// 热点聚焦 //
1、中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见提出，深化铁路、公路、水路、民航、邮政等行业体制机制改革，形成统一开放的交通运输市场；稳步推进交通运输领域自然垄断环节改革，鼓励和引导社会资本依法依规参与铁路建设运营；深化低空空域管理改革，发展通用航空和低空经济，持续实施自动驾驶、智能航运等智能交通先导应用试点；完善市场准入和退出制度，严格落实“全国一张清单”管理模式；深化交通运输领域国有企业改革，加快健全铁路等领域国有企业现代企业制度。
2、针对网上流传的退市传言，中国证监会新闻发言人王利表示，退市是有严格标准的，请广大投资者多从法定渠道了解相关信息，防止被不全面、不准确的信息所误导。证监会将依法平稳推进退市监管，维护市场平稳运行。相关媒体报道指出将会退市的36家退市风险警示（＊ST）公司，有不少正在或者已经通过改善经营、并购重组、破产重整等方式化解退市风险。
3、广东省印发2024-2025年节能降碳行动方案，其中提到，严格合理控制煤炭消费，合理调控石油消费，有序引导天然气消费。行动方案还提出，推进海上风电规模化开发，推进分布式光伏高质量发展，加快各类园区、公共机构和公共设施、交通运输基础设施、城市建筑、农村等建设分布式光伏；推进低碳交通基础设施建设，持续推进高速公路服务区、交通枢纽场站充电基础设施建设；鼓励高速公路服务区、港区、码头等交通运输场站安装光伏发电系统；推进港口作业机械新能源化；实施城市公共交通优先发展战略，积极引导绿色出行。
4、沪深北交易所公布2025年休市安排。其中，2025年元旦假期，1月1日（星期三）休市，1月2日（星期四）起照常开市；春节假期，1月28日（星期二）至2月4日（星期二）休市，2月5日（星期三）起照常开市。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.16%报42906.95点，标普500指数涨0.73%报5974.07点，纳指涨0.98%报19764.89点。英伟达涨超3%，默克涨逾1%，领涨道指。美国科技七巨头指数涨1.26%，脸书、特斯拉涨超2%。中概股多数上涨，极氪涨超10%，小马智行涨逾9%。
2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.18%报19848.77点，法国CAC40指数跌0.03%报7272.32点，英国富时100指数涨0.22%报8102.72点。
3、亚太主要股指收盘集体上涨，日经225指数涨1.19%报39161.34点，韩国综合指数涨1.57%报2442.01点，澳洲标普200指数涨1.67%报8201.6点，新西兰NZX50指数涨0.65%报12988.03点，富时马来西亚综指涨0.3%报1596.2点，富时新加坡海峡指数涨0.87%报3752.33点，印度SENSEX30指数涨0.64%报78540.17点。
4、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.05%报8936.5美元/吨，LME期锌涨0.91%报2998.5美元/吨，LME期镍涨0.48%报15430美元/吨，LME期铝涨0.16%报2538.5美元/吨，LME期锡跌0.55%报28530美元/吨，LME期铅涨0.66%报1993美元/吨。
5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.41%报975.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.34%报447.75美分/蒲式耳，小麦期货涨1.36%报540.25美分/蒲式耳。
6、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.6%报2629.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.89%报30.225美元/盎司。
7、国际油价小幅上涨，美油2025年2月合约涨0.13%，报69.55美元/桶。布油2025年3月合约涨0.12%，报72.65美元/桶。
8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨3个基点报4.351%，3年期美债收益率涨4.2个基点报4.366%，5年期美债收益率涨5.5个基点报4.44%，10年期美债收益率涨6.5个基点报4.592%，30年期美债收益率涨5.8个基点报4.78%。
