力地方政府将更多精力和资源投入经济发展和民生保障中。
4、【债券重大事件】①“21晋中01”、“21中建五局MTN002”、“21漳交Y3”、“21深能Y2”将全额赎回②“24广西能源MTN002A”、“24中铝集MTN009”、“24南京铁建SCP001”、“24东航MTN001”取消发行③华闻传媒投资集团收到法院预重整决定书。
// 外汇 //
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1273，较上一交易日下跌54个基点，夜盘收报7.1266。人民币对美元中间价报7.1307，调贬217个基点。
2、外汇交易中心数据显示，上周三大人民币汇率指数全线上涨，CFETS人民币汇率指数报99.74，环比涨0.55；BIS货币篮子人民币汇率指数报105.64，环比涨0.57；SDR货币篮子人民币汇率指数报94.13，环比涨0.36。
3、香港金管局总裁余伟文表示，预计将于明年年中试行内地跨境支付和“转数快”（FPS）。此外，香港金管局与巴西央行、泰国央行合作进行跨境代币化项目。
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