// 热点聚焦 //
1、央行行长潘功胜最新发声表示，2024年中国经济预计可以实现全年5%左右的预期增长目标。2025年将实施更加积极有为的宏观经济政策，进一步完善经济治理的方式。对于近期人民币贬值，潘功胜指出，有信心、有条件、有能力维护外汇市场的稳定运行。
2、中国人民银行、国家外汇局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.5上调至1.75，于1月13日实施。中国外汇市场指导委员会会议召开会议指出，未来一段时期，人民币汇率完全有条件保持基本稳定。人民银行、外汇局将继续综合施策，坚决防范汇率超调风险。
3、证监会部署2025年重点工作，明确将坚持稳字当头，全力形成并巩固市场回稳向好势头。加强境内外、场内外、期现货联动监测监管，加强战略性力量储备和稳市机制建设。深化科创板、创业板、北交所改革，增强包容性、适应性。全面落地上市公司市值管理指引。加快制定对控股股东、实际控制人行为约束的总体监管方案。巩固深化常态化退市机制。
4、美国拜登政府发布新一轮AI芯片管制新规，对全球百余个国家和地区施加AI芯片出口配额和限制。商务部新闻发言人表示，中方对此坚决反对，将采取必要措施，坚决维护自身正当权益。英伟达发布声明表示，拜登政府试图通过一份混乱的监管文件来削弱美国的领导地位，该文件是秘密起草的，且未经适当的立法审查。甲骨文表示，这项新规可能成为美国科技行业历史上最具破坏性的政策之一，“直接将美国公司的全球芯片市场缩小80%”。
// 环球市场 //
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.86%报42297.12点，标普500指数涨0.16%报5836.22点，纳指跌0.38%报19088.1点。联合健康集团涨近4%，卡特彼勒涨超3%，领涨道指。美国科技七巨头指数跌0.71%，英伟达、脸书跌超1%。中概股多数下跌，万国数据跌超18%，金山云跌逾10%。
2、欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.41%报20132.85点，法国CAC40指数跌0.3%报7408.64点，英国富时100指数跌0.29%报8224.19点。
3、亚太主要股指收盘全线下跌。韩国综合指数收盘跌1.04%报2489.56点。澳洲标普200指数跌1.23%报8191.9点。新西兰标普50指数跌0.53%报12827.33点。富时新加坡海峡指数跌0.26%报3791.7点。富时马来西亚综指跌1.05%报1585.59点。日本股市因假期休市。
4、国际油价全线上涨，美油2月合约涨2.89%，报78.78美元/桶。布油3月合约涨1.42%，报80.89美元/桶。
5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.24%报2681.2美元/盎司，COMEX白银期货跌3.25%报30.295美元/盎司。
6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.03%报9094美元/吨，LME期锌跌0.24%报2861美元/吨，LME期镍涨1.51%报15895美元/吨，LME期铝涨0.08%报2573.5美元/吨，LME期锡涨0.38%报30000美元/吨，LME期铅跌1.37%报1948美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨2.61%报1052美分/蒲式耳；玉米期货涨1.12%报475.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.73%报545.25美分/蒲式耳。
8、欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨4.7个基点报4.881%，法国10年期国债收益率涨3.1个基点报3.456%，德国10年期国债收益率涨1.9个基点报2.610%，意大利10年期国债收益率涨5.4个基点报3.820%，西班牙10年期国债收益率涨4.2个基点报3.303%。
9、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨0.2个基点报4.392%，3年期美债收益率涨1.2个基点报4.486%，5年期美债收益率涨2.3个基点报4.605%，10年期美债收益率涨2.1个基点报4.785%，30年期美债收益率涨1.7个基点报4.967%。