9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨3.7个基点报4.544%，法国10年期国债收益率涨5.9个基点报3.134%，德国10年期国债收益率涨3.7个基点报2.317%，意大利10年期国债收益率涨4.4个基点报3.486%，西班牙10年期国债收益率涨4.5个基点报3.015%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.22%报108.08，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.23%报1.0406，英镑兑美元跌0.25%报1.2536，澳元兑美元跌0.05%报0.6248，美元兑日元涨0.49%报157.16，美元兑瑞郎涨0.62%报0.8986，离岸人民币对美元跌153个基点报7.3079。
// 宏观 //
1、十四届全国人大常委会举行第三十六次委员长会议，听取了关于增值税法草案修改意见的汇报，关于修改监察法的决定草案修改意见的汇报，关于科学技术普及法修订草案修改意见的汇报，审议了相关议案代拟稿、草案修改稿。
2、商务部新闻发言人就美对中国芯片产业相关政策发起301调查发表谈话称，美方通过《芯片与科学法》为本国芯片产业提供巨额补贴，美企业占据全球芯片市场近一半的份额，却指责中方所谓“非市场做法”，渲染中国产业威胁，这明显自相矛盾，完全站不住脚。美商务部不久前发布的成熟制程芯片报告显示，中国产芯片仅占美市场份额的1.3%。中国芯片对美出口，远低于自美进口。中方敦促美方尊重事实和多边规则，立即停止错误做法。中方将密切关注调查进展，并将采取一切必要措施，坚决捍卫自身权益。
3、央行12月23日以固定利率、数量招标方式开展了1096亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日有7531亿元逆回购到期。
4、全国内外贸一体化试点工作推进会在京召开。会议强调，2025年是内外贸一体化试点的收官之年，要着力推动一批体制机制改革举措，加快建设一批内外贸融合发展平台，提升重点产业内外贸一体化水平，持续完善内外贸一体化工作体系。
5、自然资源部等三部门发布《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》提出，建设用地要严格控制增量，积极盘活存量，把节约用地放在首位，重点在盘活存量上下功夫；严格治理整顿当前土地市场中仍然存在的圈占土地、乱占滥用耕地等问题。
// 国内股市 //
1、A股震荡走低，大小指数明显分化，微盘股指数跌7%。科技、消费等题材股回调明显，银行股逆势走强。上证指数收跌0.5%报3351.26点，深证成指跌1.03%，创业板指跌0.98%，北证50跌2.64%，科创50跌1.25%，全A跌1.65%，A500跌0.19%，中证A500跌0.28%。市场成交1.55万亿元，近4800股下跌，其中逾200股跌停。
2、香港恒生指数收涨0.82%报19883.13点，恒生科技指数涨0.31%，恒生中国企业指数涨0.98%。航运股表现强势，中远海能涨逾7%；金融股走高，工商银行涨近5%创历史新高；科技股上涨，东方甄选涨近6%，京东健康涨近4%。大市成交1273.06亿港元，南向资金净买入26.5亿港元，工商银行获净买入10.69亿港元居首，美团-W遭净卖出12.22亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨2.64%，报23104.54点。
3、沪深交易所发布港股通交易日安排。其中，2024年12月30日至12月31日上午，照常提供港股通服务；2024年12月31日下午、2025年1月1日，不提供港股通服务，2025年1月2日起照常开通港股通服务；2025年1月28日至2月4日不提供港股通服务，2月5日起照常开通港股通服务。
4、今年以来，沪市披露回购计划697家次，金额上限超1117亿元，大股东、董监高披露增持计划444家次，金额上限超545亿元。全沪市回购账户实施买入合计近750亿元。
5、数据显示，截至12月23日收盘，A股市场已有65家上市公司率先公布了2024年业绩预测（包含业绩预告及招股书信息）。具体来看，预计2024年净利润实现预增、扭亏、略增的企业分别为4家、3家、28家，其余公司预计全年业绩情况为略减、预减、续亏以及不确定。
6、中国证券业协会投行业务自律监管平台拟于12月30日上线第一阶段功能，并于当日9:00起开始提供服务，接受券商投行底稿目录报送、投行项目信息及人员信息报送、项目及公司负面事项报送等。
7、截至12月23日，今年已有3965家上市公司实施现金分红，分红总金额超过2.38万亿元，创下历史新高。其中，超100家上市公司实现了上市以来的首次分红，近千家上市公司发布年中分红或三季度分红预案，分红频次提高。