10、纽约尾盘，美元指数跌0.03%报109.62，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.02%报1.0244，英镑兑美元跌0.05%报1.2202，澳元兑美元涨0.51%报0.6177，美元兑日元跌0.14%报157.49，美元兑瑞郎涨0.03%报0.9168，离岸人民币对美元涨157个基点报7.3478。
// 宏观 //
1、海关总署数据显示，2024年我国货物贸易进出口总值43.85万亿元，同比增长5%，规模再创历史新高。其中，出口25.45万亿元，同比增长7.1%；进口18.39万亿元，同比增长2.3%。以人民币计价，2024年12月，我国出口同比增长10.9%，进口增1.3%。
2、国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，提出6个方面18项具体措施。其中提出，有序扩大单方面免签国家范围，适当延长免签时间。鼓励打造多样化、差异化低空飞行旅游产品。
3、央行1月13日开展248亿元7天期逆回购操作，当日有141亿元逆回购到期，因此单日净投放107亿元。
4、北京市一季度将推动160项市区重大项目开工建设。其中，市重点工程项目38个，总投资超2900亿元。
5、福建省政府工作报告提出，2025年全省GDP增长5%-5.5%，固定资产投资增长5%左右。
6、黑龙江省政府工作报告提出，2025年地区GDP增长5%左右，粮食产量1600亿斤以上。
// 国内股市 //
1、周一A股缩量窄幅震荡，周期股集体走强，油气、有色等方向领涨，机器人概念股震荡分化，高位股继续大跌。截止收盘，上证指数跌0.25%报3160.76点，深证成指持平，创业板指涨0.36%，北证50跌2.35%，科创50涨0.17%，全A跌0.06%。市场成交额不足9800亿元，连续72个交易日万亿成交纪录作古。
2、港股整体延续跌势，恒生指数跌1%报18874.14点，失守一万九千点关口；恒生科技指数跌0.91%，恒生中国企业指数跌0.79%，大市成交1340.47亿港元。公共事业、基建股走低，半导体板块逆市上扬。南向资金净买入65.72亿港元，腾讯控股、中芯国际分别获净买入28.78亿港元、13.79亿港元。
3、中证指数公司将于1月14日正式发布中证港股通回购指数和中证香港回购指数，分别从港股通范围和香港市场中选取50只回购比例较高的上市公司证券作为指数样本。
4、截至1月13日，共有114家A股上市公司披露了2024年度业绩预告。其中，77家公司预喜，占比67.54%。上述77家业绩预喜的公司，涉及22个行业。其中，机械设备行业占14家，电子行业有11家，基础化工行业和国防军工行业分别有7家和5家公司。
5、近期，A股上市公司密集发布市值管理制度，截至目前，自2024年11月份以来已有39家上市公司对外披露市值管理制度，此外，还有188家上市公司制定的市值管理制度正在审议程序中。从上市公司已发布的市值管理制度来看，涉及更加透明的信息披露机制、投资者关系维护、资本运作、股权激励、分红等方面。
6、腾讯董事会主席兼CEO马化腾表示，坚决支持微信事业群创新发展，发挥腾讯的社交能力做电商的生态连接器，未来也期待更多“蓝包”。目前包括微信、QQ、输入法、浏览器等产品都将推出AI智能体，游戏、微信读书、腾讯视频等产品也将基于混元做更多AI探索。
7、零跑汽车成第二家盈利新势力车企。零跑汽车发布盈利预告，宣布2024年第四季度实现净利润转正，提前一年达成单季度盈利目标。全年营业收入增幅不低于80%，毛利率不低于8%。
8、证券市场又来一家“新券商”！国联证券公告显示，其合并民生证券之后的新公司名称为“国联民生证券”，而不是市场此前普遍猜测的“国民证券”。
9、消息称宁德时代可能聘请美国银行、中金公司、中信建投、摩根大通等牵头安排在港第二上市事宜。
10、小米近日在内部宣布人事调整，原集团战略合作部总经理徐然转岗，该职位由魏娜接任，向集团总裁卢伟冰汇报。
11、海天味业向港交所提交上市申请书，中金公司、高盛、摩根士丹利为联席保荐人。
12、中国台湾加权指数收盘跌2.28%，报22488.33点。
// 金融 //
1、香港金管局联同中国人民银行宣布深化香港和内地金融合作的新措施。其中包括：推出1000亿元人民币贸易融资流动资金安排，进一步优化扩容债券通（南向通），近期启动债券通（北向通）离岸回购安排，香港场外结算公司将接受在岸国债及政策性金融债作为衍生品交易履约抵押品。
2、第十一次中英经济财金对话政策成果公布，双方同意就中英ETF互联互通项目可行性进行探讨。欢迎富时罗素、沪深交易所在中国证监会的支持下成立联合工作组，助力中国资本市场改革开放。启动中英柜台债业务。
3、新年首场ETF发行大战或春节前上演。证监会官网显示，易方达、华泰柏瑞、华夏、南方、富国等12家基金公司率先上报跟踪科创综指的ETF产品，业内预计有望快速获批。
4、嘉实基金公告称，旗下标普油气ETF（159518）二级市场交易价格高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。该基金将于1月14日开市起至当日10:30停牌。
// 楼市 //
1、央行行长潘功胜表示，我国房地产市场的风险水平已大幅弱化，市场成交水平总体改善。2024年10月以来，中国30个大中城市商品房销售面积连续三个月环比增长、连续两个月同比增长。
2、四川自贡：取消两次住房公积金贷款须间隔12个月及以上的限制；将普通商品房和再交易房公积金最高贷款额度统一提高至100万元，二孩和三孩分别再提高20万元和30万元。
3、据深房中协统计，2025年第2周全市二手房（含自助）录得1541套，环比下降1.8%。1月13日，全市共有65971套有效二手房源在售，较上周增加674套。
// 产业 //
1、中汽协发布数据显示，2024年，我国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，超预期完成全年销量目标。预计2025年中国汽车总销量将达到3290万辆，同比增长4.7%。
2、中汽协发布数据，2024年，新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。
3、中汽协数据显示，2024年我国汽车出口量约585.9万辆，同比增长达19.3%，超预期完成目标。预计2025年我国汽车出口620万辆，同比增长5.8%。增速放缓包括欧盟加征关税等因素。
4、四部门联合发布《关于促进数据标注产业高质量发展的实施意见》，从13个方面首次系统谋划数据标注产业，目标是到2027年，数据标注产业规模年均复合增长率超过20%。
5、电动自行车“新国标”公布，将于9月1日起正式实施。新国标不再强制要求安装脚踏骑行装置，并要求具备北斗定位、通信与动态安全监测功能。
6、中消协就民航选座额外收费问题发声表示，“加价选座”不得成为“行业惯例”。“加价选座”限制了消费者的选择权、侵害了消费者的知情权、违背了公平交易原则。
7、余承东向华为终端公司全员发布2025年新年信表示，时代的洪流冲天下，鸿蒙三分天下有其一。2025年，鸿蒙生态要压强投入，原生鸿蒙用户挑战亿级。
// 海外 //
1、日本首相石破茂表示，拜登下令阻止日本制铁收购美国钢铁引发两国经济界担忧，日方强烈要求美国政府消除产业界投资担忧。此前，美国外国投资委员会已将日铁放弃收购美钢计划的最后期限延长至今年6月18日。
2、欧洲央行首席经济学家连恩表示，要使通胀持续保持在2%的目标水平，服务业通胀就需要从目前的4%左右进一步下降。今年既不能在行动上过于激进，也不能过于谨慎。
3、欧洲央行管委雷恩表示，不管美联储作何行动，欧洲央行都应继续降息。降息的力度和速度取决于即将发布的数据。
4、泰国内阁已原则性批准《娱乐场所经营法》草案，将提交议会审议。该法案允许建立娱乐综合体和赌场以创造税收。泰国政府希望该法案能够刺激该国经济和旅游业。
5、因应特朗普上台后贸易战疑虑升高，全球企业纷纷开始调整布局。世界大型企业研究会调查指出，1700家大型企业中85%表示计划大幅调整供应链，这比率较前一年增加15个百分点。
6、印度2024年12月CPI同比升5.22%，连续两个月回落，预期升5.3%，前值升5.48%。
// 国际股市 //
1、中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.39%，中概科技龙头指数涨0.32%。热门中概股方面，万国数据跌超18%，金山云跌逾10%，世纪互联跌逾7%，名创优品跌约6%，新东方、腾讯音乐跌超4%，爱奇艺、小鹏汽车跌逾3%。涨幅方面，百济神州涨超4%，网易涨逾3%，BOSS直聘涨超3%，新濠博亚娱乐涨逾2%。
2、消息称英伟达最新款AI芯片受到过热和芯片连接方式故障的困扰，微软及亚马逊云服务、谷歌、Meta等大客户近期削减了对Blackwell GB200机架的订单。
3、强生同意斥资近146亿美元收购生物制药公司Intra-Cellular，后者目前正在研发一种治疗重度抑郁症的药物。这是自2023年以来最大的生物技术并购交易。
4、知情人士称，作为对苹果公司新收费结构持续调查的一部分，欧盟委员会近期分发新一轮调查问卷，重点关注苹果的“核心技术费”。
5、欧洲最大养老基金ABP透露，已在去年第三季度清仓特斯拉5.71亿欧元股份，部分原因是对马斯克的薪酬方案存在分歧。
6、亚马逊创始人贝佐斯旗下的太空科技公司蓝色起源取消了“新格伦”号重型运载火箭的首次发射，此前该公司因异常情况多次推迟发射。