8、上周沪深北交易所无新增申报企业。截至12月22日，今年新增申报企业41家；各板块在审企业共229家。其中上交所65家（主板45家，科创板20家），深交所86家（主板33家，创业板53家），北交所78家。
9、A股上市公司海外并购热潮迭起。四季度以来已有近20家A股公司披露海外并购相关进展，涉及行业包括先进制造、能源、TMT等多个领域。从动因来看，企业大都围绕主业进行产业链的延伸布局，以期实现协同效应，同时以国际化战略寻求业绩的新增长点。
10、A股市场日成交额已连续59个交易日突破万亿元；上市公司实施回购金额超过1600亿元，创历史新高；A股市场权益类ETF规模突破3万亿元……市场新变化的背后是稳股市政策持续发力，以及深化投融资改革对资本市场底层逻辑的革新。9月底以来，一揽子增量政策加速落地，投资者信心显著增强，增量资金积极布局，并购重组日益活跃。
11、高盛预计，MSCI中国指数2025年盈利预计将增长7%，2026年将增长10%；该指数今年上涨逾15%，势将四年来首次按年上涨。
12、近期，随着AI行业内事件催化不断，板块内个股接连活跃。分析人士认为，多模态大模型、Agent的持续迭代及AI硬件的不断推出，将加速AI应用商业化，AI产业链从算力、算法到应用，均有望保持高景气度。
13、国泰君安拟换股吸收合并海通证券并募集配套资金申请获上交所受理。同时，中国证监会就本次交易涉及的行政许可申请依法予以受理。
14、贵州茅台表示，2025年，将给予茅台酱香酒更多的市场资源支持，酱香酒公司任务目标为销售额增幅不低于上市公司过去5年平均增速。
// 金融 //
1、央行上海总部数据显示，11月份，人民币贷款增加529亿元，同比少增109亿元。住户部门贷款增加340亿元，其中，短期贷款增加42亿元，中长期贷款增加299亿元。
2、深圳证监局对会计师事务所开展检查。深圳证监局表示，检查发现部分会计师事务所在内部管理、质量管理体系建设和执行等方面仍然存在薄弱环节，制约了审计质量提升，难以有效防范审计风险。
3、国家知识产权局透露，截至三季度末，金融机构专利商标质押融资登记金额超7900亿元，同比增长60%。截至10月末，科技型中小企业、“专精特新”企业获贷率分别为46.5%和69.6%，连续三年保持稳步增长。
4、中基协披露，截至11月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计31.99万亿元。
// 楼市 //
1、深圳市住建局发布《深圳市安居型商品房产权管理有关事项处理办法》，将于2025年1月2日起正式实施。根据有关规定，购房人签订安居型商品房买卖合同满10年后，可以按照有关政策规定补缴价款申请取得完全产权。本次出台的政策明确了安居型商品房取得完全产权的具体规则。此次政策也适用于面向人才配售的住房产权管理，也就是人才房项目。
// 产业 //
1、中汽协数据显示，1-11月，汽车销量排名前十位的企业（集团）共销售2372.5万辆，占汽车销售总量的84.9%。在上述十家企业中，与上年同期相比，上汽集团、中国一汽、广汽集团和长城汽车销量呈不同程度下降，其他企业销量均呈不同程度增长。
2、深圳发布全国首个即时配送经营者合规指引，从总则、平台主体合规要求、即时配送管理要求、运营管理要求等四个方面，对即时配送服务平台经营者的合规要求进行了明确。
3、工信部数据显示，前11个月，电信业务收入累计完成15947亿元，同比增长2.6%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长10%。
4、今年11月份，国家铁路完成货物发送量3.5亿吨，同比增长5.5%；日均装车超19.4万车，创历史新高。
// 海外 //
1、加拿大央行会议纪要显示，降息50个基点的决定反映了低于预期的增长前景，以及货币政策不再需要明显限制性的事实；对于政策利率还需要进一步下调的幅度以及下调的时间范围，参与者存在不同观点；成员们一致认为，在未来的会议上可能会考虑进一步降低政策利率，并将每次决定视为单独会议进行评估。
2、欧洲央行行长拉加德表示，非常接近实现2%的通胀目标，但仍须对服务行业保持高度警惕。
3、加拿大10月GDP同比升1.9%，预期升1.6%，前值升1.6%；环比升0.3%，预期升0.2%，前值从升0.1%修正为升0.2%。
4、英国第三季度GDP终值同比升0.9%，预期升1.0%，初值升1.0%，第二季度终值升0.7%；环比持平，预期升0.1%，初值升0.1%，第二季度终值升0.5%。
5、英国第三季度经常帐赤字180.99亿英镑，预期赤字227.5亿英镑，前值从赤字283.97亿英镑修正为赤字240.02亿英镑。