7、谷歌云宣布推出汽车AI助手，提供多模式推理和多语言支持。梅赛德斯-奔驰将是首批应用谷歌AI的汽车制造商之一。
8、消息称AI初创公司Anthropic正在进行最后的谈判，计划以600亿美元的估值最多融资20亿美元。
9、LG电子计划在今年晚些时候推出智能体Q9，其为人形机器人的基础模型，预计将在2月和3月进行测试。
10、宝马集团公布，包括Mini和劳斯莱斯品牌在内的2024年汽车销量同比下降4%，至245万辆。其中，在中国市场交付71.45万辆。
11、保时捷2024年全球交付310718辆，同比下滑3%。其中，在中国市场交付量为56887辆，同比跌28%。
12、知情人士称，丰田汽车计划在未来10年重组日本生产基地，以维持约300万辆的国内产量。
13、Venture Global计划以每股40-46美元的价格发行5000万股股票，拟募资23亿美元，有望成为美国十多年来最大的能源IPO。
14、印度塔塔钢铁因延迟提交印花税申请，被马哈拉施特拉邦罚款1.46亿卢比。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，原油涨2.76%，LPG涨1.18%，玻璃涨1.12%，纸浆涨1.04%，沥青跌1.95%。黑色系多数上涨。农产品普遍上涨，菜粕涨2.67%，豆粕涨1.48%，豆二涨1.35%，豆一涨1.02%。基本金属多数收跌，沪锡跌0.97%，沪铅跌0.72%，氧化铝跌0.27%，沪铜跌0.07%，沪镍涨1.02%。沪金跌0.9%，沪银跌2.1%。
2、香港特区行政长官李家超表示，香港将探索建立国际黄金交易中心，提供世界级黄金储存设施。
3、印度政府消息人士称，美国对俄罗斯的新制裁将促使欧佩克及其他产油国增加产量。预计不会因美国对俄罗斯的新制裁而出现石油短缺。
4、据上海有色网最新报价显示，1月13日，国产电池级碳酸锂价格涨270元报7.6万元/吨，创逾1个月新高。
5、波罗的海干散货指数涨4.29%，报1093点，连续三日上涨。
// 债券 //
1、有市场传言称，央行正联合证监会与中金所着手彻查国债期货存在的违规交易和涉嫌操纵国债期货的违规行为，同时要求中金所配合提高国债期货交易保证金及手续费，意图为国债期货资金炒作降温。有关部门辟谣称，上述消息并不属实。
2、【债市综述】银行间现券整体偏弱，短券弱势明显，2-5年期国债活跃券收益率上行4bp，10年期国债上行2.75bp。国债期货多数收跌，30年期主力合约则涨0.24%；“二永债”成交活跃收益率大幅上行；资金面继续趋紧，存款类机构主要回购加权利率纷纷大幅走高。
3、中证转债指数收盘跌0.15%，可转债等权指数跌0.05%。12只可转债跌幅超2%，起步转债、亚泰转债、泰瑞转债均跌6%左右。16只可转债涨幅超2%，震裕转债涨9.93%居首。
4、全国银行间同业拆借中心：自1月14日起，新增“南向通”下上海清算所结算的美元、欧元币种债券交易服务，并将T+1交易时间延长至16:30。
5、天津市财政局公告，将发行404.7亿元再融资专项债券，用于置换存量隐性债务。
6、海南省财政厅公告，决定发行50亿元再融资专项债券，用于置换存量隐性债务。
7、【债券重大事件】融创境内债“H融创05”二次重组获债权人投票通过；南京世茂等被裁定向深圳平嘉投资支付资产收益款15.43亿元及违约金；江苏海鸿投资控股集团副总经理涉嫌违纪违法被调查；天津城建“24津城建MTN009”等四期中票持有人会议未生效；碧桂园控股股东有意将11亿美元股东贷款的一半转为森林城市股权；重庆两江新区开发投资集团原董事长李谨被查。
// 外汇 //
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.3314，较上一交易日涨12个基点，夜盘收报7.3319。人民币对美元中间价报7.1885，调升6个基点。
2、据外汇交易中心，1月10日当周，CFETS人民币汇率指数报101.4，环比跌0.69；BIS货币篮子人民币汇率指数报107.42，环比跌0.37；SDR货币篮子人民币汇率指数报95.05，环比跌0.05。
3、印度卢比兑美元汇率跌破86的关键心理关口，刷新记录新低，原因是美元飙升、当地股市资金可能外流以及印度央行干预有限。
4、知情人士透露，韩国国家养老金服务机构已开始进行战略性外汇对冲，并正在向市场抛售美元，这可能导致购买高达约500亿美元的本币。
5、印尼央行：已进入外汇市场，维护印尼卢比汇率稳定，提振市场信心。
邦盟汇骏（广东）控股有限公司，业务范围包括：上市保荐、上市融资顾问、并购顾问，以及财税及管理顾问，为客户提供全方位、一站式、个性化的服务。
官方唯一认证网站：www.gdbmhj.com
座机：020-29846979