// 国际股市 //
1、中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.91%，中概科技龙头指数涨0.33%。热门中概股方面，极氪涨超10%，小马智行涨逾9%，禾赛科技涨超6%，路特斯科技涨逾6%，晶科能源涨超5%。跌幅方面，金山云跌超2%，腾讯音乐跌逾1%，哔哩哔哩跌超1%，蔚来跌逾1%。
2、本田、日产和三菱汽车三方已签署谅解备忘录，本田与日产将正式开启合并谈判，三菱汽车将就参与合并事宜进行探讨。此次合并后，新集团将成为全球第三大汽车集团。本田和日产计划在2025年6月之前完成交易，并于2026年8月成立一家控股公司，届时该公司股票将上市，而本田和日产将退市。
3、消息称英伟达拟比照美国硅谷总部，计划在中国台湾建海外总部。
4、苹果iPad11平板计划明年春季发布，预装iPadOS18.3。
5、特斯拉今年累计召回5135697辆电动车，或超越福特成今年美国召回最多的品牌。
6、日本公平交易委员会拟以涉嫌违反《反垄断法》为由向谷歌发出整改令。
7、Meta计划最早于明年在其Ray-Ban智能眼镜上增加显示屏。
8、传媒大亨默多克旗下新闻集团将以约21亿美元向DAZN出售有线电视和流媒体部门Foxtel。
9、腾讯大股东Prosus将以17亿美元收购阿根廷在线旅游公司Despegar。
10、巴斯夫将向LDC出售食品和健康性能配料业务。
11、英国保险巨头英杰华表示，已达成协议，以37亿英镑（约合46.5亿美元）现金加股票的方式收购规模较小的竞争对手Direct Line，打造英国最大的家居和汽车保险公司。
12、SK海力士加快16层HBM3E量产进度，明年上半年量产供货。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，丁二烯橡胶涨1.35%，甲醇涨1.03%。黑色系多数下跌，焦煤跌2.03%。农产品多数上涨，棕榈油涨近1%。基本金属涨跌不一，沪锌涨0.3%，不锈钢涨0.23%，沪镍涨0.21%，沪铅跌0.09%，沪铜跌0.28%，沪锡跌0.49%，沪铝跌0.65%，氧化铝跌1.3%。沪金跌0.11%，沪银涨0.56%。
2、国家发改委发布《煤炭矿区总体规划管理规定》 ，自2025年2月1日起施行。文件提到，规划总规模超过1000万吨/年的煤炭矿区，其总体规划由矿区所在地省级煤炭矿区总体规划管理部门会同省级煤炭行业管理等部门提出审查意见后，报国家发展改革委审批。
3、世界钢铁协会公布，2024年11月全球粗钢产量同比增加0.8%至1.468亿吨；中国产量为7840万吨，同比上涨2.5%。
4、据上海有色网最新报价显示，12月23日，国产电池级碳酸锂价格持平报7.56万元/吨。
5、周一波罗的海干散货指数涨0.40%报994点，连续两日上涨。
// 债券 //
1、【债市综述】长债收益率盘初一度下探创新低后反弹；资金宽松支撑短券继续向好，收益率下行2-8bp之间。国债期货各期限主力合约在创下盘中新高后回落收跌，30年期主力合约跌0.13%，10年期主力合约跌0.1%，5年期主力合约跌0.09%，2年期主力合约跌0.05%。信用债方面，万科债多数下跌，“22万科07”和“22万科03”均跌超5%。
2、中证转债指数收盘跌0.52%，可转债等权指数跌1.11%。其中，姚记转债跌7.66%跌幅最大，普利转债涨7.03%涨幅居首。
3、业内透露，首批央行针对债券市场违法违规进行处罚的名单基本确定，包括一家中西部的农商行、一家货币经纪公司、一家东部沿海的期货公司，单家罚款金额都在1000万元以上，被处罚的原因主要是扰乱市场价格、利益输送、出借账户、规避监管、内控缺失等。
4、【债券重大事件】①华夏幸福基业控股公司债券继续停牌②华夏幸福实现债务重组金额累计约为1900.32亿元③天津城市基础设施建设投资集团丧失对重要子公司实际控制权④金融街发行15.5亿中期票据⑤上海联和投资董事长发生变动。
// 外汇 //
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2988，较上一交易日下跌3个基点，夜盘收报7.2970。人民币对美元中间价报7.1870，调升31个基点。
2、外汇交易中心数据显示，上周三大人民币汇率指数全线上涨，CFETS人民币汇率指数报101.14，环比涨0.83，创2022年10月以来新高；BIS货币篮子人民币汇率指数报107.05，环比涨0.98，创2022年10月以来新高；SDR货币篮子人民币汇率指数报94.7，环比涨0.61，创2024年4月以来新高。
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